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備受市場關(guān)注的保障房REITs發(fā)售工作落下帷幕,作為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs創(chuàng)新品類,保障房REITs面市后獲得資金熱捧。以其中聚焦北京區(qū)域保障性質(zhì)租賃住房的華夏北京保障房REIT(簡稱:京保REIT 代碼:508068)為例,根據(jù)華夏基金最新公告,京保REIT公眾發(fā)售部分的配售比例為0.64%,此次發(fā)行累計吸金超639.12億元(比例配售前)。京保REIT等具有保障性質(zhì)的租賃住房REITs的成立,是對“房住不炒”住房發(fā)展定位的具體實踐,將助力有效盤活存量資產(chǎn),進一步豐富REITs市場的種類,讓普通投資者也能參與到保障房的建設(shè)中來,享受到優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項目帶來的發(fā)展紅利。
公開資料顯示,京保REIT戰(zhàn)略投資者認購基金份額數(shù)量為3億份,合計參與的戰(zhàn)略投資者數(shù)量達14家。根據(jù)公告,戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議,按照網(wǎng)下詢價確定的認購價格認購其承諾的基金份額并全額繳納認購款,認購規(guī)模為7.53億元。
在網(wǎng)下詢價階段,京保REIT就受到資金關(guān)注,共收到71家網(wǎng)下投資者管理的211個配售對象的詢價報價信息,擬認購數(shù)量總和為158.72億份,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額(1.4億份)數(shù)量的113.37倍。剔除無效報價后,有效認購數(shù)量總和為157.2億份。而且網(wǎng)下投資者中,參與的機構(gòu)眾多,券商、保險、信托、私募、基金子公司等各類投資者云集,足見專業(yè)機構(gòu)投資者對京保REIT投資價值的認可。根據(jù)公告,最終網(wǎng)下投資者有效認購申請確認比例為0.89%。按照基金發(fā)售價格計算,網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為394.57億元。
京保REIT的公眾發(fā)售部分更是獲得踴躍認購。公告顯示,其公眾投資者的有效認購基金份額數(shù)量為94.43億份(公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.6億份),公眾投資者有效認購申請實際確認比例為0.64%。按照發(fā)售價格計算,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為237.02億元。
據(jù)此計算,京保REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模達639.12億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售)。按照公告,網(wǎng)下投資者發(fā)生配售,未獲配部分認購資金將于募集期結(jié)束后的3個工作日內(nèi)退還至原賬戶。公眾投資者發(fā)生配售,未獲配部分認購資金將于本基金募集期結(jié)束后的3個工作日內(nèi)劃付至場內(nèi)交易所會員單位或場外基金銷售機構(gòu),退回至公眾投資者原賬戶的時間請以所在場內(nèi)交易所會員單位或場外基金銷售機構(gòu)為準。
京保REIT能如此受歡迎離不開項目本身優(yōu)質(zhì)的投資價值,該項目是北京保障房中心、中信證券、華夏基金強強聯(lián)合打造的公募REITs產(chǎn)品,項目底層資產(chǎn)為北京市海淀區(qū)文龍家園和朝陽區(qū)熙悅尚郡兩處北京市具有代表性的公共租賃住房項目。原始權(quán)益人北京保障房中心有限公司是北京最大的住房保障政策實施和落地平臺,已運營超過11年,積累了豐富的基礎(chǔ)設(shè)施運營管理經(jīng)驗。項目ABS管理人中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司,各項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先地位,布局REITs十余年,在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗;鸸芾砣巳A夏基金早在2015年就組建專門REITs團隊,開展REITs研究儲備,在管公募REITs規(guī)模超百億元,管理經(jīng)驗豐富。值得一提的是,隨著京保REIT等保障房REITs的順利完成募集,全市場公募REITs數(shù)量增至17只,公募REITs底層資產(chǎn)也將新增具有保障性質(zhì)的租賃住房項目。
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