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中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月25日訊(記者 張明江) 近幾年來部分“迷你基金”加速清盤，但也有“迷你基金”憑借重倉某一熱門賽道，同時(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)績、規(guī)模逆襲，但也有“迷你基金”因持倉過于集中導(dǎo)致業(yè)績持續(xù)低迷，“迷你基金”業(yè)績參差不齊。

今年一季度，A股市場(chǎng)情緒迅速升溫，在ChatGPT等強(qiáng)勢(shì)概念帶動(dòng)下，計(jì)算機(jī)、電子等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。在結(jié)構(gòu)性行情顯著的情況下，踏準(zhǔn)行情的基金凈值飛漲。不過，彼時(shí)領(lǐng)漲的基金幾乎都是“迷你基金”，其中多只基金規(guī)模不足3億元，最低僅數(shù)百萬元。但二季度后基金業(yè)績開始分化，部分迷你基金業(yè)績持續(xù)下滑。

(資料圖片)

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至5月24日，中航新起航靈活配置混合C/A兩只基金今年年初以來跌幅均超29%，而在之前一個(gè)交易日兩只基金跌幅曾超30%。此外，東吳新經(jīng)濟(jì)C/A年初以來跌幅均超24%，諾德優(yōu)選30混合年初以來跌幅超21%，大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合年初以來跌幅超20%，國融融銀混合C/A年初以來跌幅亦超20%。

另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中航新起航靈活配置混合C/A兩只基金近三年累計(jì)跌幅仍超46%，諾德優(yōu)選30混合近三年累計(jì)跌幅超50%，大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合近三年累計(jì)跌幅超20%，國融融銀混合C/A近三年累計(jì)跌幅超46%，部分“迷你基金”短期和中期業(yè)績均表現(xiàn)不佳。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，中航新起航靈活配置混合C/A份額合計(jì)僅0.55億份，規(guī)模0.39億元，截至5月24日單位凈值0.6721元。值得一提的是，一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中航新起航靈活配置混合C一季度份額凈增0.45億份，較前一個(gè)季度末份額變化率912.50%，份額激增千倍，且一季報(bào)顯示該基金一季度末不存在單一持有人持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況，說明份額增幅或來自于普通個(gè)人投資者。

一季報(bào)顯示，中航新起航靈活配置混合持倉集中于儲(chǔ)能、光伏等電力設(shè)備、新能源板塊，該基金在去年二季度之前持倉集中于生物醫(yī)藥板塊，在去年三季度至今年一季度末持倉集中于新能源相關(guān)板塊個(gè)股，獲得不少個(gè)人投資者關(guān)注。

另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，東吳新經(jīng)濟(jì)C一季度末份額凈增0.18億份，份額增幅超53%，東吳新經(jīng)濟(jì)C/A一季度份額合計(jì)1.51億份，規(guī)模合計(jì)1.81億元；國融融銀混合C一季度末份額凈增0.56億份，份額增幅超19%，國融融銀混合C/A份額合計(jì)3.76億份。

數(shù)據(jù)顯示，中航新起航靈活配置混合、東吳新經(jīng)濟(jì)、國融融銀混合雖然一季度份額出現(xiàn)不同程度的增加，但今年以來業(yè)績表現(xiàn)均靠后。

此外，國融融銀混合與中航新起航靈活配置混合均集中持有電力設(shè)備、新能源板塊個(gè)股，不同的是國融融銀混合比中航新起航靈活配置混合提前三個(gè)季度布局相關(guān)賽道，但該基金中期業(yè)績同樣不佳。

不少投資者在買入基金時(shí)，通常會(huì)選擇短期業(yè)績搶眼和關(guān)注重倉某一賽道的基金。在基金銷售平臺(tái)上，也往往會(huì)突出展示短期排名居前的基金或推薦相關(guān)行業(yè)主題基金，但近兩年各個(gè)板塊的熱潮來來去去，行業(yè)輪動(dòng)加速度更加極端，投資者盲目投資或面臨短期巨虧風(fēng)險(xiǎn)。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得住威廉.夏普曾言“一個(gè)成功的投資者，85%歸功于正確的資產(chǎn)配置，10% 來自于選擇投資目標(biāo)的功力，5% 必須靠上帝的保佑?！?/p>

各類資產(chǎn)市場(chǎng)具有漲跌輪動(dòng)的效應(yīng)，長期戰(zhàn)勝市場(chǎng)勢(shì)必要做到均衡，進(jìn)行組合配置可以有效地分散風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際操作中，投資者還需對(duì)股債配置的比例可以根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行調(diào)整，以“債防守+股進(jìn)攻”的思路打出組合拳來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)。