今年第三季度,美股大盤(pán)連續(xù)第三季累計(jì)下跌,但高瓴資本延續(xù)了二季度的投資重點(diǎn),繼續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn),中概股在十大重倉(cāng)股中保持著七成的高占比,而且繼續(xù)押注新能源領(lǐng)域。
美東時(shí)間11月14日周一,高瓴資本旗下專(zhuān)攻二級(jí)投資的基金管理機(jī)構(gòu)HHLR Advisors公布遞交美國(guó)證監(jiān)會(huì)的13F文件,顯示HHLR三季度圍繞中概股和新能源進(jìn)行集中調(diào)整和配置,減持滿幫等一級(jí)市場(chǎng)投資的公司,鎖定收益,對(duì)拼多多、傳奇生物等9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買(mǎi)入等加倉(cāng)操作。
【資料圖】
同時(shí),HHLR繼續(xù)看好新能源,加倉(cāng)大全新能源與晶科能源。
和二季度一樣 十大重倉(cāng)股中 中概股占七席
截至三季度末,HHLR的十大重倉(cāng)股分別是:
一、百濟(jì)神州(BGNE); 二、云軟件巨頭賽富時(shí)(Salesforce、代碼CRM);三、京東(JD);四、“美版美團(tuán)”DoorDash(DASH);五、傳奇生物(LEGN);六、貝殼找房(BEKE);七、阿里巴巴(BABA);八、唯品會(huì)(VIPS);九、生物科技公司Cytek(CTKB);十、拼多多(PDD)。
和二季度一樣,十大重倉(cāng)股中仍有七只是中概股,其中,傳奇生物的排名從二季度的第七位升至第五位,二季度新晉前十的貝殼找房從第九位升至第六位,阿里從第八位升至第七位,拼多多新晉前十;而京東從第二位降至第三位,唯品會(huì)從第六位降至第八位,二季度十大重倉(cāng)股中的新面孔——大全新能源(DQ)未能保住前十的地位。
整體看,在HHLR三季度全部美股持倉(cāng)中,中概股合計(jì)持有市值占比超過(guò)60%,同時(shí)HHLR在三季度共對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買(mǎi)入等加倉(cāng)操作,繼續(xù)表明了HHLR投資團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的看好。
除了京東,HHLR三季度還減持了完美日記、繼續(xù)減持滿幫和瑞士運(yùn)動(dòng)鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding(ONON)。據(jù)了解,這幾家公司是高瓴在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的投資,屬于基金正常減持退出。
二季度抄底阿里和拼多多后 三季度又增持
華爾街見(jiàn)聞注意到,HHLR去年四季度大幅減持92%的所持拼多多股票,今年一季度徹底清倉(cāng),二季度再度建倉(cāng)拼多多。二季度和拼多多一道被HHLR“抄底”的還有阿里巴巴。三季度,HHLR進(jìn)一步增持這兩只中概龍頭。
三季度HHLR增持拼多多超過(guò)60萬(wàn)股,相比二季度持股數(shù)增加1.56%,總持倉(cāng)價(jià)值超過(guò)1.25億美元,阿里增持將近35萬(wàn)股,持倉(cāng)接近2.24億美元。
值得注意的是,三季度,全球最大對(duì)沖基金橋水基金和千億私募景林資產(chǎn)都加倉(cāng)了拼多多。
其中景林大舉加倉(cāng)拼多多,增持123萬(wàn)股,持股數(shù)較二季度激增61%,持倉(cāng)市值為2.03億美元,拼多多也躍升至景林三季度的第二大重倉(cāng)股,僅次于持倉(cāng)價(jià)值2.86億美元的最大重倉(cāng)股貝殼。
除了拼多多和貝殼外,景林三季度的十大重倉(cāng)股中,還有網(wǎng)易、京東、滿幫、中通快遞、富途控股、經(jīng)營(yíng)Boss直聘的看準(zhǔn)網(wǎng)六只中概。唯二的兩只非中概股分別是,騰訊為大股東的“東南亞小騰訊”Sea Ltd(SE)以及DoorDash。
三季度橋水基金對(duì)拼多多的持股數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)5%,拼多多持倉(cāng)市值3.17億美元,成為橋水美股的第12大重倉(cāng)股。當(dāng)季,造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)也獲得橋水增持,持股數(shù)量環(huán)比增加6%。即便蔚來(lái)股價(jià)三季度累計(jì)下跌近28%,也未阻礙橋水基金逆勢(shì)加倉(cāng)。
清倉(cāng)二季度第五大重倉(cāng)股Sea 抄底Zoom
到今年二季度末,HHLR還持有Sea Ltd(SE)436萬(wàn)股,價(jià)值逾2.9億美元。到了三季度,HHLR將Sea清倉(cāng)。Sea也是三季度HHLR調(diào)整最大的重倉(cāng)股。截至本周一收盤(pán),今年前三季度,在美上市的Sea股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌將近80%。
HHLR再度建倉(cāng)Zoom,買(mǎi)進(jìn)42萬(wàn)股Zoom,市值超過(guò)3090萬(wàn)美元。
資料顯示,高瓴在2014年便在一級(jí)市場(chǎng)投資Zoom,2019年上市。受疫情影響,Zoom在2020年股價(jià)飆漲近400%,Zoom也成為高瓴又一個(gè)十倍股的代表。持有7年后,HHLR開(kāi)始陸續(xù)減持Zoom。此次HHLR再次低位買(mǎi)入Zoom建倉(cāng)。
公開(kāi)信息顯示,今年三季度Zoom股價(jià)跌向70美元的水平,接近歷史最低水平。
同在三季度,“木頭姐”Cathie Wood也出手買(mǎi)入了Zoom。公開(kāi)信息顯示,木頭姐旗下投資公司Ark Invest的兩只基金8月買(mǎi)入逾80萬(wàn)股Zoom股票。
新能源依舊是重倉(cāng)方向 大全新能源和晶科能源均增持超過(guò)10%
三季度,HHLR延續(xù)了對(duì)科技和新能源的投資邏輯。
科技投資方向上,HHLR在三季度對(duì)賽富時(shí)、微軟、亞馬遜繼續(xù)增持,賽富時(shí)在三季度也成為了HHLR的第二大重倉(cāng)股。
新能源方向上,HHLR在三季度繼續(xù)加大了對(duì)大全新能源和晶科能源控股兩只光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的投資力度,分別加倉(cāng)21.5萬(wàn)股和15.1萬(wàn)股,持股數(shù)分別較二季度末增長(zhǎng)超過(guò)11%和13%。
華爾街見(jiàn)聞此前提到,大全新能源是HHLR二季度第十大重倉(cāng)股,二季度HHLR不但建倉(cāng)晶科新能源,而且大舉買(mǎi)入114萬(wàn)股,持倉(cāng)當(dāng)季市值將近7900萬(wàn)美元,處于第16位。
品種 規(guī)格報(bào)價(jià)市場(chǎng) 地區(qū)報(bào)價(jià)均價(jià)漲跌單位1 鈷廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨341000-3490003450000元 噸1 鈷上海金屬網(wǎng)325000-3540003395000
產(chǎn)品12月6日12月7日漲跌幅單位:元 噸液氨489048900元 噸硝酸2433 332433 330元 噸硝酸銨428042800元 噸12月7日國(guó)內(nèi)硝酸銨
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12月7日國(guó)內(nèi)尿素出廠價(jià)格詳情廠家12月6日12月7日變化山東瑞星2760元 噸2760元 噸無(wú)陽(yáng)煤平原2750元 噸2750元 噸無(wú)薌城三安2950元 噸29
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