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假期六大事影響內(nèi)外市場(chǎng) 下半年應(yīng)當(dāng)如何投資?
發(fā)布時(shí)間:2022-06-06 07:44:56 文章來源:騰訊網(wǎng)

端午小長假已結(jié)束,新的一周來臨。假期多個(gè)重磅大事和外圍市場(chǎng)股市、大宗表現(xiàn)有望對(duì)本周國內(nèi)市場(chǎng)有一定的影響。

假期六件大事

1、北京居家辦公地區(qū)調(diào)整為正常上班

當(dāng)前,北京全市除個(gè)別區(qū)外,其他各區(qū)連續(xù)7日以上無社會(huì)面病例,疫情防控取得階段性成果,向好態(tài)勢(shì)持續(xù)鞏固。6月6日起,除豐臺(tái)區(qū)全域及昌平區(qū)部分區(qū)域外,餐飲經(jīng)營單位開放堂食服務(wù);在高三年級(jí)學(xué)生提前返校備考基礎(chǔ)上,中小學(xué)其他年級(jí)學(xué)生6月13日返校,幼兒園幼兒6月20日返園;快遞、外賣服務(wù)人員可進(jìn)入小區(qū)(村)。

居家辦公地區(qū)調(diào)整為正常上班。公交、地鐵、出租車等公共交通正常運(yùn)營,加強(qiáng)公共交通防疫體系建設(shè),逐步推進(jìn)公交、地鐵查驗(yàn)72小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明。

2、多家銀行加大信貸投放

隨著穩(wěn)增長重磅政策密集出爐,助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤,當(dāng)下,多家銀行、在滬金融機(jī)構(gòu)正迅速落實(shí)相關(guān)政策要求、密集行動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士透露,多家銀行將加大信貸投放作為當(dāng)前及全年經(jīng)營工作重中之重,明確將加大對(duì)中小微企業(yè)信貸供給力度,切實(shí)降低企業(yè)融資成本,保障企業(yè)融資需求。

3、地方加大汽車消費(fèi)支持力度

在國家出臺(tái)乘用車車輛購置稅優(yōu)惠、新能源車下鄉(xiāng)活動(dòng)促進(jìn)汽車消費(fèi)后,各地方政策也密集出臺(tái),通過用發(fā)放汽車消費(fèi)券、搖號(hào)抽獎(jiǎng)等方式,“真金白銀”加大汽車消費(fèi)的力度,補(bǔ)貼形式包括直接購買新汽車、以舊換新、以摩換汽等。

如深圳除了在市一級(jí)層面給予購車補(bǔ)貼,深圳所轄各區(qū)同樣推出多項(xiàng)優(yōu)惠購車補(bǔ)貼。海通國際的報(bào)告顯示,在不考慮廣東省、深圳市“以舊換新”政策情況下,估算省級(jí)購車補(bǔ)貼約2.7億元,市級(jí)購車補(bǔ)貼約9.3億元,區(qū)級(jí)購車補(bǔ)貼合計(jì)約4.8億元,釋放補(bǔ)貼共約17億元。

4、歐盟推動(dòng)第六輪對(duì)俄制裁,國際油價(jià)高燒不退

經(jīng)過數(shù)周的討論和磋商,歐盟近日推動(dòng)第六輪對(duì)俄制裁,“部分禁油令”進(jìn)一步推高國際油價(jià)。

業(yè)內(nèi)分析,一直以來歐佩克+增產(chǎn)意愿不足,盡管此次增產(chǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期,但仍無法填補(bǔ)“部分禁油令”造成的全球原油供應(yīng)缺口。

5、美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)溫和增長,美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息已成定局?

美東時(shí)間周五(6月3日),美國勞工部公布美國5月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。報(bào)告顯示,美國5月份新增39萬個(gè)非農(nóng)就業(yè)崗位,好于市場(chǎng)預(yù)期的32.50萬。顯示出盡管人們擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩和通脹飆升,但美國就業(yè)市場(chǎng)仍舊保持溫和增長態(tài)勢(shì)。

分析師認(rèn)為,美國5月就業(yè)報(bào)告顯示就業(yè)保持增長,勞動(dòng)力參與率上升。這一綜合表現(xiàn)應(yīng)該會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)相信,它可以繼續(xù)以50個(gè)基點(diǎn)的速度前置加息,以達(dá)到中性利率水平。

6、特斯拉將裁員?

特斯拉CEO埃隆o馬斯克表示,因?yàn)楦杏X經(jīng)濟(jì)狀況不佳,公司需要裁減大約10%的員工,且將暫停全球招聘。特斯拉今年2月提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,截至2021年底,其全球員工人數(shù)為99290人。這意味著此次裁員人數(shù)將接近1萬人。截至上周五,特斯拉收跌9.22%,跌幅較大。

不過,當(dāng)?shù)貢r(shí)間周六下午,馬斯克在推特上回答投資者問題時(shí)澄清了他之前對(duì)特斯拉裁員的立場(chǎng),“(未來12個(gè)月特斯拉員工)總?cè)藬?shù)仍將增加,但領(lǐng)取固定薪酬的員工數(shù)量持平。”這被投資者認(rèn)為是對(duì)特斯拉周五“夸張”的市場(chǎng)表現(xiàn)的一種“救火”行為,對(duì)外釋放的一種樂觀情緒。

//海外市場(chǎng)差異大//

端午小長假較短,外圍市場(chǎng)僅比國內(nèi)多交易一天,但表現(xiàn)差異較大。Wind數(shù)據(jù)顯示,上周五(6月3日)歐美經(jīng)濟(jì)體股市紛紛以下跌為主,其中納斯達(dá)克跌幅最大,達(dá)2.47%,緊隨其后標(biāo)普500、俄羅斯MOEX、加拿大S&P/TSX綜合等6個(gè)指數(shù)跌幅超過1%。而僅奧地利ATX、葡萄牙PSI等少數(shù)指數(shù)上漲,并且漲幅均在1%以內(nèi)。

不過亞太地區(qū)較好,日經(jīng)225大幅上漲1.27%位居前列,澳洲標(biāo)普200、印尼綜指、韓國綜合指數(shù)、富時(shí)新加坡海峽指數(shù)等均有所上漲。

全球主要大宗商品方面,除了原油繼續(xù)大幅上漲超2%以外,其余黃金、白銀、玉米、棉花、小麥、大豆等商品全部下跌,而且多數(shù)跌幅較大超過1%。

//下半年策略展望//

近日,多家券商陸續(xù)發(fā)布了2022年下半年或中期策略展望。有的券商態(tài)度略微謹(jǐn)慎,有的則相對(duì)樂觀。中金公司稱,下半年市場(chǎng)內(nèi)外部環(huán)境仍可能面臨一定挑戰(zhàn),上行空間需更多積極催化劑支持。建議投資者先求“穩(wěn)”,而后伺機(jī)而“進(jìn)”。中信建投認(rèn)為,預(yù)計(jì)在新一輪政策加碼后,市場(chǎng)在三季度有望再次上攻,且成長風(fēng)格將領(lǐng)先。

中金公司下半年A股的策略觀點(diǎn)是“穩(wěn)”而后“進(jìn)”。中金公司認(rèn)為,2022年到目前為止的市場(chǎng)環(huán)境比年初預(yù)期的更有挑戰(zhàn)。展望下半年,海外從交易“滯脹”過渡到交易“如何走出滯脹”。中國股市當(dāng)前估值處在歷史區(qū)間偏低水平,具備中線價(jià)值。下半年市場(chǎng)內(nèi)外部環(huán)境仍可能面臨一定挑戰(zhàn),上行空間需更多積極催化劑支持。建議投資者先求“穩(wěn)”,而后伺機(jī)而“進(jìn)”。

東興證券下半年策略展望核心關(guān)鍵詞是“謀定后動(dòng),知止有得”。東興證券稱,估值向上的空間已經(jīng)所剩不多。當(dāng)下主要板塊估值水平已經(jīng)與2019年、2020年初的水平接近,和2019年至今的中值已經(jīng)差距不大,而整體宏觀環(huán)境已截然不同。

中信建投下半年的策略是低位布局,成長領(lǐng)軍。中信建投認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)告別舊地產(chǎn)周期,新動(dòng)能仍在積蓄力量,經(jīng)濟(jì)將經(jīng)歷一個(gè)階段的調(diào)整換軌。中期看A股將神似2012下半年到2014上半年:總量增速偏弱,流動(dòng)性充裕且不斷改善,成長風(fēng)格占優(yōu),中小盤風(fēng)格占優(yōu)。市場(chǎng)的最強(qiáng)主線將是中小盤中有持續(xù)增長預(yù)期支撐的方向—“景氣中小盤”。

短期A股市場(chǎng)在“黃金坑”反彈行情之后,依然面臨一系列基本面挑戰(zhàn),投資者需要保持耐心,等待逢低布局。預(yù)計(jì)在新一輪政策加碼后,市場(chǎng)在三季度有望再次上攻,且成長風(fēng)格將領(lǐng)先。

華泰證券策略團(tuán)隊(duì)中期策略的關(guān)鍵詞是“拾級(jí)而上,中游制造”。華泰證券稱,下半年A股大勢(shì)不悲觀。內(nèi)滯外脹環(huán)境是制造國壓力最大的宏觀組合,其構(gòu)筑的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)頂已經(jīng)在4月末出現(xiàn),往年底看,A股有望迎來三階段拾級(jí)而上行情,第一階段(5月至中報(bào)季)震蕩反彈至上海疫情前震蕩位。第二階段(中報(bào)季至10月)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)出現(xiàn),進(jìn)入反轉(zhuǎn)行情,第三階段(10月后)釋放行情彈性。

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