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諾安基金楊琨:以辯證法視角把握中國經濟發(fā)展新機遇
發(fā)布時間:2022-12-26 20:54:10 文章來源:證券之星


(資料圖)

伴隨著疫情政策的調整,在經濟復蘇可期和市場低估值雙重影響下,權益類資產展現出較好的配置吸引力,不少長期業(yè)績亮眼的實力老基獲得市場認可。據了解,諾安基金基金經理楊琨在管基金不僅超額收益顯著,同時基金經理楊琨以辯證法視角做投資的理念,也獲得市場的高度認可。

基金三季報數據顯示,截至9月30日,楊琨掌舵的諾安新興產業(yè)混合基金成立以來收益率達到70.23%,同期業(yè)績比較基準為2.95%,超越同期業(yè)績比較基準67.28%。根據銀河證券基金研究中心2022年11月28日發(fā)布的數據顯示,截至11月25日,諾安新興產業(yè)混合過去兩年凈值增長率位居同類偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)前5%(排名為33/695)。同時,三季報數據顯示,他管理的諾安新經濟股票基金、諾安改革趨勢混合基金也都有亮眼的業(yè)績表現,截至9月30日,兩只基金過去三年凈值增長率分別為73.74%和103.17%,同期業(yè)績比較基準分別為3.49%和6.86%。公告顯示,楊琨于2022年10月15日任職諾安新動力靈活配置混合基金經理,實力老將再度回歸。

良好的業(yè)績是基金經理投研實力的映射。資料顯示,楊琨具有14年證券從業(yè)經驗、超6年基金管理經驗,是業(yè)內少有的以“哲學唯物辯證法”為方法論的基金經理。在楊琨看來,唯物辯證法是蘊含萬物發(fā)展運動的底層邏輯,也是一種更高維度的思考,具有普世價值�!巴顿Y中,主要矛盾決定了資本市場資金的配置方向”楊琨表示,在投資中首先要深入思考不同時期的主要矛盾,不同事物的主要矛盾;然后通過把握矛盾的主要方面,了解矛盾的次要方面,剖析矛盾之后,尋找解決方法和受益方。楊琨舉例說,免稅行業(yè)的推動力主要來自銷售和政策。近兩年,免稅行業(yè)受疫情影響曾經陷入低迷,但隨著海南離島免稅政策的升級、免稅額度的大幅提升,釋放出巨大紅利,行業(yè)的主次矛盾也發(fā)生了變化,帶來了巨大的機會。

在這一方法論的指導下,楊琨形成了“周期+成長”雙風格的能力圈。在傳統(tǒng)行業(yè)觀點中,周期和成長幾乎是完全不同的投資邏輯,其投資框架完全不同。但是,楊琨認為,投資框架不應該被貼上標簽,而是要根據市場變化進行動態(tài)分析�!安蹲街芷谛孕袠I(yè)的機會,要從供需角度分析,看需求增長和供給的匹配程度。成長行業(yè)則應該重點關注技術創(chuàng)新帶來的需求�!睏铉硎�,周期和成長投資框架不是涇渭分明的,反而基于行業(yè)發(fā)展的情況相互轉換。

展望明年市場的投資機會,楊琨指出,經過40年的市場發(fā)展,資本積累,人才培養(yǎng),中國將開始進入依托科技進步、產業(yè)升級和生產效率提升的發(fā)展階段。在具體行業(yè)上,看好四大主題。第一是以云計算、半導體以及5G啟動后帶來的相關設備和流量紅利的科技行業(yè);大消費中食品飲料、醫(yī)藥中具有品牌力和議價能力的優(yōu)秀公司以及受益于“內循環(huán)”政策支持的行業(yè)和公司。此外,減少對外依賴,增強自身配置能力的國產替代相關行業(yè)和新能源主題中的光伏、電動車等均值得關注。

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