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全球資訊:越跌越買(mǎi)!南下資金搶籌這一板塊,這類(lèi)ETF尤其受寵,景林資產(chǎn):估值已接近底部
發(fā)布時(shí)間:2022-10-20 08:41:21 文章來(lái)源:券商中國(guó)

中國(guó)科技股再迎利好!

10月19日,港交所發(fā)布咨詢(xún)文件,建議設(shè)立新渠道,允許特專(zhuān)科技公司在香港上市。新規(guī)則將適用于五大特專(zhuān)科技行業(yè)的公司:新一代信息技術(shù)、先進(jìn)硬件、先進(jìn)材料、新能源及節(jié)能環(huán)保,以及新食品及農(nóng)業(yè)技術(shù)。


【資料圖】

在香港大力支持科技股上市之際,南下資金自9月份凈流入也在大幅提升�?萍箭堫^股成為南下資金青睞的對(duì)象。從南下資金買(mǎi)入規(guī)模來(lái)看,9月份凈買(mǎi)入額為 348.96 億港元,10月份南下資金凈買(mǎi)入規(guī)模到目前已達(dá)299.28億港元。南下資金流入的標(biāo)的資產(chǎn)也更為集中,凈流入前 20個(gè)股比重較大。

與南下資金相互比照的是,跟蹤香港科技市場(chǎng)的ETF資金,在凈值增長(zhǎng)率持續(xù)走低的情況下,基金份額卻不斷攀升,整體呈現(xiàn)“越跌越買(mǎi)”的趨勢(shì)。千億私募機(jī)構(gòu)景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn)認(rèn)為,港股目前估值極度便宜,上漲空間很可能大于下跌風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益已極具吸引力。

支持科技股上市,港交所擬定新規(guī)

10月19日,港交所刊發(fā)有關(guān)特專(zhuān)科技公司新上市規(guī)則的咨詢(xún)文件,建議設(shè)立新渠道,允許特專(zhuān)科技公司在香港上市。

該咨詢(xún)文件的主要建議包括:特專(zhuān)科技公司將分為已商業(yè)化公司及未商業(yè)化公司兩大類(lèi),其中未商業(yè)化公司因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)較高,規(guī)定也較為嚴(yán)格。商業(yè)化收益門(mén)檻:已商業(yè)化公司的定義為經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度特專(zhuān)科技業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的收益至少達(dá)2.5億港元的公司。上市時(shí)的預(yù)期最低市值:80億港元(已商業(yè)化公司)或150億港元(未商業(yè)化公司)。所有申請(qǐng)人均須于上市前已從事研發(fā)至少三個(gè)會(huì)計(jì)年度,研發(fā)投資金額須占總營(yíng)運(yùn)開(kāi)支至少15%(已商業(yè)化公司)或50%(未商業(yè)化公司)。

新規(guī)則將適用于五大特專(zhuān)科技行業(yè)的公司:新一代信息技術(shù)、先進(jìn)硬件、先進(jìn)材料、新能源及節(jié)能環(huán)保,以及新食品及農(nóng)業(yè)技術(shù)。聯(lián)交所征詢(xún)市場(chǎng)意見(jiàn)為期兩個(gè)月,即2022年12月18日結(jié)束。

港交所行政總裁歐冠升當(dāng)日表示,盡管市場(chǎng)氛圍仍然脆弱,但新股申請(qǐng)勢(shì)頭不減,超過(guò)140宗申請(qǐng)正在處理中。根據(jù)港交所數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度合計(jì)新股總數(shù)共56只,募集資金額共732億元。

南下資金凈流入大幅提升,科技板塊明顯受益

在香港大力支持科技股上市之際,南下資金自9月份凈流入也在大幅提升,科技板塊已成為南下資金青睞的對(duì)象。

10月19日,南下資金凈買(mǎi)入規(guī)模45億港元。此前南下資金已連續(xù)4天單日凈買(mǎi)入額超50億港元,為2021年2月以來(lái)首次。截至10月19日,10月份南下資金凈買(mǎi)入規(guī)模已達(dá)到了299.28億港元。

回溯9月份,南下資金一改7月和8月共計(jì)凈買(mǎi)入不足100億的窘迫,在9月份持續(xù)大幅放量流入,凈買(mǎi)入額為 348.96 億港元。其中滬港通凈流入201.71億港元,深港通凈流入 147.25億港元。9月1日至 9月29日期間,南下資金單日最大凈流入59.24億港元,單日最大流出12.04億港元。

南下資金的持續(xù)凈流入,特別是科技股的資金持續(xù)凈買(mǎi)入,推動(dòng)跟蹤恒生科技指數(shù)的多只ETF,在凈值增長(zhǎng)率持續(xù)走低的情況下,基金份額卻不斷攀升,整體呈現(xiàn)“越跌越買(mǎi)”的趨勢(shì),尤其是國(guó)慶節(jié)之后,這一勢(shì)頭更為明顯。

截至10月18日,份額增幅最多是恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330),份額增加193.34億份,年內(nèi)增幅達(dá)到58.54%,至523.63億份。其次是恒生科技指數(shù)ETF(513180),份額增加193.03億份,至275.17億份,年內(nèi)份額增長(zhǎng)率達(dá)235%,且該ETF國(guó)慶后資金凈流入明顯加速。自7月以來(lái)增加的74.83億基金份額中,國(guó)慶后增加的就有50.57億份。

值得一提的是,當(dāng)前南下資金流入的標(biāo)的資產(chǎn)更為集中。9月份,新能源車(chē)龍頭比亞迪、理想凈流入均超 10 億港元,騰訊凈流入超70 億港元,三大運(yùn)營(yíng)商凈流入超35 億港元,凈流入前 20個(gè)股合計(jì)流入超 250 億港元。

根據(jù)國(guó)信證券的有關(guān)測(cè)算,在今年前3季度,騰訊凈流入資金達(dá)到467.74億港元,美團(tuán)339.03億港元,中國(guó)海洋石油凈流入資金213.98億港元,李寧凈流入資金150億港元,理想凈流入150億港元,快手凈流入144.47億港元。

極具吸引力,機(jī)構(gòu)看好港股市場(chǎng)配置機(jī)會(huì)

“港股目前估值極度便宜,上漲空間很可能大于下跌風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益已極具吸引力�!鼻|私募機(jī)構(gòu)景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn)認(rèn)為,近期市場(chǎng)情緒極為悲觀,他們繼續(xù)認(rèn)為中長(zhǎng)期不必過(guò)度悲觀。目前需要靜待市場(chǎng)的一些不確定性塵埃落定,期待后續(xù)更多經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái)和防疫政策優(yōu)化。

景林資產(chǎn)表示,之前的極端預(yù)期在邊際上扭轉(zhuǎn),市場(chǎng)即將尋找業(yè)績(jī)底部,政策面也逐步回暖,且估值接近底部。經(jīng)歷周期、保持并增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司,當(dāng)下是應(yīng)該重倉(cāng)買(mǎi)入并長(zhǎng)期持有的。

根據(jù)資料顯示,截至今年9月末,景林資產(chǎn)旗下的FOF(組合基金)的港股資產(chǎn)占總倉(cāng)位接近50%,這個(gè)比例超過(guò)了該基金組合內(nèi)的A股資產(chǎn)(后者占約三成比例)。公告顯示,景林FOF的前五大行業(yè)配置分別為信息技術(shù)(占比27.45%)、可選消費(fèi)(占比20.65%)、日常消費(fèi)(13.99%)、電信服務(wù)(8.51%)、工業(yè)(5.76%)。

華泰證券分析師張馨元認(rèn)為,當(dāng)前港股嚴(yán)重超賣(mài),多重指標(biāo)發(fā)出買(mǎi)入信號(hào):

一是破凈個(gè)股占比:破凈(PB-MRQ<1)個(gè)股占比雙頂與市場(chǎng)雙底形態(tài)對(duì)應(yīng),上周港股破凈個(gè)股數(shù)量升至1619家,占全部港股的62.3%,創(chuàng)近5年新高;

二是AH溢價(jià)/新經(jīng)濟(jì)龍頭AH溢價(jià):上周恒生AH溢價(jià)指數(shù)高位上行至152.18,南下資金凈流入147.1億港元,30日移動(dòng)平均自9月初回升;以2022年P(guān)EG衡量,消費(fèi)電子/云計(jì)算/半導(dǎo)體設(shè)備/生物制品/化學(xué)制藥等新經(jīng)濟(jì)板塊港股稀缺性龍頭的估值已經(jīng)顯著低于A股;

三是回購(gòu)額:股票回購(gòu)規(guī)模增加是市場(chǎng)見(jiàn)底的信號(hào)之一,上周港股周度回購(gòu)額創(chuàng)新高,9月回購(gòu)額184.84億港元,創(chuàng)月度新高。

校對(duì):蘇煥文

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