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首批北交所指數(shù)基金成立，北交所指數(shù)化投資正式起航。

12月29日，廣發(fā)、華夏基金旗下的北證50成份指數(shù)基金紛紛公告成立，至此，首批北證50指數(shù)基金已經(jīng)全部募集完成。數(shù)據(jù)顯示，首批8只北證50指數(shù)基金目前已全部發(fā)行成功，8只產(chǎn)品總募資規(guī)模29.4億元，有效認購戶數(shù)5.52萬戶，其中易方達、廣發(fā)、匯添富等多家公募旗下產(chǎn)品達到5億元的募集規(guī)模上限。

【資料圖】

多位業(yè)內(nèi)人士對此表示，受制于今年權益類市場低迷，缺乏賺錢效應等影響，首批北證50指數(shù)產(chǎn)品發(fā)行熱度總體低于預期。但是隨著北交所指數(shù)投資逐漸進入常態(tài)化，以及北交所影響力的擴大和投資價值的日益凸顯，未來北交所相關指數(shù)仍具備較大成長空間和發(fā)展?jié)摿Γ�并將受到各類投資者越來越多的關注。

首批產(chǎn)品募資29.4億元，北交所開啟指數(shù)化投資時代

12月29日，廣發(fā)基金旗下廣發(fā)北證50成份指數(shù)型基金發(fā)布成立公告，該只基金自11月29日開始募集，截至12月26日，共有4738戶認購了5億元，正式宣告成立。

同一天，華夏北證50成份指數(shù)基金也宣告成立，該只基金認購戶數(shù)6216戶，認購規(guī)模2.3億元。

上述兩只產(chǎn)品發(fā)行成立后，首批8只北證50成份指數(shù)基金已經(jīng)全部成立。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，首批8只北證50成份指數(shù)基金總募集規(guī)模29.4億元，有效認購戶數(shù)5.52萬戶。

從發(fā)行熱度看，除了廣發(fā)、匯添富、易方達、嘉實基金等四家公募達到或接近5個億的募集規(guī)模上限外，另外四家公募發(fā)行規(guī)模都不到3個億；從發(fā)行期限看，8只產(chǎn)品平均認購天數(shù)為23天，發(fā)行時限最短的富國基金為15天，最長的達到28天。

其中，易方達、廣發(fā)、匯添富基金發(fā)行期間一度超過募集規(guī)模上限，并對部分有效認購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認。

“這樣的發(fā)行成績總體有些低于市場預期。”一位公募市場部人士表示，作為北交所首批指數(shù)型基金，也是公募行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品，且單只產(chǎn)品設置了5個億募集上限，最后的發(fā)行熱度是不及市場預期的。

在該公募市場部人士看來，一是因為今年權益市場低迷，公募權益指數(shù)產(chǎn)品發(fā)行本來就面臨一定的難度；二是近年來成立的北交所主題基金表現(xiàn)不佳，市場目前缺乏賺錢效應也是發(fā)行遇冷的原因之一。

“首批北交所指數(shù)基金的成立，標志著北交所指數(shù)化投資的正式開啟，投資者有了跟蹤北交所市場運行走勢的投資工具�！痹摴�募市場部人士稱，北交所定位于服務創(chuàng)新性的中小企業(yè)，擁有較大比例的專精特新“小巨人”企業(yè)，各類型的投資者可以借助指數(shù)化投資工具，跟蹤創(chuàng)新性中小企業(yè)的成長和發(fā)展紅利。

易方達基金也表示，首批北證50指數(shù)型基金跟蹤的是北證 50成份指數(shù)，該指數(shù)由北交所規(guī)模大、流動性好的最具市場代表性的50只上市公司證券編制組成，可以反映北交所上市公司的整體走勢，為投資者提供了跟蹤北交所市場運行狀況的分析工具。

據(jù)該機構分析，北證50成份指數(shù)具有如下三大特征：首先，指數(shù)具有較好的代表性，50只成分股總市值、營業(yè)收入、凈利潤、研發(fā)支出占當前北交所市場整體比重均在65~70%左右；其次，指數(shù)創(chuàng)新屬性突出，成分股主要集中在機械設備、醫(yī)藥生物、電力設備等戰(zhàn)略新興行業(yè)；最后，成份股成長性較好，2022年前三季度，北證50成份股營收和凈利潤分別同比增長48%和30%。

“北證50是表征北交所的核心寬基指數(shù)，是市場觀察北交所運行情況的重要窗口，也是資產(chǎn)配置、業(yè)績評價的必要工具，未來會獲得越來越多投資者的關注�！北本┮晃还�募人士也稱。

北交所指數(shù)投資進入常態(tài)化，具備較大成長空間和發(fā)展?jié)摿?/strong>

在首批產(chǎn)品全部發(fā)行成功之際，部分產(chǎn)品已經(jīng)進入了常態(tài)化的運作期間。

12月29日，招商基金發(fā)布公告稱，公司旗下招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金將于2023年1月3日起開放日常申購贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出和定期定額投資業(yè)務，為更好維護基金份額持有人的利益，自開放日常申購贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出和定期定額投資業(yè)務起，該只基金將對基金規(guī)模進行控制。

根據(jù)該只基金公告，招商北證50成份指數(shù)基金總規(guī)模上限為5億元，若在日常申購日出現(xiàn)總規(guī)模超過5億元的情形，將對有效申購申請采取“申購申請比例確認”的原則予以部分確認，未確認部分的申購款項將依法退還給投資者。

“這意味著北交所指數(shù)投資將進入常態(tài)化階段，隨著北交所影響力擴大和投資價值的凸顯，未來北交所相關公募產(chǎn)品，都將可能受到越來越多的關注�！鄙鲜龉�募市場部人士稱。

華夏基金也表示，北證50指數(shù)按照市值規(guī)模和流動性選取排名靠前的50只證券，兼具代表性與成長性，能夠及時反映北交所股票整體行情，這為市場跟蹤觀察、了解北交所上市證券整體表現(xiàn)，對提升北交所上市公司品牌效應和影響力具有積極意義；其次，北證50成份指數(shù)可以為北交所內(nèi)部的“專精特新”中小企業(yè)提供一個更加清晰的參考標桿，帶動整個北交所快速向好發(fā)展；最后，過去一年以來，北交所的規(guī)則制度不斷完善，北證50指數(shù)出臺意味著整個市場已經(jīng)逐步走向一個更加成熟的狀態(tài)，北交所將進入快速發(fā)展階段。

“隨著北證50成份指數(shù)的推出，北證50成份指數(shù)基金的成立，隨之而來的是越來越多機構投資者、個人投資者的參與，這將為板塊帶來更多的增量資金，尚不滿足投資準入門檻的投資人也可通過公募基金參與投資北交所投資�！比A夏基金相關人士稱。

而從北證50成份指數(shù)的投資價值看，一方面指數(shù)估值已經(jīng)跌到比較低的水平，截至2022年12月29日，動態(tài)PE為17.64倍，PB為2.6倍，已經(jīng)非常具有性價比。

而從已發(fā)布的財報來看，北交所上市公司的業(yè)績并沒有低于預期。據(jù)華夏基金統(tǒng)計，2022年前三季度，北交所上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入732.07億元、凈利潤69.26億元，同比增長33.25%、19.43%，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展活力與韌性，業(yè)績不僅沒有低于市場預期，反而略超市場預期，體現(xiàn)了專精特新公司良好的成長性，可以為股價提供有效支撐。

另一方面，南方基金也認為，我國產(chǎn)業(yè)中存在一批‘卡脖子’的技術問題，專精特新企業(yè)在很大程度上是解決“卡脖子”問題的利器。北交所正是工信部發(fā)布的專精特新“小巨人”公司的聚集地，是推動北交所發(fā)展的中堅力量。

南方基金相關人士稱，目前受制于北交所流動性問題，北交所的估值水平大幅低于創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板，有著不錯的性價比。相信未來隨著越來越多的機構和個人投資者關注，北交所市場流動性預期會有較高幅度的提升，帶動估值的修復,定位專精特新小巨人的北證50指數(shù)具備較大的成長空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

“未來隨著指數(shù)建設有序推進，圍繞指數(shù)的基金產(chǎn)品和其他衍生品有望陸續(xù)推出，將進一步改善北交所市場流動性，并推動北交所制度建設不斷完善�！眳R添富基金相關人士也稱。