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近年來(lái)，在居家消費(fèi)的推動(dòng)下，預(yù)制菜行業(yè)迅速擴(kuò)容，迎來(lái)行業(yè)風(fēng)口，諸多上游企業(yè)如農(nóng)牧、食品，下游企業(yè)如餐飲、零售等也紛紛入局。這背后有餐飲連鎖化標(biāo)準(zhǔn)化、外賣規(guī)�；�的動(dòng)力，也疊加了2020年新冠疫情出現(xiàn)后居家消費(fèi)需求的催化。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月2日，我國(guó)A股共有37只預(yù)制菜概念股，今年上半年，其實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收約3451.26億元，凈利潤(rùn)約16.65億元。其中，24只預(yù)制菜概念股在今年上半年處于盈利狀態(tài)。

同時(shí)，預(yù)制菜概念股也在持續(xù)擴(kuò)容中，為了抓住機(jī)遇、占領(lǐng)風(fēng)口，上市公司紛紛投資加碼，預(yù)制菜行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。

在龍大美食看來(lái)，“未來(lái)規(guī)模型預(yù)制菜企業(yè)將加速向頭部集中。隨著行業(yè)的大浪淘沙和龍頭企業(yè)入局，中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)將向食品消費(fèi)便捷化和品質(zhì)化發(fā)展，行業(yè)向頭部集中逐步成為主線，規(guī)模化企業(yè)將打破預(yù)制菜行業(yè)分散化、小規(guī)模的區(qū)域化局面，龍頭企業(yè)有望依靠規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，推動(dòng)行業(yè)集中化發(fā)展。”

多家企業(yè)吃到預(yù)制菜“紅利”，有公司凈利翻倍

整體來(lái)看，這37只預(yù)制菜概念股，大多只是把預(yù)制菜業(yè)務(wù)當(dāng)做產(chǎn)業(yè)布局的延伸，把預(yù)制菜當(dāng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司并不多，另一方面，也有公司是把預(yù)制菜業(yè)務(wù)當(dāng)做“救命稻草”，祈求能將其拉出當(dāng)前的“業(yè)績(jī)泥潭”。

味知香素有“預(yù)制菜第一股”之稱，2022年上半年，味知香實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3.78億元，同比增長(zhǎng)3.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7037.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.58%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約6151.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.38%。

自成立以來(lái)，味知香一直從事預(yù)制菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，如今營(yíng)收凈利同比雙增的業(yè)績(jī)，也得益于行業(yè)的景氣。

面對(duì)賽道內(nèi)玩家越來(lái)越多，味知香表示：“目前行業(yè)空間廣闊，諸多賽道玩家爭(zhēng)相涌入，競(jìng)爭(zhēng)逐步升溫，加速推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展與社會(huì)進(jìn)步，為預(yù)制菜企業(yè)的個(gè)體發(fā)展創(chuàng)造了更大的空間。”

今年上半年，得利斯的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)122.25%，這也要?dú)w功于其預(yù)制菜業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，“報(bào)告期內(nèi)，公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸的肉制品加工(預(yù)制菜)項(xiàng)目逐步投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)能逐步釋放。借助行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)力預(yù)制菜相關(guān)高附加值產(chǎn)品，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，持續(xù)拓展B端客戶，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。”得利斯表示。

龍大美食近年來(lái)格外重視預(yù)制菜業(yè)務(wù)，其之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰和肉制品加工。2021年，龍大美食積極推進(jìn)戰(zhàn)略升級(jí)，明確了以食品為主體，以養(yǎng)殖和屠宰為支撐的“一體兩翼”總體發(fā)展戰(zhàn)略，公司的證券簡(jiǎn)稱由“龍大肉食”變更為“龍大美食”，預(yù)制菜也成為其主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。

在以預(yù)制菜為主體，以養(yǎng)殖和屠宰為兩翼支撐的戰(zhàn)略下，今年上半年，龍大美食實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約68.15億元，凈利潤(rùn)約3618.07萬(wàn)元。其中，預(yù)制菜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約5.08億元。公司已與多個(gè)知名餐飲連鎖企業(yè)、食品加工企業(yè)及大型連鎖商超等客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的食品餐飲供應(yīng)商之一。

37只預(yù)制菜概念股，有的企業(yè)增收不增利

Choice數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)A股共有37只預(yù)制菜概念股，今年上半年，這些公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收約3451.26億元，凈利潤(rùn)約16.65億元。不過(guò)有的增收不增利，如金龍魚(yú);有的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)雙雙同比下滑，如深糧控股、龍大美食。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，金龍魚(yú)位居榜首。2022年上半年，金龍魚(yú)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1194.83億元，同比增長(zhǎng)15.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約19.76億元，同比下滑33.47%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約24.24億元，同比下滑38.05%。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鍪詹辉隼�的原因，金龍魚(yú)表示這是原料價(jià)格上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重因素綜合導(dǎo)致的。

根據(jù)金龍魚(yú)半年報(bào)顯示，金龍魚(yú)主營(yíng)業(yè)務(wù)為廚房食品，包括食用油、大米、面粉、央廚類業(yè)務(wù)。其中的央廚速凍調(diào)制食品產(chǎn)品，主要為紅燒獅子頭、黑椒牛柳等預(yù)制菜，適用正餐、團(tuán)餐、快餐及家庭消費(fèi)者。

數(shù)據(jù)顯示，金龍魚(yú)上半年廚房食品業(yè)務(wù)收入為761.36億元，毛利率7.09%。

從凈利潤(rùn)來(lái)看，排在首位的則是雙匯發(fā)展。

2022年上半年，雙匯發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約279.02億元，同比下滑19.92%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為27.3億元，同比增長(zhǎng)7.62%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約為25.96億元，同比增長(zhǎng)12.64%。

對(duì)于營(yíng)收下滑的原因，雙匯發(fā)展解釋道：“2022年上半年，因生豬供求關(guān)系影響，豬價(jià)先降后升，整體低于同期，本集團(tuán)生鮮產(chǎn)品銷價(jià)受生豬價(jià)格下降影響，同比下降超過(guò)30%。”

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，雙匯發(fā)展正在大力布局預(yù)制菜業(yè)務(wù)。

5月30日，雙匯發(fā)展對(duì)外表示：2021年公司成立餐飲事業(yè)部，專業(yè)化運(yùn)作餐飲渠道，專注推廣公司餐飲食材產(chǎn)品，目前相關(guān)工作在有序推進(jìn)中。下一步將圍繞“一碗飯、一頓飯、一桌菜”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方向，聚焦中華菜肴、預(yù)制菜、餐飲食材等產(chǎn)品，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，通過(guò)線上線下聯(lián)合推廣，加強(qiáng)B端和C端的市場(chǎng)開(kāi)拓。

8月5日，雙匯發(fā)展在互動(dòng)平臺(tái)告訴投資者：“目前公司已推出自加熱米飯、啵啵袋等方便速食類產(chǎn)品以及雙匯八大碗和家宴禮盒等中華菜肴類產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品除在線上平臺(tái)銷售外，也在加快線下渠道推廣，下一步，公司將繼續(xù)做好產(chǎn)品研發(fā)和推廣，推動(dòng)餐飲食材產(chǎn)品規(guī)模提升。”

萬(wàn)億賽道入局者眾，上市公司持續(xù)加碼

公開(kāi)資料顯示，2000年前后，我國(guó)陸續(xù)出現(xiàn)了預(yù)制菜企業(yè)，通過(guò)對(duì)肉禽和水產(chǎn)等原材料的進(jìn)一步加工，有效精簡(jiǎn)了客戶的烹飪環(huán)節(jié)。但受限于早期冷凍技術(shù)及冷鏈運(yùn)輸?shù)母叱杀荆�行業(yè)在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間里一直處于緩慢發(fā)展的狀態(tài)。2014年前后，外賣平臺(tái)快速發(fā)展料理包市場(chǎng)，預(yù)制菜行業(yè)在B端步入放量期。2020年開(kāi)始，消費(fèi)升級(jí)疊加疫情催化，預(yù)制菜進(jìn)入C端用戶視野，并在C端迎來(lái)消費(fèi)加速期。

國(guó)海證券預(yù)測(cè)，中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)可以成長(zhǎng)為萬(wàn)億元規(guī)模的市場(chǎng)。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，多家上市公司正在大力布局預(yù)制菜業(yè)務(wù)，比如雙匯發(fā)展、仙壇股份、龍大美食、千味央廚、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、安井食品等。

據(jù)了解，2021年，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的預(yù)制菜毛利率平均為25%左右，各渠道會(huì)有差異。“公司的目標(biāo)是到2025年預(yù)制菜營(yíng)收達(dá)到25億元。”國(guó)聯(lián)水產(chǎn)表示。

為了助力這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)計(jì)劃募集資金10億元，用于廣東國(guó)美水產(chǎn)食品有限公司中央廚房項(xiàng)目、國(guó)聯(lián)(益陽(yáng))食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的預(yù)制菜產(chǎn)能將大幅提升。

千味央廚計(jì)劃使用自有資金7500萬(wàn)元參與認(rèn)購(gòu)河南上德合味股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)基金份額暨對(duì)外投資，投資于連鎖餐飲、餐飲供應(yīng)鏈、預(yù)制菜等相關(guān)行業(yè)。

為進(jìn)一步整合資源、全面賦能凍品先生拓展業(yè)務(wù)，提升安井食品在預(yù)制菜領(lǐng)域的綜合實(shí)力和行業(yè)地位，安井食品計(jì)劃使用2030萬(wàn)元收購(gòu)倪如鐵、周錦亞所持有的凍品先生合計(jì)30%的股權(quán)。

據(jù)悉，安井食品預(yù)制菜產(chǎn)能主要包括在現(xiàn)有生產(chǎn)基地的車間調(diào)整、新建及新生產(chǎn)基地的產(chǎn)能逐漸投放�，F(xiàn)有生產(chǎn)基地如四川安井、河南安井、湖北安井、無(wú)錫安井、泰州安井等在生產(chǎn)車間改造后具備相應(yīng)品類的預(yù)制菜生產(chǎn)能力;未來(lái)即將投產(chǎn)的新基地如山東安井、洪湖安井，也都已提前布局預(yù)制菜生產(chǎn)車間。