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智通財經(jīng)APP獲悉，1月18日，知名基金經(jīng)理馮明遠管理的多只產(chǎn)品披露2022年四季報，透露了其四季度調(diào)倉動態(tài)。從前十大重倉股變化來看，在馮明遠管理的多只基金中，有一只基金重倉股迎來“大換血”，科達利成為“新寵”。此外，馮明遠在去年第四季度繼續(xù)加倉新能源、科技，他認為，目前正位于長期牛市的起點，整體市場環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

(資料圖片)

科達利成為“新寵” 信澳核心科技“大換血”

從倉位來看，馮明遠旗下已披露四季報的8只基金仍維持高倉位運行。信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳領(lǐng)先智選、信澳星奕A、信澳先進智造、信澳核心科技、信澳科技創(chuàng)新一年定開A四季度末股票倉位均在90%以上。

具體來看，信澳智遠三年持有期A股票倉位從去年三季度末86.65%提升至四季度末89.51%，信澳研究優(yōu)選A的股票倉位則從去年三季度末89%下降至75.82%。信澳新能源產(chǎn)業(yè)四季度末規(guī)模較三季度末下降8.04億元，信澳先進智造四季度末規(guī)模較三季度末下降5.89億元。

前十大重倉持股方面，以馮明遠代表作信澳新能源產(chǎn)業(yè)為例，截至2022年四季度末，該基金規(guī)模為108.36億元，前十大重倉股依次為璞泰來、天齊鋰業(yè)、比亞迪、科達利、斯萊克、保隆科技、愛柯迪、寧德時代、東陽光、贛鋒鋰業(yè)。其中，科達利為新進前十大重倉股，三季度重倉的華陽集團則退出前十大重倉股。璞泰來、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、愛柯迪、寧德時代等多只個股獲加倉，東陽光、天齊鋰業(yè)被減倉。

此外，科達利新進入馮明遠旗下其它多只產(chǎn)品的前十大重倉股，儼然成為馮明遠在2022年四季度的重倉股“新寵”。信澳先進智造股票型、信澳研究優(yōu)選混合、信澳星奕混合等多只基金新調(diào)入寧德時代為重倉股。

馮明遠另一只基金信澳核心科技混合的重倉股可謂是迎來“大換血”，十大重倉股中有8只為新進個股。前十大重倉股從三季度末的天齊鋰業(yè)、斯萊克、比亞迪、東陽光、璞泰來、贛鋒鋰業(yè)、震�？萍肌⑾轹慰萍�、愛柯迪、寧德時代，變更為四季度末的信安世紀、安恒信息、賽意信息、啟明星辰、捷安高科、金山辦公、祥鑫科技、寧德時代、中科創(chuàng)達、吉大正元，僅保留了祥鑫科技、寧德時代。

目前正位于長期牛市的起點 繼續(xù)看好科技、新能源等新興領(lǐng)域投資機會

在四季報中，信澳基金馮明遠坦言，2022年4季度，受疫情沖擊，國內(nèi)經(jīng)濟活動短期承壓，科技、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊震蕩調(diào)整;同時，海外的政策利率過高，外圍市場四季度反彈已初步結(jié)束，短期內(nèi)震蕩偏跌概 率更高。在內(nèi)部和外部環(huán)境的雙重壓力下，產(chǎn)品的凈值也出現(xiàn)了一定程度的回撤。

對于 2023 年，馮明遠認為，如今正位于長期牛市的起點，隨著疫情第一波高峰期的階段性落幕， 國內(nèi)經(jīng)濟有望逐步復(fù)蘇，整體市場環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。整體投資方向上，仍然堅持自下而上的選股思路，在科技、新能源等新興領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機會，與優(yōu)秀的企業(yè)共同成長和進步。

對于新能源行業(yè)的未來投資，馮明遠表示，從中長期維度看，依然看好新能源產(chǎn)業(yè)的投資機會。他認為，從產(chǎn)業(yè)的生命周期來看，新能源產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期。新能源產(chǎn)業(yè)涉及的范疇較廣，從風光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應(yīng)用，是一個非常大的制造業(yè)體系。其中，主流的方向有光伏風電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。所以，從5年到10年的維度看，新能源產(chǎn)業(yè)的生命周期仍很長，能夠維持相當長時間的高速增長。

對于后續(xù)看好的細分板塊，馮明遠表示，主要看好三類公司：第一類是“打鐵公司”，分布在新能源車、科技類的3C、通信電子制造等行業(yè)。他認為，這類企業(yè)已經(jīng)具備全球競爭力，不太受技術(shù)封鎖、市場分割的影響。第二類是低端消費品，包括3C產(chǎn)品、服裝消費品、化妝品等。第三類是有特長的公司，有非常好的新品研發(fā)能力、科技引領(lǐng)能力。