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世界熱點(diǎn)評(píng)!二季度公募基金股票倉位回升 加倉新能源和大消費(fèi)、減倉TMT
發(fā)布時(shí)間:2022-07-22 15:54:02 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,7月22日,浙商證券研究報(bào)告顯示,截至二季度末,公募基金股票倉位較Q1回升,主板配置比例上升。較一季度,前十大重倉股集中度上升1.7個(gè)百分點(diǎn)至24.1%,港股占比回升。美團(tuán)-W、比亞迪、華友鈷業(yè)配置比例上升進(jìn)入前十大重倉股, 原有前十大中的貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、隆基綠能、山西汾酒配置比例則進(jìn)一步上升,而寧德時(shí)代、藥明康德配置比例有所下降。行業(yè)配置方面,加倉新能源和大消費(fèi),減倉TMT。

股票倉位和板塊配置:整體倉位回升,主板占比上升

截至二季度末,公募基金股票倉位較Q1回升,主板、北證配置比例上升,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板配置下降。


【資料圖】

數(shù)據(jù)顯示,包括開放式和封閉式在內(nèi)的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票總倉位達(dá)88.79%,較Q1回升2.34%。

從板塊配置來看,與Q1相比,主板配置比例自74.04%升至75.45%,低配5.02%;創(chuàng)業(yè)板配置比例自20.56%降至19.29%,超配6.28%;科創(chuàng)板配置比例從5.33%降至5.10%,低配1.18%;北證配置比例自0.08%升至0.15%,低配0.08%。

行業(yè)配置:前十大行業(yè)配置集中度上升,加倉新能源和大消費(fèi)、減倉TMT

就申萬二級(jí)行業(yè)來看,前十大行業(yè)的配置集中度合計(jì)53.4%,較Q1的51.0%,有一定幅度回升。Q2白酒II、光伏設(shè)備、能源金屬、乘用車、本地生活服務(wù)II的配置比例相較于Q1有所提升,而電池、醫(yī)療服務(wù)、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子配置比例降低。

行業(yè)配置方面,加倉食飲、減倉電子,此外,電力設(shè)備和食品飲料超配比例最高。

具體而言,就申萬一級(jí)行業(yè)來看,Q2食品飲料、電力設(shè)備、汽車等板塊加倉幅度最大,電子、銀行、醫(yī)藥生物等板塊則減倉幅度最大。就行業(yè)漲幅來看,Q2汽車、食品飲料、電力設(shè)備漲幅居前,與機(jī)構(gòu)加倉較為匹配;房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、傳媒、農(nóng)林牧漁、銀行、醫(yī)藥生物等板塊則跌幅居前,與機(jī)構(gòu)減倉基本匹配。

相比行業(yè)標(biāo)配來看,Q2電力設(shè)備和食品飲料超配比例最高,銀行和非銀金融低配最顯著。就行業(yè)配置比例來看,Q2電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、電子居前。

具體到單個(gè)行業(yè),(金融地產(chǎn))銀行和地產(chǎn)下降,非銀微升。(周期類)有色和鋼鐵上升,化工微升;(周期類)交運(yùn)上升,建材微降;(周期類)煤炭下降,石油微升。(TMT類)計(jì)算機(jī)和通信下降;(TMT類)電子顯著下降,傳媒下降,其中,電子配置比例自10.88%下降至9.00%,超配2.30%。(大消費(fèi)類)食飲顯著上升,社服上升,醫(yī)藥下降;(大消費(fèi)類)汽車和商貿(mào)上升,輕工微升;(大消費(fèi)類)紡服上升,家電微升;(大消費(fèi)類)美護(hù)上升,農(nóng)業(yè)下降。(制造業(yè))電力設(shè)備上升,國防下降,機(jī)械微降;(其他)建筑和公用事業(yè)下降,環(huán)保微降。

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