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焦點快看：首藥控股被17家機構(gòu)調(diào)研 27天漲47%或仍處于低估值區(qū)間

發(fā)布時間：2022-11-22 15:57:26 文章來源：壹財信

經(jīng)歷了五年來最大幅度的調(diào)整后，A股醫(yī)藥板塊自10月起開始集體回暖。其中創(chuàng)新藥因具有更加廣闊的市場空間，被認(rèn)為具有長期投資價值格外受到機構(gòu)關(guān)注。

科創(chuàng)板幾家U類創(chuàng)新藥企近期不約而同迎來機構(gòu)調(diào)研，首藥控股（688197.sh）則以17家機構(gòu)調(diào)研的數(shù)量成為最搶眼的一家；此外，11月17日，首藥控股融資流入超3000萬元，融資余額較前一日增加294.16%，增幅位居滬深兩市榜首。結(jié)合近期資金動向和兩融數(shù)據(jù)來看，首藥控股大有被資本搶籌之勢。

【資料圖】

其11月18日發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，最近一周參與調(diào)研的機構(gòu)包括中信建投證券、廣發(fā)證券、易方達(dá)基金、天弘基金、平安基金、SCHP（紅杉資本）、景林資管等明星式公募私募。從調(diào)研反饋看，分析師們普遍認(rèn)為公司估值仍有上升空間。

首藥控股在研管線覆蓋了中國發(fā)病率前十大癌種中的九個，現(xiàn)有22個在研項目均為1類新藥，部分品種有望開發(fā)成為Best-in-class藥物。截至目前，11個自主研發(fā)項目中已有6個進入臨床階段；11個合作研發(fā)項目均進入臨床階段，且有一款產(chǎn)品已申報NDA。

本輪調(diào)研機構(gòu)對其核心產(chǎn)品SY-3505及其所在的ALK抑制劑賽道給予高度關(guān)注。

SY-3505是第一個完全國產(chǎn)的三代ALK抑制劑,也是目前臨床研究進展最快的國產(chǎn)三代ALK抑制劑。今年7月正式啟動了臨床Ⅱ期研究。據(jù)公司代表介紹，從已有的數(shù)據(jù)看,SY-3505在ALK抑制劑藥物耐藥患者(尤其是二代抑制劑耐藥患者)中表現(xiàn)出了顯著的療效,安全性優(yōu)異,整體TRAE發(fā)生率低,尤其是神經(jīng)毒性相關(guān)的TRAE發(fā)生率低。目前全球僅有輝瑞的一款三代ALK抑制劑獲批，SY-3505有望填補國產(chǎn)空白。

此外，公司還擁有在研的二代ALK抑制劑SY-707,兩個注冊性的臨床試驗已經(jīng)完成受試者入組，包括針對克唑替尼耐藥的ALK+ NSCLC患者二線用藥的Ⅱ期臨床試驗,以及針對初治ALK+ NSCLC患者一線用藥的Ⅲ期臨床研究。

在ALK賽道上同時布局二代三代藥物使首藥控股成為國內(nèi)唯一一家覆蓋ALK+ NSCLC患者一線、二線、三線序貫治療用藥的研發(fā)企業(yè)。公司認(rèn)為，這一組合將發(fā)揮1+1>2效應(yīng),在市場上將會擁有獨特的競爭力。

有研究報告顯示，由于ALK抑制劑優(yōu)點頗多，在我國市場備受青睞。國內(nèi)ALK抑制劑多為進口，因價格較高在我國市場滲透率較低，國產(chǎn)ALK抑制劑具有較大發(fā)展?jié)摿Α?024年預(yù)計該市場將達(dá)到72.5億元，2019年至2024年復(fù)合年增長率預(yù)計為30.9%。預(yù)計到2030年中國ALK抑制劑市場將達(dá)到138.8億元，2024年至2030年中國ALK抑制劑市場的復(fù)合年增長率預(yù)計為11.4%。

與此同時，首藥控股自主研發(fā)的擬用于治療RET陽性腫瘤（如非小細(xì)胞肺癌、甲狀腺癌等）的RET抑制劑SY-5007，也是首個進入臨床階段的完全國產(chǎn)選擇性RET抑制劑，即將完成I期臨床研究，后續(xù)將與CDE溝通啟動注冊性臨床試驗；擬用于治療胰腺癌、卵巢癌、乳腺癌等多種實體瘤的WEE1抑制劑SY-4835也在國產(chǎn)同類產(chǎn)品中處臨床試驗進度第一梯隊。

公司產(chǎn)品實力在本輪反彈中似乎得到了市場認(rèn)可。據(jù)Wind數(shù)據(jù),自10月以來截至11月15日，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)累計上漲22%，而首藥控股此期間的累計漲幅則達(dá)到47.18%。

不過，從研發(fā)產(chǎn)品數(shù)量、研發(fā)投入、發(fā)明專利數(shù)量、市研率等指標(biāo)來看，首藥控股或仍處于低估值區(qū)間。

截至11月21日收盤，首藥控股對應(yīng)的市研率（市值/研發(fā)投入）為21.52，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于科創(chuàng)板89家醫(yī)藥公司同期市研率均值117.54，表明公司估值未來或存在較大上升空間。

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關(guān)鍵詞：臨床試驗上升空間