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公募基金最新業(yè)績(jī)盤點(diǎn)來了。

【資料圖】

11月收官，上證指數(shù)月度收益連跌4個(gè)月后，首次轉(zhuǎn)漲，單月上漲8.91%，市場(chǎng)情緒面大幅好轉(zhuǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，不少覆蓋港股投資的基金在11月取得不錯(cuò)收益，霸屏11月基金漲幅榜，最高漲幅超40%。

2022年接近尾聲，公募基金全年業(yè)績(jī)排名仍在不斷變化，首尾業(yè)績(jī)相差134%。

商品型基金霸屏年內(nèi)業(yè)績(jī)排行榜，主動(dòng)權(quán)益類基金近期迎來強(qiáng)勢(shì)反彈，純債型基金反而表現(xiàn)不佳，回撤明顯。

地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融等主題類基金表現(xiàn)不俗

整體來看，11月份權(quán)益基金表現(xiàn)較好，純債型基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)不甚理想。

權(quán)益類基金中，華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深、前海開源滬港深匯鑫A和華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇A三只覆蓋港股投資的基金11月業(yè)績(jī)漲幅居前，分別上漲47.75%、42.01%和41.2%。

11月份，恒生指數(shù)上漲26.62%，恒生科技指數(shù)上漲33.15%，港股是全球市場(chǎng)中11月表現(xiàn)最好的市場(chǎng)。得益于港股反彈，不少覆蓋港股投資的基金在11月取得不錯(cuò)收益，霸屏11月基金漲幅榜。不過，即便近期港股出現(xiàn)反彈，年初至今恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)仍下跌20.52%和33.02%，大多數(shù)港股通基金業(yè)績(jī)今年仍處于虧損狀態(tài)。

除了港股通基金，地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融等主題類基金業(yè)績(jī)亦表現(xiàn)不俗，月度漲幅多在20%以上。

11月漲幅居前的板塊主要受積極的消息面推動(dòng)，如多部門調(diào)整優(yōu)化措施，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，以及疫情防控政策優(yōu)化利好線下消費(fèi)板塊，市場(chǎng)對(duì)于線下經(jīng)濟(jì)重啟的預(yù)期再度升溫。

股債混合策略產(chǎn)品表現(xiàn)分化，安信平衡增利A、安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A、工銀瑞信可轉(zhuǎn)債、浙商豐利增強(qiáng)等單月漲幅均超10%。

此前一度被認(rèn)為表現(xiàn)穩(wěn)健的純債型基金，在11月份迎來2年以來最大回撤，處于月度虧損狀態(tài)。從純債基金業(yè)績(jī)回調(diào)的主要原因來看，今年以來，以美國為代表的主要市場(chǎng)都在加息，而中國逆勢(shì)“降息”，國內(nèi)債券市場(chǎng)迎來一波牛市。不過，隨著市場(chǎng)利率抬升，債券市場(chǎng)出現(xiàn)明顯波動(dòng)，債券基金凈值出現(xiàn)回調(diào)。其中一只中短債基金11月下跌15.26%，該產(chǎn)品也是11月份所有公募基金中表現(xiàn)最差的。

商品型基金霸屏年內(nèi)業(yè)績(jī)排行榜

今年以來，油氣類商品價(jià)格整體偏強(qiáng)，截至11月底，原油期貨、天然氣期貨較年初均有不同程度上漲，其中年初原油價(jià)格一度突破百元大關(guān)。油氣類商品型基金獲得較高收益，Wind數(shù)據(jù)顯示，全市場(chǎng)逾萬只公募基金中，今年表現(xiàn)最好的3只基金均為油氣類商品型基金，廣發(fā)道瓊斯美國石油A收益最高，高達(dá)86.53%，領(lǐng)漲其他類公募基金。

此外，華夏飼料豆粕期貨ETF、國泰大宗商品、匯添富中證能源ETF和富國中證煤炭A等商品類基金業(yè)績(jī)均表現(xiàn)不俗。

主動(dòng)權(quán)益基金最新座次排名生變

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來主動(dòng)權(quán)益型基金年內(nèi)平均收益-16.7%，表現(xiàn)優(yōu)于滬深300指數(shù)，該指數(shù)年內(nèi)下跌22%。其中萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、萬家精選A、招商核心競(jìng)爭(zhēng)力A、金元順安元啟和英大國企改革主題今年以來收益均超30%。

黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、萬家精選A三只產(chǎn)品長(zhǎng)期位列今年基金業(yè)績(jī)排行前列。萬家基金的三只基金憑借重倉持有的煤炭、石油和地產(chǎn)板塊非凡的股價(jià)表現(xiàn)，今年以來持續(xù)領(lǐng)跑。

闊別公募行業(yè)近 10 年,今年回歸的朱紅裕管理的首只產(chǎn)品——招商核心競(jìng)爭(zhēng)力，在半年多的時(shí)間斬獲38.82%的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。整體來看，朱紅裕配置的公司行業(yè)較為分散且多數(shù)公司股價(jià)處于歷史低位，防御性明顯。在朱紅�？磥�，相當(dāng)部分行業(yè)與公司的中期賠率已然較高，市場(chǎng)進(jìn)入積極可為階段。朱紅裕敢于重倉超跌板塊的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，這些公司股價(jià)近期的反彈為招商核心競(jìng)爭(zhēng)力貢獻(xiàn)不少收益。

金元順安元啟基金今年業(yè)績(jī)長(zhǎng)期排在前列。該基金由老將繆瑋彬管理，投資風(fēng)格靈活，持倉非常分散，主要買入有預(yù)期差的小盤股，換倉頻率較高。

值得注意的是，主動(dòng)權(quán)益基金中仍有20余只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)虧損超40%。主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)業(yè)績(jī)首尾相差111%。

股債混合策略產(chǎn)品表現(xiàn)分化較大

股債混合策略產(chǎn)品中，華商恒益穩(wěn)健、安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A、景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)A、中銀證券聚瑞A和國投瑞銀安泰A表現(xiàn)最好，年內(nèi)收益均超10%。

安信基金基金經(jīng)理張翼飛和李君近期發(fā)表觀點(diǎn)指出，對(duì)于股債混合策略產(chǎn)品的管理目標(biāo)，是通過承擔(dān)一定的波動(dòng)去換取盡可能多的收益。如果把投資看作波動(dòng)分配的過程，一個(gè)維度是在空間上分配，把有限的波動(dòng)分配在性價(jià)比較好的資產(chǎn)上，第二是在時(shí)間序列上分配，也就是倉位管理，當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)的估值水平處于特別低的位置，性價(jià)比特別好的階段，這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是更值得去承擔(dān)的。具體倉位變化和持倉個(gè)股的估值變動(dòng)是高度相關(guān)的，在判斷持倉個(gè)股的長(zhǎng)期基本面沒有什么變化，但價(jià)格變得更便宜的時(shí)候愿意去多拿一些股票，因?yàn)樗�能在未來換來更高的潛在收益。

不過，今年不少管理股債混合策略產(chǎn)品的基金經(jīng)理并沒有控制住波動(dòng)，業(yè)績(jī)虧損嚴(yán)重。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來20余只股債混合策略產(chǎn)品虧損幅度超20%。

純債型基金遭遇明顯回撤

今年前10個(gè)月，純債型基金走勢(shì)良好，大多數(shù)基金凈值創(chuàng)下歷史新高。

不過，純債型基金業(yè)績(jī)?cè)?1月份紛紛迎來大幅回撤。僅剩一些封閉期較久的定開型純債基金反未受此次債市回調(diào)拖累。

具體來看，今年以來東興興瑞一年定開A、東方永興18個(gè)月A、東方臻萃3個(gè)月定開債A、長(zhǎng)信富安純債半年A、華泰紫金豐利中短債A和蜂巢豐鑫純債一年定開債漲幅均超5%。

值得注意的是，今年以來逾百只純債型基金業(yè)績(jī)虧損，是近年來較少出現(xiàn)的情況。

責(zé)編：林根

校對(duì)：陶謙