智通財經(jīng)APP獲悉,7月26日晚間,復(fù)星醫(yī)藥(600196.SH)披露了《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》,公告顯示,此次定增的發(fā)行價格為42.00元/股、發(fā)行股數(shù)為1.07億股,募集資金總額達到了44.84億元,扣除發(fā)行費用合計2758.12萬元(不含增值稅)后,募集資金凈額為44.56億元。
(資料圖)
復(fù)星醫(yī)藥稱,此次發(fā)行的發(fā)行對象最終確定為10名。其中,千億私募高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金,獲配復(fù)星醫(yī)藥約4761.9萬股,獲配金額將近20億元,遙遙領(lǐng)先。
UBS AG獲配了復(fù)星醫(yī)藥非公開發(fā)行的2009.52萬股,獲配金額為8.44億元,位列第二;財通基金獲配了1357.14萬股,獲配金額為5.70億元,位列第三。
此外,大成基金、中信證券、華泰證券、小摩、國泰君安資管(亞洲)公司、華夏基金、招商基金等機構(gòu)獲配股數(shù)也均超200萬。
這10個發(fā)行對象的股份鎖定期均是6個月。
完成此次發(fā)行后,高毅鄰山1號遠望基金持有復(fù)星醫(yī)藥A股的比例將達到1.78%,躍升至復(fù)星醫(yī)藥的第三大股東。財通基金持有復(fù)星醫(yī)藥A股的比例達0.60%,升至該股第九大股東。
復(fù)星醫(yī)藥表示,此次發(fā)行募集資金投資項目圍繞發(fā)行人集團發(fā)展戰(zhàn)略布局展開,與發(fā)行人集團主營業(yè)務(wù)高度相關(guān),包括用于創(chuàng)新藥物臨床、許可引進及產(chǎn)品上市相關(guān)準備項目,原料藥及制劑集約化綜合性基地項目和補充流動資金。
此次非公開發(fā)行募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)行人集團未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,有助于發(fā)行人集團推進新藥研發(fā)、產(chǎn)能整合、效率提升,實現(xiàn)制藥工業(yè)高質(zhì)高效的發(fā)展,進一步提升本集團的盈利能力。
從短期來看,原料藥和仿制藥制劑的產(chǎn)能將得到整合,生產(chǎn)效率將得到顯著提升,持續(xù)供應(yīng)客戶的能力將得到有效增強;從長期來看,創(chuàng)新藥研發(fā)的進展將有利于擴充發(fā)行人集團的未來產(chǎn)品管線,促進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級,滿足日益提升的精準化、個體化的臨床治療需求。
復(fù)星醫(yī)藥還稱,此次發(fā)行前,公司已嚴格按照法律法規(guī)的要求,建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)。此次發(fā)行后,公司的控股股東及實際控制人未發(fā)生變更,此次發(fā)行不會對公司現(xiàn)行法人治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響,公司將繼續(xù)加強和完善法人治理結(jié)構(gòu)。公司高級管理人員不會因此次發(fā)行而發(fā)生變化。
此次發(fā)行不會產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易,也不會導(dǎo)致同業(yè)競爭。若未來公司因正常的經(jīng)營需要與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易,公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定并履行必要的批準和披露程序。
國金證券發(fā)布研報稱,給予復(fù)星醫(yī)藥“買入”評級。評級理由主要包括:1)助力前沿創(chuàng)新加速轉(zhuǎn)化,多元化模式參與多個創(chuàng)新藥項目;2)原料藥制劑產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合,集約化提升產(chǎn)能。
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