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年內(nèi)最吸金“固收+”來了！

今日，路博邁基金發(fā)布公告，路博邁護(hù)航年持有債券于3月21日成立，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額40.91億元。這也是年內(nèi)第一只首募規(guī)模超40億元的“固收+”產(chǎn)品。

大賣40億！年內(nèi)首只最吸金“固收+”成立

(資料圖)

3月22日，路博邁基金官網(wǎng)公告顯示，路博邁護(hù)航一年持有債券于3月21日成立，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額40.91億元，募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)2.34萬戶。其中路博邁基金運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)該基金855.65萬份，公司從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)該基金318.25萬份。公告還顯示，基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為100萬份以上。

談到在這一時(shí)點(diǎn)發(fā)行“固收+”產(chǎn)品的原因，路博邁基金量化投資部總經(jīng)理周平表示，從產(chǎn)品屬性來看，“固收+”產(chǎn)品的長(zhǎng)期投資價(jià)值顯著，尤其是在較高波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中，“固收+”產(chǎn)品可以最大程度帶給客戶較好的長(zhǎng)期持有體驗(yàn)；從當(dāng)下環(huán)境來看，經(jīng)歷了2022年的市場(chǎng)震蕩，國(guó)內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好更趨穩(wěn)健，未來利率債可能處于區(qū)間震蕩格局，而“固收+”核心是控制風(fēng)險(xiǎn)，可以更好地幫助投資者抵御波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于后市，周平表示，從2022年底來看，A股的估值非常有吸引力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2023年顯著復(fù)蘇，疊加全球流動(dòng)性寬松，今年外資大幅流入并不讓人意外，但是流入的速度和規(guī)模確實(shí)超出預(yù)期。從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，1月份外資流入最快的時(shí)候，核心資產(chǎn)中來自北向資金的買盤很強(qiáng)，這與海外長(zhǎng)線資金的投資習(xí)慣比較吻合。不過，交易型資金也可能會(huì)買這些大盤藍(lán)籌股?？赡苄枰鹊绞袌?chǎng)回調(diào)的時(shí)候，我們才能從外資流出的速度來看當(dāng)前流入是否由交易資金主導(dǎo)。隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、情緒回暖，A股市場(chǎng)大有可為?？梢躁P(guān)注四大方向：首先，是醫(yī)藥健康領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)；其次是先進(jìn)制造和創(chuàng)新科技的概念；再次，地產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)有超預(yù)期表現(xiàn)。最后，國(guó)企等低估值股票標(biāo)的，比如銀行板塊。

“固收+”業(yè)績(jī)、規(guī)模雙雙回暖

開年來，權(quán)益市場(chǎng)迎來復(fù)蘇,A股回暖跡象明顯，債市逐漸趨穩(wěn)，“固收+”基金迎來業(yè)績(jī)修復(fù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，包括二級(jí)債基、偏債混合型基金在內(nèi)的1200多只（不同份額分開計(jì)算，下同）“固收+”基金中，近95%的產(chǎn)品取得正收益。

截至3月21日，光大安誠(chéng)A今年以來回報(bào)達(dá)7.59%，另外，恒生前海恒源天利A、新華雙利A、、華商恒益穩(wěn)健、光大添益A、建信雙息紅利A、國(guó)海證券安盈A、長(zhǎng)信利富A、鵬華安榮A、鵬華安慶A、鵬華尊惠18個(gè)月A等超10只“固收+”產(chǎn)品都斬獲5%以上的正收益，其中大部分悉數(shù)收復(fù)了去年跌幅，快速實(shí)現(xiàn)了凈值的“回血”。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年度出現(xiàn)虧損但目前已經(jīng)“回血”轉(zhuǎn)為正收益的“固收+”產(chǎn)品超420只，占去年虧錢基金數(shù)量46.11%。

另一邊，隨著凈值逐漸回血，今年“固收+”基金發(fā)行也開始回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月21日，今年以來共計(jì)超30只“固收+”基金成立，募集總規(guī)模超200億元。部分產(chǎn)品規(guī)模較大，如嘉實(shí)多盈債券募超33億，招商安凱債券募集超27億，天弘安康頤睿一年持有混合、平安合順一年定開債發(fā)起式、華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合募集規(guī)模均超10億。

從逐月數(shù)據(jù)看，2022年12月-2023年2月，“固收+”基金的平均募集規(guī)模分別為2.63億元、3.26億、9.2億元，已經(jīng)呈現(xiàn)觸底反彈、并逐漸上臺(tái)階的趨勢(shì)。

談及“固收+”發(fā)行市場(chǎng)回暖的持續(xù)性，嘉實(shí)安益基金經(jīng)理賴禮輝認(rèn)為還需要觀察。若權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)向好、投資情緒回升，那“固收+”基金發(fā)行回暖情況大概率也將延續(xù)。若市場(chǎng)持續(xù)震蕩，那發(fā)行情況可能不及預(yù)期。

鵬揚(yáng)基金混合投資部副總經(jīng)理、鵬揚(yáng)景澤擬任基金經(jīng)理李沁也表示，當(dāng)前“固收+”回暖，既有投資者認(rèn)知的主觀因素，也有市場(chǎng)行情配合的客觀因素，且今年延續(xù)回暖的可能性較高。

談及管理的“固收+”基金的快速回本，光大保德信基金總助、固收多策略投資部總監(jiān)黃波表示，主要兩方面原因：一是開年以來權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)了一波上漲行情，帶動(dòng)了固收多策略產(chǎn)品持倉(cāng)中轉(zhuǎn)債和股票的上漲，這也是此類產(chǎn)品迎來業(yè)績(jī)修復(fù)的主要原因。二是經(jīng)歷過去年底債市回調(diào)后，近期債券市場(chǎng)環(huán)境有所緩和，債市逐漸出現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。 展望后市，可轉(zhuǎn)債跟隨股市相對(duì)而言機(jī)會(huì)較多，且上半年機(jī)會(huì)更為顯著。

興業(yè)基金固定收益投資部混合資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)副總監(jiān)丁進(jìn)表示，開年來，“固收+”產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，主要的原因有兩方面：一是信用債市場(chǎng)在經(jīng)歷了2022年11-12月沖擊之后，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)釋放，中短端信用債收益率大幅回落，信用債資產(chǎn)價(jià)格快速上漲；二是股票以及可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的表現(xiàn)，受到去年四季度以來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期修復(fù)的提振，以滬深300指數(shù)為例，年初以來上漲最高接近10%，目前仍有可觀漲幅，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)也上漲3%左右。因此，股債雙強(qiáng)行情使得“固收+”產(chǎn)品回血明顯。