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當(dāng)前速遞!三季報曝光!陸彬加倉贛鋒鋰業(yè)、比亞迪…
發(fā)布時間:2022-10-20 15:35:11 文章來源:中國基金報

近段時間,基金三季度陸續(xù)拉開帷幕,基金經(jīng)理最新投資觀點與持倉動向也陸續(xù)浮出水面。

10月20日,匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬所管的匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略等4只基金齊齊發(fā)布三季報,陸彬也在最新三季報中旗幟鮮明地表述自己對當(dāng)下市場對看法。


(資料圖)

他在多份三季報中明確指出,當(dāng)前股票市場風(fēng)險溢價顯著高于歷史均值,權(quán)益資產(chǎn)存在較大吸引力。三季報顯示,他管理的多只基金也在三季度集體加倉約3個百分點,目前整體倉位均保持在93%左右。

旗下四只基金同時加倉,保持93%高倉位運作

四季度是布局來年的重要時間窗,目前正值基金季報披露期,基金經(jīng)理在當(dāng)前時點的所思所想也值得投資者參考。

10月20日,匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬旗下多只基金發(fā)布三季報,作為匯豐晉信基金投資總監(jiān)、股票研究部總監(jiān),市場上知名度較高的“中生代”基金經(jīng)理,他的一舉一動備受市場關(guān)注。

最新三季報顯示,他管理的匯豐晉信動態(tài)策略等4只基金均在三季度加倉,其中,包括匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長在內(nèi)3只基金三季度末倉位均在93%以上,相比二季度末平均加倉3.29個百分點,匯豐晉信動態(tài)策略基金也在三季度加倉1.94%,三季度末最新倉位也提升至92.56%。

陸彬也在三季報中詳細(xì)闡述了加倉的緣由,他表示,“在資產(chǎn)配置上,當(dāng)前股票市場風(fēng)險溢價顯著高于歷史均值,權(quán)益資產(chǎn)存在較大吸引力,這意味著風(fēng)險可能有所降低,所以我們會保持組合較高的倉位。”

他進一步指出,從經(jīng)濟基本面看,三季度穩(wěn)經(jīng)濟的政策持續(xù)發(fā)力,流動性保持相對寬松,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)恢復(fù),收入和盈利增速有所改善,基本面持續(xù)回暖。經(jīng)過中觀行業(yè)比較和自下而上個股研究,當(dāng)前不少成長行業(yè)和公司估值因為市場下跌或者業(yè)績增長,已經(jīng)具備較高的配置價值。

在具體行業(yè)上,他提到,在新能源、醫(yī)藥、計算機等行業(yè)已經(jīng)能夠找到不少估值和基本面匹配,同時長期空間較大,公司質(zhì)地較好的機會。

三季度積極調(diào)倉,大舉加倉贛鋒鋰業(yè)等個股

提升股票倉位的同時,陸彬也在三季度積極調(diào)倉換股。

他在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的配置上也有所調(diào)整,三季報顯示,陸彬在多只基金中大幅減持天齊鋰業(yè)、寧德時代,而同樣是鋰礦板塊的贛鋒鋰業(yè)則獲得大筆加倉。

以主要投資的方向聚焦在以電動車為代表的新能源產(chǎn)業(yè)鏈的匯豐晉信低碳先鋒基金為例,盡管天齊鋰業(yè)仍為該基金第一大重倉股,但陸彬在三季度減倉了天齊鋰業(yè)近80萬股,環(huán)比減持9.86%,該股占基金凈值比例也從二季度末的9.21%下降至8.97%。

動力電池龍頭寧德時代也遭到陸彬減持,他在三季度減持了9.25萬股,環(huán)比減持5.34%,寧德時代在匯豐晉信低碳先鋒基金的重倉股序列中,也從二季度末的第二大重倉股退居三季度末的第四大重倉股。

贛鋒鋰業(yè)則成為陸彬三季度重點加倉個股,三季報顯示,匯豐晉信低碳先鋒基金加倉了贛鋒鋰業(yè)227萬股,環(huán)比增持力度高達40%,贛鋒鋰業(yè)仍為該基金第五大重倉股。

深信服、艾為電子、恩捷股份、四維圖新等個股也在三季度獲得陸彬關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示,他管理的匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略、匯豐晉信核心成長合計持有深信服1194.91股,相比二季度增持了142.02萬股。

投資方向聚焦中游制造業(yè)的匯豐晉信智造先鋒則大幅加倉艾為電子、恩捷股份,該基金三季度大舉增持艾為電子近70萬股,環(huán)比增持超70%,艾為電子新進該基金前三大重倉股。同時,該基金三季度買入恩捷股份57.47萬股,恩捷股份新進其第五大重倉股,而在二季度時仍未,該基金并未持有恩捷股份。

信息技術(shù)板塊中的四維圖新也是匯豐晉信低碳先鋒增持力度較大的個股,三季度環(huán)比增持超40個百分點,取代鹽湖股份,新進前十大重倉股。

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