近年來,基金越來越成為全民理財(cái)?shù)闹匾侄,個(gè)人投資者不斷加大公募基金的投資,有不少牛散也大手筆布局。
由于場內(nèi)交易的ETF、LOF基金(統(tǒng)稱上市基金)會(huì)在年報(bào)中披露十大持有人信息,近日,隨著基金年報(bào)披露,證券時(shí)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)不少個(gè)人投資者砸下重金持有上市基金,甚至出現(xiàn)在上市基金的十大持有人中。
上市基金牛散排行榜出爐
Wind數(shù)據(jù)顯示,出現(xiàn)在上市基金十大持有人中的個(gè)人投資者,合計(jì)有247人持有上市基金金額超過千萬元,其中22人2021年末持有基金市值超過億元,這些個(gè)人投資者是當(dāng)之無愧的基金牛散。
錢中明、邵常紅、楊凱、高德榮、成汝翠和余子貴等14人持有上市基金數(shù)量超過10只,其中錢中明持有上市基金數(shù)量最多,合計(jì)持有84只上市基金。
百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航對記者表示,出現(xiàn)這種情況,是市場高速、規(guī)范、多層次發(fā)展之后的必然。
記者注意到,這些基金牛散持有單只基金金額超五千萬的就有29只,覆蓋了證券、半導(dǎo)體、智能汽車、黃金等概念主題以及恒生科技、標(biāo)普500、納斯達(dá)克100、創(chuàng)業(yè)板等寬基指數(shù)基金。
王群航表示,股票市場發(fā)行注冊制的大背景下,結(jié)構(gòu)性行情特征越來越顯著,需要相匹配的產(chǎn)品形式去應(yīng)對;投資基金,無論是走場外通道,還是走場內(nèi)通道,典型的優(yōu)勢之一便是“無與倫比的、良好的流動(dòng)性”,沒有沖擊成本,即刻實(shí)現(xiàn)成交,是所有大資金的最愛;谝陨媳尘,作為具有較高專業(yè)投基素養(yǎng)的、資金實(shí)力雄厚的一些個(gè)人投資者,大手筆購買具有不同風(fēng)格、主題的基金,就是非常合情合理的事情了。
從牛散重倉買入的基金類型來看,多數(shù)為權(quán)益類基金,其次就是貨幣型基金。
如規(guī)模近7500億的天弘余額寶2021年年報(bào)顯示,該貨幣基金的前十大持有人均為個(gè)人,購買最多的一位基民,買了2.22億元,天弘余額寶最新7日年化收益率為2.03%,這位基民可以說是每日躺賺1.2萬元。除此之外,李威、李素珍、顧嫵茜、顧加好和楊珍秀等10余人也均耗資逾千萬資金購買了貨幣基金,購買的貨幣基金主要有中融日日盈A、易方達(dá)保證金A、大成添益E、鵬華添利B、嘉實(shí)快線H、招商保證金快線A等。Wind數(shù)據(jù)顯示,上述貨幣基金的七日年化收益率普遍在1.8%-2.5%之間。
“基金海王”上億資產(chǎn)撒向84只基金
隨著基金數(shù)量和種類越來越多,基民們也開始通過購買多只基金進(jìn)行資產(chǎn)配置。在上述眾多基金牛散中,就出現(xiàn)了一位手持84只基金的“基金海王”。
據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),一位名叫錢中明的大戶投資者,出現(xiàn)在了35只ETF和49只LOF的前十大持有人名單中。截至2021年末,錢中明持有上述84只基金的市值合計(jì)近1.4億元,單只基金的持有市值少則數(shù)萬,多則上千萬。
具體來看,錢中明似乎對創(chuàng)業(yè)板基金和科創(chuàng)板基金情有獨(dú)鐘,截至2021年年末持有市值最多的分別是萬家科創(chuàng)板兩年定開、華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開、萬家創(chuàng)業(yè)板兩年定開基金,持倉市值分別達(dá)到了1689.36萬元、1546.6萬元、1197.02萬元。此外,他還持有易方達(dá)科創(chuàng)板、富國科創(chuàng)板、大成創(chuàng)業(yè)板等多只同類產(chǎn)品。
與此同時(shí),錢中明的ETF持倉也十分分散,35只ETF中不僅涵蓋了滬深300ETF、中證500等寬基類ETF,而且有金融地產(chǎn)ETF、文娛傳媒ETF等細(xì)分行業(yè)ETF,甚至還有低波動(dòng)ETF、高股息ETF等Smart Beta產(chǎn)品。
像錢中明這樣“廣撒網(wǎng)”式的基民還有很多,wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,還有6位基金牛散也出現(xiàn)在超15只上市基金的前十大持有人名單中;此外,根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2020年度《全國公募基金投資者狀況調(diào)查報(bào)告》,10.8%的投資者持有基金超過了15只,其中有5.6%的投資者超過了20只。
有業(yè)內(nèi)人士表示,相對于單一個(gè)股、單一標(biāo)的,基金產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)行了分散投資、組合投資。雖然投資提倡“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”,但過于分散也會(huì)在降低波動(dòng)的同時(shí)使得收益平庸。
上市公司股東手持7億化身“土豪基民”
與此同時(shí),上市基金的前十大持有人名單也曝光了一些持基市值驚人的“土豪基民”。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年末,有22位投資者持有基金的市值過億元,其中最多一位高達(dá)7億。
這位買了7億基金的“土豪基民”便是涂建華。截至2021年末,他共出現(xiàn)在弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF、弘毅遠(yuǎn)方國證消費(fèi)100ETF這2只基金的前十大持有人名單中,持倉市值分別為7.05億元、90萬元,合計(jì)持有約7.056億元。其中,弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF在去年末的規(guī)模為7.08億元,而涂建華一個(gè)人的持有比例就達(dá)到了99.51%。
不過,值得注意的是,涂建華并不是直接用現(xiàn)金買入的國證民企領(lǐng)先100ETF,而是用所持有的廣聯(lián)達(dá)股票換購而來。
公開資料顯示,涂建華是廣聯(lián)達(dá)的創(chuàng)始人之一,也擔(dān)任著公司董事、技術(shù)總監(jiān)。2010年廣聯(lián)達(dá)上市時(shí),涂建華曾實(shí)際持有公司15%的股份,并在當(dāng)時(shí)位列公司的第二大股東。隨后,在2016年~2021年間,廣聯(lián)達(dá)進(jìn)入了高歌猛進(jìn)的飛漲階段,股價(jià)從9.91元漲至92.16元,漲幅超800%,涂建華也在這期間不斷減持、兌現(xiàn)收益。
但由于大規(guī)模減持可能會(huì)對股價(jià)造成沖擊等原因,2019年,上市公司股東通過換購ETF變相減持的做法風(fēng)靡一時(shí)。2019年7月,廣聯(lián)達(dá)發(fā)布公告,持股5%以上的股東涂建華擬以持有的公司股份參與弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF的份額認(rèn)購,以1127萬股廣聯(lián)達(dá)股份換購弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF約3.7億份的基金份額。
但2019年10月,監(jiān)管層便對類似的超比例換購進(jìn)行了規(guī)范,此后涂建華便多通過集中競價(jià)交銀進(jìn)行減持,截至2021年末,他持有廣聯(lián)達(dá)的股份僅剩3.72%。
幸運(yùn)的是,涂建華也在弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF盈利頗豐。截至4月1日,弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF自成立以來凈值上漲54.21%,如果涂建華此時(shí)仍然持有,其浮盈將超2億元。
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投資唯有擁有全局視野,才能跳出“只見樹木不見森林”的局限,洞察投資優(yōu)秀企業(yè)的本質(zhì),把握中國乃至全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢。
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12月7日,國富潛力組合混合A最新單位凈值為1 23元,累計(jì)凈值為3 108元,較前一交易日下跌0 81%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲7 33%,近3個(gè)月上漲3 1%,近6個(gè)月下跌2 92%,近1年下跌11 66%。
12月7日,長城久嘉創(chuàng)新成長混合A最新單位凈值為1 7522元,累計(jì)凈值為1 7522元,較前一交易日下跌1 17%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌8 46%,近3個(gè)月下跌6 92%,近6個(gè)月上漲11 58%,近1年下跌13 92%。
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北京再擔(dān)保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中小微企業(yè)超過16萬
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司(簡稱北京再擔(dān)保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,成立14年來已累計(jì)承保規(guī)模超過6000億元,覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶)超過16萬戶次,積極推動(dòng)北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴(kuò)大。北京再擔(dān)保2008年
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下周一首只指數(shù)登場,開啟指數(shù)化投資時(shí)代;12月1日起股票交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)降50%,降低交易成本;做市交易業(yè)務(wù)啟動(dòng)征求意見,將爭取盡快上線以提升市場活躍度……開市剛滿一周年的北交所在昨天一口氣亮出三板斧
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