智通財經(jīng)APP獲悉,12月14日,前海開源“頂流”基金經(jīng)理崔宸龍論壇上做了《全面進攻,站在新一輪繁榮的起點》的主題演講。他認(rèn)為當(dāng)前處于歷史底部區(qū)域,看好明年整個資本市場,尤其是新能源的發(fā)展。崔宸龍指出,“我對明年整個資本市場的投資是比較看好的,特別看好新能源幾大投資方向:光伏、儲能、電動車、合成生物學(xué)等!
(資料圖)
崔宸龍稱,新能源整個板塊在2022年受到了很大壓力,從去年底板塊總市值見頂后出現(xiàn)了兩波較大的回調(diào),但是本次回調(diào)的幅度小于4月份,主要還是來自于板塊整體具有強勁的基本面支撐,板塊總盈利水平繼續(xù)創(chuàng)歷史新高,預(yù)期2022年全年板塊的總盈利大概率將會突破3000億元。
崔宸龍看好新能源四大投資方向,首先是光伏,崔宸龍認(rèn)為光伏是首個“通縮”能源。
他解釋,傳統(tǒng)的油氣資源隨著使用越多,開采越多,成本不斷上升,因為受到資源稟賦限制。但光伏基于光電感應(yīng)原理,本質(zhì)上是半導(dǎo)體器件,反而是隨著技術(shù)的進步,裝機量快速增長,光伏的發(fā)電成本出現(xiàn)快速下降。在過去十年間,光伏的整個的發(fā)電成本的下降了90% 多,是發(fā)電成本下降最快的一個發(fā)電技術(shù)。
崔宸龍介紹,在可再生能源中,目前主流的兩種發(fā)電方式分別為光伏和風(fēng)電,從發(fā)電裝置的原理上判斷,光伏將會是未來的主流。崔宸龍認(rèn)為,目前可再生能源占比依然很低。在過去的20年來,以光伏,風(fēng)電為代表的可再生能源得到了快速發(fā)展,但既使這樣,截至到2021年底的數(shù)據(jù),可再生能源在一次能源中的占比依然處于個位數(shù)!翱紤]到當(dāng)前全球化石能源價格上漲,未來新能源的替代進程會進一步加速!贝掊俘堈f。
崔宸龍介紹,光伏技術(shù)潛力巨大,在過去的幾十年中,光伏的轉(zhuǎn)化效率在不斷提升。實驗室效率中,多節(jié)電池的效率已經(jīng)向50%沖擊,對比現(xiàn)在晶硅電池20%多的轉(zhuǎn)化效率有極大的空間。他說:“即使量產(chǎn)需要考慮到成本問題,光伏技術(shù)的轉(zhuǎn)化率依然有很大空間!
儲能方面,崔宸龍表示,鋰作為自然界最輕的金屬,是做電池最理想的材料-能量密度高;電力這種能量形式不能單獨存在,因此需要儲能的介質(zhì)。
崔宸龍指出,電池新技術(shù)層出不窮,這是由于下游需求量暴增,導(dǎo)致電池原材料價格出現(xiàn)暴漲,倒逼產(chǎn)業(yè)升級加速。比如使用更少的原材料做出能量密度更高的電池,比如: Na電池、PET銅箔/鋁箔、磷酸錳鐵鋰,以及更加高效的pack形式等。
其中,電動車是鋰電池作為儲能應(yīng)用的一個場景,包括消費電子,家電,汽車,戶用儲能,集中式儲能等,都是鋰電池作為儲能介質(zhì)的應(yīng)用場景。
崔宸龍認(rèn)為,按照全球汽車產(chǎn)業(yè)完全電動化測算,全球預(yù)計可以實現(xiàn)10TWH的電池年需求量,并且,未來其他方面的儲能需求量大概率會大于電動車的單一應(yīng)用的需求量。
電動化下的汽車產(chǎn)業(yè)也是崔宸龍看好的方向。崔宸龍指出,世界強國基本上都是汽車大國,擁有強大的汽車產(chǎn)業(yè),例如美國,德國,日本等。而中國在傳統(tǒng)燃油車時代很難趕超發(fā)達國家上百年的汽車工業(yè)積累經(jīng)驗。但電動化提供了中國車企反超的機會。我國在重塑我國自己的汽車供應(yīng)鏈。
此外,崔宸龍看好的新能源第四個方向是合成生物學(xué)。他認(rèn)為這相當(dāng)于是“定向加速進化”,“生物工廠”。原因是材料合成環(huán)境更加環(huán)保高效,與傳統(tǒng)化工行業(yè)相比,降低了能耗和排放,同時能合成傳統(tǒng)合成方法下非常復(fù)雜的分子。
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