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環(huán)球頭條:劉格菘最新調(diào)倉(cāng)出爐!股票倉(cāng)位重回高位 繼續(xù)看好制造業(yè)資產(chǎn)
發(fā)布時(shí)間:2023-01-20 10:14:47 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


(資料圖片僅供參考)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,1月19日晚間,廣發(fā)基金百億“明星”基金經(jīng)理劉格菘旗下廣發(fā)小盤成長(zhǎng)(LOF)2022年四季報(bào)出爐。該產(chǎn)品12月底規(guī)模達(dá)到了99.94億元,較2022年三季度末的105.49億元下降了5.55億元。普利特(002324.SZ)新進(jìn)為其第十大重倉(cāng)股,健帆生物(300529.SZ)則退出了前十大重倉(cāng)行列。劉格菘現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模589.03億元,任職期間最佳基金回報(bào)202.95%。

在回顧2022年四季度行情時(shí),劉格菘表示,以新能源、電子、汽車等為代表的高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷了較為明顯的下跌。受益于政策調(diào)整的消費(fèi)、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈四季度表現(xiàn)更好,資金分流可能是高端制造業(yè)相對(duì)表現(xiàn)不理想的原因之一。他坦言,這一年,影響市場(chǎng)的外生變量增加,我們年初對(duì)于全球比較優(yōu)勢(shì)制造業(yè)資產(chǎn)走勢(shì)的判斷與最終結(jié)果出現(xiàn)了明顯的差異。

劉格菘在四季報(bào)中表示,我們對(duì)2023年的市場(chǎng)表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。疫情對(duì)市場(chǎng)的擾動(dòng)影響逐漸減弱,生活回歸正;,居民出行、企業(yè)生產(chǎn)都會(huì)逐漸回歸到正常狀態(tài),預(yù)計(jì)2023年的經(jīng)濟(jì)增速與2022年相比會(huì)出現(xiàn)明顯提升。

他表示,高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷一年的下跌,估值已經(jīng)回到歷史較低百分位。隨著生產(chǎn)、生活的正;,制造業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)值得期待。此外,他對(duì)光伏、儲(chǔ)能方向相對(duì)樂觀。2022年底,光伏上游硅料價(jià)格明顯下跌,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下行使得國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求可能會(huì)重回高增速區(qū)間,海外需求預(yù)計(jì)會(huì)依然保持較高成長(zhǎng)。

廣發(fā)小盤成長(zhǎng)(LOF)是劉格菘管理時(shí)間最長(zhǎng)的基金,在2022年四季度A份額凈值增長(zhǎng)率為-6.17%,C份額凈值增長(zhǎng)率為-6.26%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為3.74%,仍然未能跑贏基準(zhǔn)。

截至2022年四季度末,廣發(fā)小盤成長(zhǎng)基金持有股票總市值為93.66億元,占基金凈值比例為93.72%,較2022年三季度末的87.73%大幅增加了5.99個(gè)百分點(diǎn)。如此大幅加倉(cāng),創(chuàng)下2021年一季報(bào)以來(lái)的最大百分比。

具體來(lái)看,廣發(fā)小盤成長(zhǎng)(LOF)前十大重倉(cāng)股分別是圣邦股份(300661.SZ)、國(guó)聯(lián)股份(603613.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、龍佰集團(tuán)(002601.SZ)、賽力斯(601127.SH)、福萊特(601865.SH)、普利特(002324.SZ)。

與2022年三季度末相比,前十大重倉(cāng)股“一進(jìn)一出”,普利特新進(jìn)為其第十大重倉(cāng)股,健帆生物則退出了前十大重倉(cāng)行列。國(guó)聯(lián)股份雖因股價(jià)下跌退至第二大重倉(cāng)股,但整體持股數(shù)有所增加,圣邦股份則因股價(jià)漲幅逾兩成躍至第一大重倉(cāng)股。其余6只個(gè)股單季度未發(fā)生變化。

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