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由于散戶(hù)喜歡追漲殺跌，所以通常股價(jià)高位時(shí)，很多散戶(hù)蜂擁買(mǎi)入，主力資金則悄然退出，表現(xiàn)在可以追蹤的分析指標(biāo)上，就體現(xiàn)為股東戶(hù)數(shù)的增加。相反，在股價(jià)無(wú)人問(wèn)津之時(shí)，主力資金通常會(huì)悄悄收集“籌碼”，為后市拉升做準(zhǔn)備。

【資料圖】

因此，一般而言，股東戶(hù)數(shù)減少，也是部分公司股價(jià)大漲前的先行指標(biāo)。因?yàn)?，隨著股東戶(hù)數(shù)減少，籌碼不斷集中，主力（大資金）后市拉升的時(shí)候，阻力（賣(mài)盤(pán)）就越小。

此前，筆者也跟蹤過(guò)多期的股東戶(hù)數(shù)數(shù)據(jù)，相關(guān)證據(jù)表明股東戶(hù)數(shù)減少10%以上的個(gè)股，其當(dāng)期或之后的股價(jià)平均漲幅表現(xiàn)好于整體。

20家公司股東戶(hù)數(shù)減少超40%，多股年內(nèi)大漲

一般來(lái)說(shuō)，除季報(bào)、年報(bào)必須披露股東戶(hù)數(shù)外，其他日期的股東戶(hù)數(shù)屬于上市公司自愿披露的信息。隨著上市公司2023年一季報(bào)披露完畢，上市公司的股東數(shù)據(jù)也隨之更新。今天筆者就為大家，從多個(gè)維度解析今年以來(lái)股東戶(hù)數(shù)銳減的個(gè)股。

需要說(shuō)明的是，對(duì)于在2022年12月份大漲過(guò)的個(gè)股，和上市不足半年的個(gè)股，其通常會(huì)在2023年一季度末表現(xiàn)為股東戶(hù)數(shù)減少。這兩類(lèi)個(gè)股數(shù)據(jù)具有迷惑性，故在此剔除。

筆者根據(jù)以上篩選條件統(tǒng)計(jì)，截至5月17日，有276家公司今年以來(lái)股東戶(hù)數(shù)減少20%以上，87家公司股東戶(hù)數(shù)減少30%以上。筆者將從多個(gè)維度進(jìn)一步梳理這些股東戶(hù)數(shù)銳減的個(gè)股。

首先，筆者篩選出了今年以來(lái)股東戶(hù)數(shù)減少比例最多的20家公司，供大家參考。這些個(gè)股股東戶(hù)數(shù)減少最多的為弘業(yè)期貨，股東戶(hù)數(shù)減少近80%。上榜公司股東戶(hù)數(shù)減少都在40%以上。近半數(shù)公司今年來(lái)股價(jià)累計(jì)漲幅在30%以上，年內(nèi)最大漲幅在50%以上的個(gè)股有12只。

其中，科創(chuàng)板個(gè)股浩瀚深度今年以來(lái)股東戶(hù)數(shù)減少了近45%，股價(jià)最大漲幅超200%。另一只科創(chuàng)板個(gè)股首藥控股今年以來(lái)股東戶(hù)數(shù)減少了近50%，股價(jià)最大漲幅超160%。

絕大多數(shù)公司最新的股東戶(hù)數(shù)為一季度末數(shù)據(jù)，也有部分公司在一季度后繼續(xù)更新了股東戶(hù)數(shù)數(shù)據(jù)。筆者梳理發(fā)現(xiàn)，78家公司在今年一季股東戶(hù)數(shù)減少30%以上，64家公司在今年一季后股東戶(hù)數(shù)減少10%以上。而在今年一季度、一季度后股東戶(hù)數(shù)均減少10%以上的個(gè)股有15只。其中，7只個(gè)股今年來(lái)股價(jià)漲幅在20%以上。

34家公司股東戶(hù)數(shù)大減且一季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)

單純的股東戶(hù)數(shù)減少，提供的參考信息有限。于是，筆者在今年來(lái)股東戶(hù)數(shù)減少20%的個(gè)股當(dāng)中，篩選出了今年一季度營(yíng)業(yè)收入、扣非歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)30%以上的個(gè)股，總共有34家公司，其中醫(yī)藥生物行業(yè)公司最多，有13家。14家公司今年來(lái)股價(jià)最大漲幅超50%。

醫(yī)藥生物行業(yè)公司今年來(lái)多數(shù)公司股價(jià)跌跌不休，容易引發(fā)散戶(hù)離場(chǎng)，從而表現(xiàn)為股東戶(hù)數(shù)減少。但醫(yī)藥生物行業(yè)，今年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化較大，中藥、眼科醫(yī)藥業(yè)績(jī)相對(duì)亮眼。

其中，萬(wàn)辰生物今年一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)超550%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超220%，公司股東戶(hù)數(shù)今年來(lái)減少了27.49%，公司股價(jià)今年來(lái)最大漲幅超260%。

基金爆買(mǎi)眼科大牛股

股東戶(hù)數(shù)減少，通常背后是主力資金在收集籌碼，而市場(chǎng)上有影響力的主力資金主要是機(jī)構(gòu)（如公募基金、私募基金、北向資金）。因此，不少個(gè)股在被機(jī)構(gòu)資金大舉買(mǎi)入的同時(shí)，也伴隨著股東戶(hù)數(shù)的減少。

首先，在股東戶(hù)數(shù)減少20%以上的個(gè)股當(dāng)中，有多家公司被基金持股較多。其中，基金持股占公司流通股比例在20%以上的個(gè)股有18只。其中，醫(yī)藥生物公司占6只。多股在今年來(lái)實(shí)現(xiàn)股價(jià)大漲。

普瑞眼科在今年一季度末被基金持有50%以上的流通股,該公司的前10大流通股東全部為基金，該公司今年一季度也是實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、扣非凈利潤(rùn)雙雙大增30%以上。該公司股價(jià)今年來(lái)漲幅接近90%。

28家公司被外資收集籌碼？被狂買(mǎi)的宇通客車(chē)年內(nèi)大漲

此外，北向資金也是主力資金之一。筆者統(tǒng)計(jì)了今年以來(lái)，全市場(chǎng)的北向資金數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有28只個(gè)股股東戶(hù)數(shù)減少了20%以上且被北向資金凈買(mǎi)入超2億元。其中11只個(gè)股今年來(lái)股價(jià)最大漲幅超50%。

宇通客車(chē)在今年來(lái)被北向資金凈買(mǎi)入超20億元，今年來(lái)股東戶(hù)數(shù)減少近30%，該股股價(jià)今年來(lái)漲幅超80%。

百億私募持有的11股出現(xiàn)籌碼集中

百億私募也是機(jī)構(gòu)投資者中的重要力量之一，具備較強(qiáng)的投研能力，因此，有百億私募“加持”的個(gè)股也備受市場(chǎng)關(guān)注。筆者梳理發(fā)現(xiàn)，在股東戶(hù)數(shù)減少20%以上的個(gè)股當(dāng)中，百億私募持有11只個(gè)股。其中4只個(gè)股年內(nèi)最大漲幅超50%。

其中，仁橋資產(chǎn)持有的久遠(yuǎn)銀海年內(nèi)最大漲幅近170%，該股具有“AI+醫(yī)療+數(shù)據(jù)要素”等多個(gè)熱門(mén)概念傍身，因此今年股價(jià)得以大漲。此外，高毅資產(chǎn)重倉(cāng)20億的個(gè)股，今年來(lái)也有大漲表現(xiàn)。

需要警惕！21只個(gè)股股東戶(hù)數(shù)增加100%以上

通常，股價(jià)高位都是散戶(hù)追漲的結(jié)果，而當(dāng)主力逃頂之時(shí)，大量散戶(hù)接走籌碼，反映在股東戶(hù)數(shù)指標(biāo)上就是股東戶(hù)數(shù)陡增，后續(xù)股價(jià)容易出現(xiàn)殺跌，需要格外警惕。

筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)股東戶(hù)數(shù)增加超50%以上的個(gè)股有140家，這些個(gè)股多數(shù)曾經(jīng)大漲過(guò)，主要集中在計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、電子等TMT行業(yè)，如“AI+教育”的世紀(jì)天鴻。對(duì)于散戶(hù)較多的個(gè)股，多數(shù)都是漲高了的，需要格外警惕。

需要說(shuō)明的是，股東戶(hù)數(shù)增減，只是個(gè)股籌碼集中與發(fā)散的體現(xiàn)，不是個(gè)股漲跌的唯一驅(qū)動(dòng)力。此外，籌碼過(guò)于集中，也偶有莊股嫌疑。因此，投資還應(yīng)該結(jié)合更多的因素綜合分析。