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瘋漲一年多的鋰價是否觸頂?

上海有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：電池級碳酸鋰價格在3月10日突破了50萬元/噸，3月15日達(dá)到50.3萬元/噸，4月7日的價格保持在50.25萬元/噸。

作為新能源汽車動力電池的重要原材料之一，碳酸鋰的價格從去年年初到目前上漲了848%。在此背景下，工信部、發(fā)改委和市場監(jiān)管總局近期共同表示要“引導(dǎo)鋰鹽價格理性回歸”。

作為國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)，董事會秘書辦人士告訴記者，未來碳酸鋰的價格變化很難預(yù)計，目前還處于供不應(yīng)求的狀況。贛鋒鋰業(yè)2021年年報顯示，2021年?duì)I業(yè)收入111.62億元，同比增長102.07%;歸屬上市公司股東凈利潤52.28億元，同比增長410.26%。

同樣，另外一家鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)盛新鋰能(002240.SZ)2021年年報也表示，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.34億元，同比增長63.88%;歸屬上市公司股東凈利潤8.5億元，同比增長3030.29%。

面對鋰鹽緊張的供求關(guān)系，鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局?jǐn)U產(chǎn)。然而，鋰礦的探勘、建設(shè)和開采周期比較漫長。盛新鋰能董事會秘書辦人士告訴記者，該公司今年碳酸鋰的產(chǎn)量和去年持平，新增的產(chǎn)能只有等到明年才能釋放出來。贛鋒鋰業(yè)人士也表示，今年公司新增的碳酸鋰產(chǎn)能約有6000噸，明年才會有更多新增產(chǎn)能。

價格“理性回歸”？

根據(jù)上海有色金屬網(wǎng)的數(shù)據(jù)，今年年初，純度為99.5%的電池級碳酸鋰價格為27.8萬/噸。3月10日，碳酸鋰的價格突破了50萬元/噸，在3個多月時間里漲了約80%。

為解決鋰鹽的漲價問題，工信部會同發(fā)改委和市場監(jiān)管總局于3月16日和3月17日分別召開鋰行業(yè)運(yùn)行座談會、動力電池上游材料漲價問題座談會。工信部在會議公告中表示：“產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要加強(qiáng)供需對接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應(yīng)，更好支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。”

3月31日，碳酸鋰的價格從3月15日的50.3萬元/噸下降到50.25萬元/噸，這是碳酸鋰價格自去年下半年以來首次出現(xiàn)下跌。截止4月7日，碳酸鋰價格保持在50.25萬元/噸。

這是否意味著電池級碳酸鋰的價格出現(xiàn)拐點(diǎn)，開始“理性回歸”?上述贛鋒鋰業(yè)人士告訴記者，碳酸鋰的價格取決于很多因素，目前很難判斷未來走勢。總的來說，目前碳酸鋰還處于供不應(yīng)求的狀況。盛新鋰能人士也表示，碳酸鋰價格主要取決于市場供求關(guān)系，很難預(yù)計未來的變化。

贛鋒鋰業(yè)在年報中表示，近年來，中國市場主要鋰化合物價格波動幅度較大。自2021年起，受益于下游新能源車市場的需求爆發(fā)，中國市場主要鋰化合物價格整體保持上漲趨勢。

其中，鋰化合物包括碳酸鋰和氫氧化鋰等。上海有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止4月7日，氫氧化鋰的價格為49.15萬元/噸，相比今年年初上漲了120%，相比去年年初上漲了883%。

贛鋒鋰業(yè)表示，2021年，氫氧化鋰因高鎳三元電池的快速發(fā)展成為鋰化合物的主要增長動力。2021年全球氫氧化鋰的需求量約為20萬噸，其中鋰離子電池領(lǐng)域的需求約為17.5萬噸。預(yù)計2025年全球氫氧化鋰的需求總量將大幅增長至70.4萬噸，2021年-2025年復(fù)合平均年增長率約37%。目前，全球氫氧化鋰市場的供應(yīng)集中度較高，其中，贛鋒鋰業(yè)產(chǎn)量占到全球第一，2021年達(dá)到了28%。

盛新鋰能在年報中分析認(rèn)為，2021年以來，受終端新能源汽車及儲能行業(yè)持續(xù)發(fā)力影響，原材料產(chǎn)品消耗量快速增長，下游磷酸鐵鋰和三元正極材料的產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，對碳酸鋰、氫氧化鋰的需求呈跳躍式增長。由于國內(nèi)市場新增產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、上游鋰輝石供應(yīng)緊俏制約產(chǎn)量等因素影響，鋰鹽供應(yīng)增量較慢。

不均衡的資源分布

世界鋰資源分布極不均衡。

美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2021年數(shù)據(jù)顯示，全球已探明鋰資源儲量折合11660萬噸碳酸鋰當(dāng)量。其中，智利鋰資源儲量占42%，阿根廷占10%，主要集中在智利、阿根廷、玻利維亞交界的“鋰三角”地區(qū)，以鹽湖形式存在。澳大利亞鋰資源儲量占26%，主要以鋰輝石形式存在。中國鋰資源儲量占6.8%，包括鹽湖(青海、西藏)、鋰輝石(四川)、鋰云母(江西宜春)。

盛新鋰能在年報中介紹，由于資源分布情況，鋰礦(包括鹽湖鋰礦和固體鋰礦)產(chǎn)出的區(qū)域分布存在較大差異，澳大利亞是最大的鋰礦供給國，約占據(jù)世界鋰礦石供給90%、占世界鋰原料供應(yīng)總量的37%。盡管中國鋰資源量位于世界前列，資源品種相對豐富，但相對于中國鋰鹽生產(chǎn)能力，鋰原料對外依存度較高，65%的鋰原料需要進(jìn)口。

贛鋒鋰業(yè)亦在年報中表示，成熟的鹽湖主要分布在南美鋰三角和中國，大部分鋰礦山集中在西澳。2016年-2021年全球礦石鋰產(chǎn)量(精礦形式)從8.8萬噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量，一種鋰的計算單位)，大幅增長至31.9萬噸LCE，同時全球鹽湖鋰產(chǎn)量從12.6萬噸LCE增長至25.6萬噸LCE。2021年全球LCE需求量為60.62萬噸。

受疫情蔓延和2020年鋰價低迷的影響，鋰資源企業(yè)在2020年紛紛縮減資本開支、放緩項(xiàng)目擴(kuò)張進(jìn)度，因此2021年鋰資源新增供給有限，市場依舊處于供小于需的緊平衡。

盛新鋰能人士告訴記者，該公司國內(nèi)的鋰礦主要分布在四川，不過目前相對進(jìn)口礦石，國內(nèi)礦山的產(chǎn)量占比相對較少,而且品質(zhì)相對較差。“四川省西部地區(qū)是國內(nèi)鋰輝石資源聚集地，加速四川鋰資源開發(fā)利用對于保障國內(nèi)鋰資源安全穩(wěn)定供應(yīng)將發(fā)揮巨大的作用。”盛新鋰能在年報中表示。

四川致遠(yuǎn)鋰業(yè)有限公司(下簡稱“致遠(yuǎn)鋰業(yè)”)和遂寧盛新鋰業(yè)有限公司(下簡稱“遂寧盛新”)是盛新鋰能的兩家子公司。致遠(yuǎn)鋰業(yè)位于四川省德陽市綿竹德阿生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，已建成產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬噸鋰鹽 (其中碳酸鋰2.5萬噸、氫氧化鋰1.5萬噸)。遂寧盛新位于四川射洪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)園，年產(chǎn)3萬噸鋰鹽(全部為氫氧化鋰)，項(xiàng)目已于2022年1月建成投產(chǎn)。

擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時

目前，贛鋒鋰業(yè)主要的鋰資源來源于澳大利亞MountMarion項(xiàng)目，現(xiàn)有產(chǎn)能為每年45-48萬噸鋰精礦。贛鋒鋰業(yè)人士告訴記者，今年該公司的碳酸鋰產(chǎn)量能增加約6000噸，氫氧化鋰估計增加5000噸，明年預(yù)計會有更多的產(chǎn)量釋放出來。比如，MountMarion項(xiàng)目計劃在2022年下半年進(jìn)行升級和擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計完成后年產(chǎn)能規(guī)模將提升20%-30%。

贛鋒鋰業(yè)年報顯示，該公司未來鋰鹽生產(chǎn)的的增量主要包括Cauchari Olaroz、Mariana以及Sonora等國外項(xiàng)目。

Cauchari-Olaroz是位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的鋰鹽湖。截至2021年底，贛鋒鋰業(yè)持有該項(xiàng)目46.67%股權(quán)，享有控制權(quán)。該項(xiàng)目鋰資源總量約合2458萬噸LCE，規(guī)劃一期年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰，二期不低于2萬噸。贛鋒鋰業(yè)還訂立了包銷協(xié)議，獲得該項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)4萬噸電池級碳酸鋰中76%的產(chǎn)品包銷權(quán)。目前，該公司已分批安排技術(shù)專家前往阿根廷支持項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目于2022年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

Mariana是位于阿根廷薩而塔省的鋰鉀鹽湖。這個項(xiàng)目鋰資源總量為約合812萬噸LCE。2021年，贛鋒鋰業(yè)進(jìn)一步增持Mariana的股權(quán)并實(shí)現(xiàn)100%持有。目前，Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目已獲得阿根廷薩爾塔省政府頒發(fā)的環(huán)境影響報告批復(fù)，并開展年產(chǎn)2萬噸氯化鋰的工廠建設(shè)。

Sonora是位于墨西哥的鋰粘土提鋰項(xiàng)目，系贛鋒鋰業(yè)與英國Bacanora公司共同持有。截至2021年底，贛鋒鋰業(yè)持有Sonora項(xiàng)目50%股份，持有Ba-canora公司86.88%股份，且對Bacano-ra公司的要約收購仍在進(jìn)行中。Sonora項(xiàng)目鋰資源總量約合882萬噸LCE。該項(xiàng)目仍在建設(shè)中。

盛新鋰能人士告訴記者，今年該公司鋰鹽產(chǎn)能總共預(yù)計將達(dá)到7萬噸，包括2.5萬噸碳酸鋰和4.5萬噸氫氧化鋰。相比去年，今年碳酸鋰的產(chǎn)能沒有增加，新增3萬噸的氫氧化鋰，預(yù)計明年碳酸鋰會有新增產(chǎn)能。

盛新鋰能在年報中介紹，該公司未來新增產(chǎn)能主要來源于四川、印尼、津巴布韋等地。其中，子公司遂寧盛新在四川射洪投資建設(shè)的年產(chǎn)3萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目，已于2022年1月建成投產(chǎn)。控股孫公司印尼盛拓鋰能有限公司位于印尼中蘇拉威西省，設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)6萬噸鋰鹽，目前正在籌建中，預(yù)計2023年建成投產(chǎn)。

盛新鋰能還在去年收購了君揚(yáng)投資有限公司51%的股權(quán)，其下屬孫公司擁有位于津巴布韋薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目總計40個稀有金屬礦塊的采礦權(quán)證。根據(jù)初步規(guī)劃，薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目設(shè)計原礦生產(chǎn)規(guī)模90萬噸/年，折合鋰精礦約20萬噸，預(yù)計在2022年底建成投產(chǎn)。