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(相關(guān)資料圖)

來(lái)源：金融界

作者：基金君

一、交易提示

1.北向資金凈買入12.36億元，上周累計(jì)凈買入35.61億元，連續(xù)6周凈買入。電力股受到北上資金的大力追捧，多只個(gè)股的持倉(cāng)量翻倍。全市場(chǎng)698只ETF基金總份額增加238.54億份，達(dá)到1.24萬(wàn)億份。20只行業(yè)ETF的份額增長(zhǎng)超1億份。醫(yī)藥、券商、半導(dǎo)體等行業(yè)主題ETF份額增量居前，其中易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF基金持續(xù)獲得資金加倉(cāng)，上周份額增長(zhǎng)11.38億份，增幅6.71％，最新份額達(dá)到180.87億份，創(chuàng)成立以來(lái)新高。

2.近兩個(gè)月來(lái)A股新能源板塊持續(xù)上攻，帶動(dòng)相關(guān)基金大面積“回血”，多只新能源主題基金反彈超80％。但對(duì)于反彈“急先鋒”還能擔(dān)當(dāng)多久，一些基金經(jīng)理對(duì)新能源板塊后市預(yù)判開(kāi)始出現(xiàn)分歧。另外，股票策略私募基金近兩個(gè)月平均反彈10％左右。多家百億私募底部加倉(cāng)、增配成長(zhǎng)類資產(chǎn)，尤其是新能源板塊，在這波“搶反彈”行情中表現(xiàn)出色。但連續(xù)反彈之后，多家私募提示新能源賽道可能面臨回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。中信證券表示，全球加快推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型，在行業(yè)發(fā)展高景氣的背景下，建議下半年繼續(xù)著眼于細(xì)分市場(chǎng)，重點(diǎn)把握供需、格局、技術(shù)升級(jí)等主線機(jī)會(huì)。推薦電池設(shè)備、硅片、硅料、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。

3.回顧今年1-4月，股市流動(dòng)性整體偏緊，北上資金凈流出、融資余額顯著回落、新發(fā)基金節(jié)奏放緩；5-6月，流動(dòng)性得到顯著改善，北上資金大幅回流、融資余額迅速回暖，增量資金推動(dòng)A股獨(dú)立行情。展望下半年市場(chǎng)，增量資金能否持續(xù)，公募基金新發(fā)節(jié)奏能否加快，成為當(dāng)下市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

4.十余家基金公司發(fā)布了下半年投資策略，對(duì)2022年下半年的權(quán)益市場(chǎng)行情與投資機(jī)會(huì)進(jìn)行分析展望。公募普遍認(rèn)為，市場(chǎng)正在走出前期的低迷，A股盈利有望迎來(lái)改善，但是否已經(jīng)形成了上漲的大趨勢(shì)，仍有待觀察。在具體投資機(jī)會(huì)上，下半年成長(zhǎng)風(fēng)格有望階段性占優(yōu)，其它結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)也會(huì)涌現(xiàn)�；�金經(jīng)理應(yīng)該注重均衡配置，以景氣度為線索積極把握結(jié)構(gòu)行情。

5.中國(guó)結(jié)算披露數(shù)據(jù)顯示，6月新增投資者數(shù)133.03萬(wàn)，已連續(xù)8個(gè)月單月新增超過(guò)百萬(wàn)，環(huán)比增加10.62％，結(jié)束連續(xù)兩個(gè)月的下滑。

6.證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票試點(diǎn)。為完善私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金非現(xiàn)金分配機(jī)制，拓寬私募股權(quán)創(chuàng)投基金退出渠道，促進(jìn)投資-退出-再投資良性循環(huán)，近日，證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票試點(diǎn)工作。私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票，是指私募基金管理人與投資者約定，將私募股權(quán)創(chuàng)投基金持有的上市公司首次公開(kāi)發(fā)行前的股份通過(guò)非交易過(guò)戶方式向投資者（份額持有人）進(jìn)行分配的一種安排。從境外市場(chǎng)看，私募基金在被投企業(yè)上市后向投資者實(shí)物分配股票是較為常見(jiàn)的制度安排。這一安排有利于兼顧投資者差異化需求，進(jìn)一步優(yōu)化私募股權(quán)創(chuàng)投基金退出環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展，更好地發(fā)揮其對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的支持作用。

二、新發(fā)基金

細(xì)分領(lǐng)域ETF迎來(lái)加速擴(kuò)容，作為全市場(chǎng)首批獲批的中藥ETF，銀華中證中藥ETF（代碼：562393）、鵬華中藥ETF（代碼：159647）、華泰柏瑞中證中藥ETF（代碼：561513）于7月11日起發(fā)售。該類ETF密切追蹤中證中藥指數(shù)（930641），指數(shù)以中證全指為樣本空間，選取涉及中藥生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)的上市公司股票作為成份股，以反映中藥概念類上市公司整體表現(xiàn)，為市場(chǎng)提供多樣化的投資標(biāo)的。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月6日，中證中藥指數(shù)共有成分股50只，總市值超9500億元，前十大重倉(cāng)股權(quán)重占指數(shù)總權(quán)重超50％。自基日（2004年12月31日）以來(lái)，該指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)989.33％，相比滬深300和中證500指數(shù)340.64％和541.85％的同期漲幅，長(zhǎng)期超額收益頗為可觀。

三、基金數(shù)據(jù)

公募基金行業(yè)迎來(lái)產(chǎn)品“萬(wàn)只時(shí)代”。截止7月9日，6月以來(lái)新成立160只基金，剔除清盤(pán)的22只，已成立公募基金總只數(shù)達(dá)10010只。

Wind數(shù)據(jù)，截至7月10日，今年以來(lái)合計(jì)有150位基金經(jīng)理離職，位居歷史同期離任基金經(jīng)理數(shù)量“高峰期”。其中，僅7月份就有14位基金經(jīng)理離職，人才流動(dòng)有加速趨勢(shì)。今年以來(lái)行業(yè)新聘基金經(jīng)理數(shù)量313位。歷史數(shù)據(jù)顯示，在2021年同期，增聘基金經(jīng)理達(dá)到352人，創(chuàng)出歷史同期增聘基金經(jīng)理數(shù)量的最高紀(jì)錄，而今年也是在高位“維持”，處于過(guò)去10年的“第二高峰”。2018年、2019年、2020年同期這一數(shù)據(jù)則為208人、242人、254人。

首批8只碳中和ETF均結(jié)束募集，認(rèn)購(gòu)資金合計(jì)超過(guò)150億元。其中，易方達(dá)基金旗下碳中和ETF首募規(guī)模最大，超過(guò)40億元；南方基金、富國(guó)基金等旗下碳中和ETF首募規(guī)模也較為靠前，在30億元左右。

ETF互聯(lián)互通開(kāi)通首周成績(jī)單出爐，北向ETF成交總額為2.22億元，南向?yàn)?.92億港元，整體處于初期起步階段。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著未來(lái)更多ETF被納入，“ETF通”會(huì)趨于活躍、持續(xù)向好，并有望成為兩地投資者越來(lái)越重要投資通道。

截至7月9日，今年以來(lái)已有22家基金管理人申報(bào)了29只權(quán)益指數(shù)增強(qiáng)型基金，同比出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，該類產(chǎn)品也在近四年增長(zhǎng)2.27倍，總規(guī)模逼近1500億元。

四、基金人事