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(相關(guān)資料圖)

來源：金融界

作者：基金君

一、交易提示

1.滬深成交1.13萬億元，連續(xù)7個交易日超萬億。盤面上，新能源車、鋰電池、半導體、機器人、消費電子題材深度回調(diào)。北向資金再度大幅凈賣出66.15億元。比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、貴州茅臺分別遭凈賣出4.98億元、2.38億元、2.04億元；寧德時代逆勢獲凈買入5.87億元。多家基金公司盤后發(fā)表了對行情的解讀。多數(shù)基金公司認為相關(guān)板塊的高景氣預(yù)期已相對充分，并帶來了兌現(xiàn)收益的壓力，下挫是交易相對擁擠引發(fā)的短期急跌。

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2.港股成交升至991.28億港元。盤面上，汽車、科網(wǎng)、地產(chǎn)、醫(yī)藥股跌幅居前。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.18％。南向資金凈賣出4.64億港元。美團-W、安踏體育、吉利汽車分別遭凈賣出10.37億港元、3.44億港元、2.35億港元；中國海洋石油逆勢獲凈買入4.35億港元。

3.8月以來新成立基金中，債券型基金挑大梁，調(diào)整后發(fā)行份額725.78億份，占比65％。相較于7月份35％的占比，8月債券型基金發(fā)行份額大幅提升。從單個基金來看，截至8月24日，8月新發(fā)基金中并沒有破百億元的基金。其中，募集規(guī)模靠前的多為債基，中融恒通純債、華安中債1-5年國開債ETF、英大通佑一年定開債、浦銀安盛普誠純債、鵬華永平6個月定開債，募集規(guī)模均超過78億份。業(yè)內(nèi)人士認為，一方面今年以來大部分權(quán)益類基金業(yè)績表現(xiàn)不如人意，投資者避險情緒較為濃厚，希望通過配置債券型產(chǎn)品規(guī)避股市風險。另一方面資管新規(guī)落地，理財產(chǎn)品向凈值化方向轉(zhuǎn)變，貨幣基金等現(xiàn)金理財類產(chǎn)品收益下滑，投資者需要尋找新的穩(wěn)健型理財工具。存單基金和債券基金在當前的市場環(huán)境下，符合投資人的配置目標，較受歡迎。

4.基金公司紛紛出招攬客，一大批“零”申購贖回費基金上新。今年A股市場震蕩較大，權(quán)益類基金普遍表現(xiàn)不佳。受市場相對低迷的影響，新基金發(fā)行整體降溫比較明顯，基金公司將營銷重心轉(zhuǎn)移至存量基金的持續(xù)營銷上。近兩年，基金公司主要通過為存量基金發(fā)行C份額，降低持有人申購贖回成本而招攬客戶。

5.據(jù)中基協(xié)，截至7月底，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計15.87萬億元，較上月底增長4641.99億元；7月當月共備案私募資管產(chǎn)品820只，設(shè)立規(guī)模463.85億元。

6.截至8月24日，8月以來已有339只（A/C類分開計算）基金參與上市公司定增認購，涉及華夏、財通、博時、睿遠、興全等22家基金公司。從全年情況來看，新能源、醫(yī)藥、航空等行業(yè)受到公募機構(gòu)重點關(guān)注。

二、基金重倉股

“高景氣”與“基本面修復(fù)”成為不少頭部私募調(diào)研、挖掘結(jié)構(gòu)性機會的兩大關(guān)鍵抓手。其中，溫氏股份、杰瑞股份、華東醫(yī)藥和�？低�視，成為高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、淡水泉、重陽投資等四家老牌百億級股票私募機構(gòu)重點調(diào)研的A股公司。

隨著上市公司中報密集披露，部分“頂流”持倉動態(tài)也引起市場關(guān)注。張坤二季度重回“眼茅”愛爾眼科前十大流通股東，葛蘭關(guān)注面更廣，醫(yī)藥細分領(lǐng)域龍頭獲關(guān)注，而朱少醒則對其持倉進行了大調(diào)整。總體來看，二季度期間，面對基金凈值波動，“頂流”的關(guān)注面越來越廣，基金經(jīng)理都在積極挖掘細分賽道龍頭投資機會。

券商中報陸續(xù)披露，截至8月24日，共有九家券商及券商控股股東正式披露了中報，其中東方財富、方正證券和東吳證券凈利潤居前，分別為44.44億元、14.21億元和8.18億元。

國內(nèi)機器人獨角獸企業(yè)達闥機器人創(chuàng)始人指出，現(xiàn)在市場對人形機器人的理解存在誤區(qū)。近期多家券商推薦的相關(guān)概念股其實談不上是人形機器人的供應(yīng)商，相關(guān)公司包括減速器領(lǐng)域的雙環(huán)傳動、綠的諧波，伺服電機領(lǐng)域的江蘇雷利、鳴志電器，控制器領(lǐng)域的匯川技術(shù)，熱管理領(lǐng)域的三花智控等。

協(xié)鑫集團與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在科技創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)、重卡換電及電池回收等領(lǐng)域展開全面合作。

理想汽車功率半導體研發(fā)及生產(chǎn)基地在江蘇蘇州高新區(qū)正式啟動建設(shè)，這標志著理想汽車正式啟動下一代高壓電驅(qū)動技術(shù)的自主產(chǎn)業(yè)鏈布局。

據(jù)晚點LatePost，蔚來汽車正在自研磷酸錳鐵鋰和4680電池，并計劃量產(chǎn)這兩種電池，供給蔚來及子品牌阿爾卑斯。

隆基綠能半年報稱，上半年凈利潤64.8億元，同比增長29.79％；營業(yè)收入504.17億元，增長43.64％。公司同時公告，擬107.5億元投資建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和硅片項目，擬25.2億元投資建設(shè)蕪湖年產(chǎn)10GW單晶組件項目。

鹽湖股份半年報稱，上半年凈利潤91.58億元，同比增長333.09％；營業(yè)收入173.04億元，同比增長180.81％。2022年上半年，氯化鉀和碳酸鋰實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。成本費用利潤率220.72％，超出目標值159.72個百分點。

交通銀行將于9月2日起更新基金定投類業(yè)務(wù)協(xié)議，9月5日起，在基金定投扣款、快溢通自動轉(zhuǎn)入扣款發(fā)起時增加風險等級判斷，若客戶風險承受能力評估結(jié)果有效期屆滿或與擬購買的產(chǎn)品風險等級不匹配，交行系統(tǒng)將不會進行扣款。

三、行業(yè)支持

光伏行業(yè)又一重磅文件出臺。針對近期光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，工信部等三部門聯(lián)合發(fā)布通知，對光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、鼓勵創(chuàng)新進步、深化全鏈合作、支持協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供需等方面進行規(guī)劃和管理，促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展。

深交所：將聚焦服務(wù)先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、綠色低碳等重點領(lǐng)域，形成多元包容的市場準入體系，拓寬科技創(chuàng)新領(lǐng)域債券融資渠道；完善支持上市公司高質(zhì)量發(fā)展的制度，優(yōu)化價格發(fā)現(xiàn)機制，豐富投融資對接產(chǎn)品；塑造進退有序、優(yōu)勝劣汰的市場生態(tài)，做到應(yīng)退盡退，退得下、退得穩(wěn)，促進創(chuàng)新資本良性循環(huán)。

四、基金預(yù)警

近日，有不法分子打著源樂晟的旗號進行線上直播、非法薦股、組織線下活動，開展非法募資活動。值得注意的是，此次騙子的詐騙手法再升級，不僅設(shè)計了精美的慶功宴海報還將組織線下交流峰會，甚至表示會邀請金融圈“知名私募游資大咖”來分享投資經(jīng)驗，相關(guān)話術(shù)令人大跌眼鏡。源樂晟發(fā)布聲明稱，為保護投資者合法權(quán)益，公司始終堅持依法依規(guī)開展經(jīng)營活動，請投資者提高警惕，注意交易和身份信息安全，謹防上當受騙。投資者如需參與私募基金投資，應(yīng)通過擁有相關(guān)銷售資質(zhì)的正規(guī)渠道了解和購買私募基金產(chǎn)品，并對銷售人員的基金從業(yè)資格進行審慎識別。

據(jù)了解，已有不少受害者因為輕信該薦股信息遭受重大損失。多家私募機構(gòu)提示稱，廣大投資者務(wù)必提高警惕，切勿輕信此類非法宣傳，切勿支付所謂會員費、咨詢費、入股費或輕信任何薦股信息或授權(quán)他人代理管理、操作自己的賬戶。要加強防范、注意辨別，選擇合法、正規(guī)渠道進行投資理財，保護自身合法權(quán)益不受侵害，謹防上當受騙。如有疑問，一定要選擇官方渠道進行查詢及求證。此前，證監(jiān)會部署開展專項整治行動，嚴厲打擊“股市黑嘴”“非法薦股”“場外配資”及相關(guān)“黑群”“黑APP”。證監(jiān)會稱，“股市黑嘴”“非法薦股”“場外配資”等違法活動是資本市場的“毒瘤”，嚴重擾亂證券市場秩序，損害投資者合法權(quán)益，證監(jiān)會對此始終保持“零容忍”態(tài)度，堅決持續(xù)予以打擊。

中證協(xié)向行業(yè)各證券公司下發(fā)情況通報，再次重申加強對發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)和證券分析師參加外部評選自律管理。中證協(xié)要求，研報需披露證券公司持股情況，且在研報發(fā)布后兩日不得進行相反交易；調(diào)研紀要不得對外發(fā)布或提供給客戶；分析師參加外部評選，報名后出現(xiàn)負面情況的應(yīng)及時告知主辦方并退出參評。

五、基金人事

南華基金董事在最近12個月內(nèi)變更已超過百分之五十。8月24日，南華基金發(fā)布公告表示，自8月23日起，公司上屆董事會成員葉柯不再擔任公司董事及董事長職務(wù)，董事會選舉張哲擔任公司董事長。根據(jù)公告，張哲于2002年3月至今就職于南華期貨股份有限公司，現(xiàn)任南華期貨股份有限公司副總經(jīng)理、財富管理業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理。而原董事長葉柯本人的離任原因系工作變動。此外，公司股東還做出決定，委任張哲、羅旭峰、馬易升、朱堅擔任本屆董事會董事，委任蔣瀟華、邱剛、陳松男、朱國華、王艷濤擔任本屆董事會獨立董事。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，公司在管規(guī)模為104.34億元，較去年同比增長22.26％，債券基金同樣占比9成以上，也是規(guī)模主要增量來源。目前旗下在管基金總數(shù)有25只，包括7只權(quán)益型基金、15只債券型基金、2只ETF產(chǎn)品。

萬家基金8月24日公告，公司總經(jīng)理助理、投資研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理莫海波升任公司副總經(jīng)理，與此同時，恒越樂享添利混合基金最新更新的招募說明書顯示，公司投資副總監(jiān)，權(quán)益投資部總監(jiān)高楠最新的職務(wù)是公司總經(jīng)理助理，上述兩人也是繼國海富蘭克林徐荔蓉、興證全球基金謝治宇、泓德基金王克玉、秦毅之后，今年從投研部門提拔出來的基金公司高管。業(yè)內(nèi)人士看來，明星基金經(jīng)理“升官”，一方面體現(xiàn)了明星基金經(jīng)理對公司的貢獻，另一方面也是公司挽留人才的舉措。不過也有人士認為，在肯定明星基金經(jīng)理投資能力的同時，還需要強調(diào)的是，基金經(jīng)理長期優(yōu)秀業(yè)績背后也離不開整個投研團隊的支撐。

盤點今年以來公募基金屢見高管變更，Wind顯示，截至8月23日，變更人數(shù)總計已達210人，涉及94家基金公司。作為公司“掌舵人”，基金公司總經(jīng)理和董事長兩個核心職位的變動備受關(guān)注。具體來看，23家公募基金公司的46位董事長變更，23家基金管理人的43位總經(jīng)理發(fā)生變動，此外，副總經(jīng)理、督察長變動人數(shù)分別為84人和43人。從公告發(fā)布內(nèi)容來看，高管人事變動的原因，主要有公司業(yè)務(wù)調(diào)整以及個人職業(yè)規(guī)劃兩方面因素。

六、新發(fā)基金