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世界通訊！崔宸龍、蔡嵩松等“頂流”最新調(diào)研動向曝光！這些行業(yè)、個股備受關(guān)注

發(fā)布時間：2022-06-28 05:36:10 文章來源：證券之星

“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，在投資市場上也不例外。機構(gòu)在大舉建倉一些行業(yè)或個股時，往往會事先做好細致的調(diào)研，篩選最有潛力的行業(yè)或公司。

理論上機構(gòu)調(diào)研是有機會成本的，因此都是在有初步的關(guān)注意向后才會去具體調(diào)研，這是跟蹤機構(gòu)動向的先行指標(biāo)。隨著2022年即將過半，基金經(jīng)理們也開始忙著為下半年投資布局做積極調(diào)研。

(資料圖)

從基金經(jīng)理的調(diào)研路徑中，能夠一窺相關(guān)投資的參考方向，那么最近又有哪些行業(yè)、哪些上市公司獲得了機構(gòu)的密集調(diào)研呢？

10只個股獲百家機構(gòu)調(diào)研

從公司來看，上周(6月20日-24日)五個交易日，共有10家公司吸引了超過100家機構(gòu)前來調(diào)研。其中，被調(diào)研次數(shù)最多的是所屬機器人行業(yè)的匯川技術(shù)，共有255家機構(gòu)對該公司進行調(diào)研；豬肉股溫氏股份也被機構(gòu)重點關(guān)注，共吸引了226家機構(gòu)前來調(diào)研。

此外，滄州明珠、華陽集團、道氏技術(shù)、開立醫(yī)療、杰瑞股份、橫店東磁、四方達、同飛股份等公司也受到了機構(gòu)的密集調(diào)研。

新能源賽道備受關(guān)注

可以發(fā)現(xiàn)，在受到密集調(diào)研的這些個股中，位于新能源賽道的不在少數(shù)。匯川技術(shù)、華陽集團、滄州明珠、杰瑞股份、橫店東磁等五家均屬于新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

當(dāng)然，機構(gòu)調(diào)研看數(shù)量，更要看質(zhì)量。

以匯川技術(shù)為例，參與調(diào)研的機構(gòu)數(shù)量眾多，陣容也堪稱豪華：既有富國基金、中歐基金、睿遠基金等頭部公募，又有彤源投資、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、高瓴資本等知名私募。此外，摩根大通、高盛資管、淡馬錫等外資也罕見齊聚；還有建信理財、中郵理財、杭銀理財?shù)壤碡斪庸驹熏F(xiàn)身。

此外，拉長時間線來看，最近兩個月，以鋰電、光伏為代表的新能源賽道持續(xù)大漲，成為了市場上備受關(guān)注的板塊，在此之際，多位基金經(jīng)理也親自上陣深度調(diào)研，其中不乏“頂流”基金經(jīng)理的身影�？v觀這些“頂流”的動向，不少都集中在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)企業(yè)。

具體來看，富國基金的楊棟、前海開源基金的崔宸龍、景順長城基金的董晗分別于6月13日、6月6日、5月17日參加了道氏技術(shù)的調(diào)研會議。2016年，道氏技術(shù)投資和并購控股了青島昊鑫，通過控股該公司切入了新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，此后又通過并購介入鈷原料上游。目前，該公司已經(jīng)形成了“陶瓷材料+新能源鋰電材料”的雙線布局。

中信保誠基金的孫浩中、光大保德信基金的魏曉雪分別于6月13日、5月18日參加了國軒高科的調(diào)研會議。國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車用動力鋰離子電池組自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動、混合動力等新能源汽車領(lǐng)域。

機構(gòu)扎堆調(diào)研頭部豬企

除了新能源賽道，豬企也受到了機構(gòu)的追捧。

據(jù)國家統(tǒng)計局消息，6月中旬流通領(lǐng)域生豬(外三元)市場價格為16.4元/千克，較上期上漲3.8%。自今年3月下旬以來，生豬價格已連續(xù)七期上漲，最新價格較年內(nèi)低點上漲逾27%。

隨著近期生豬價格上漲，豬產(chǎn)業(yè)受關(guān)注度明顯提升，頭部豬企溫氏股份上周共吸引了226家機構(gòu)前來調(diào)研。易方達基金、華夏基金、貝萊德基金等公募機構(gòu)集體現(xiàn)身；淡水泉、景林、正心谷等知名私募也紛紛出動。

在調(diào)研中，溫氏股份介紹，今年二季度以來，公司豬業(yè)進入正常、有序的生產(chǎn)狀態(tài)，重大疫病發(fā)生減少，成本控制效果明顯，超預(yù)期完成目標(biāo)，各項關(guān)鍵指標(biāo)質(zhì)量環(huán)比均有明顯提升。

在對豬周期的研判上，溫氏股份認(rèn)為，近期豬價有所上漲，逐步進入豬周期右側(cè)通道中，初步判斷明年豬價可能會有所好轉(zhuǎn)。

除了溫氏股份外，天邦食品、神農(nóng)集團、益生股份、東瑞股份、廣弘控股、金新農(nóng)等多家公司也收獲調(diào)研。其中，天邦食品在接待調(diào)研時也表示，豬價底部已經(jīng)確定，進入反轉(zhuǎn)上升通道，趨勢上是上升為主，但是上漲空間以及是否中間會有回調(diào)，無法做出準(zhǔn)確判斷。

這些個股獲基金經(jīng)理青睞

除了新能源、豬企等主線外，還有一些個股同樣獲得了基金經(jīng)理的青睞。

南方基金副總裁、首席投資官(權(quán)益)史博罕見現(xiàn)身天壕環(huán)境調(diào)研，中郵基金國曉雯、易方達基金的陳皓等公募明星基金經(jīng)理同樣參與了調(diào)研。

資料顯示，天壕環(huán)境是國內(nèi)以合同能源管理模式從事余熱發(fā)電節(jié)能服務(wù)的領(lǐng)先企業(yè)，也是2021年凈利潤增長最快的天然氣企業(yè)之一。在接受機構(gòu)調(diào)研時，公司表示已經(jīng)與中海油附屬公司共同投資建設(shè)了中國最大的非常規(guī)天然氣管道——神安線，西起陜西神木，終點為河北安平，全長約600公里，現(xiàn)在一期和二期工程已經(jīng)投產(chǎn)。

此外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也有多家公司受到關(guān)注。

景順長城基金的楊銳文、諾安基金蔡嵩松、興證全球基金的任相棟、喬遷等知名基金經(jīng)理參加了聞泰科技的視頻會議。公司主要從事移動通信、半導(dǎo)體、電子元器件和材料等產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)研發(fā)。

作為一家半導(dǎo)體企業(yè)，聞泰科技正在積極拓展公司業(yè)務(wù)。就公司在新能源汽車半導(dǎo)體市場的市場地位及優(yōu)勢方面，聞泰科技表示，2021年公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營業(yè)收入的44%來自于汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在汽車應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)突出。

同樣受到密集調(diào)研的半導(dǎo)體公司還有中微公司、炬光科技等。作為半導(dǎo)體設(shè)備龍頭之一，中微公司在5月迎來341家機構(gòu)調(diào)研；炬光科技5月也有281家機構(gòu)上門調(diào)研。

關(guān)鍵詞：基金經(jīng)理溫氏股份道氏技術(shù)