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鑫元基金李彪:2023年看好內(nèi)需、核心零部件國(guó)產(chǎn)化、國(guó)企央企改革三條主線(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2023-01-03 16:01:12 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,1月3日,鑫元基金股票投資部總經(jīng)理李彪發(fā)文稱(chēng),當(dāng)前國(guó)內(nèi)宏觀(guān)與海外環(huán)境的負(fù)面因素不斷消化,若無(wú)突發(fā)情況,市場(chǎng)的未來(lái)機(jī)會(huì)相對(duì)偏樂(lè)觀(guān)。在A(yíng)股市場(chǎng)中看好三條賽道。第一條是與內(nèi)需經(jīng)濟(jì)相關(guān)的主線(xiàn),隨著國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)措施持續(xù)落地,內(nèi)需潛力將被不斷激發(fā)。第二條是核心零部件國(guó)產(chǎn)化主線(xiàn),國(guó)內(nèi)在加快制造強(qiáng)國(guó)與質(zhì)量強(qiáng)國(guó)的過(guò)程中,核心零部件國(guó)產(chǎn)化是必經(jīng)之路。第三條是國(guó)企央企改革的主線(xiàn),在全面深化改革的背景下,國(guó)企央企改革有望加速推進(jìn)。

對(duì)于A(yíng)股2023年的復(fù)蘇程度,李彪判斷,主要體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的程度上,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的斜率決定股市復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。此外,海外美債利率下行的斜率決定估值抬升的速度,所以經(jīng)濟(jì)即便短期有所波動(dòng),但如果美債利率持續(xù)下行,整個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)也不會(huì)表現(xiàn)很差;如果國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)往上走,美債利率往下走,那將形成波瀾壯闊的行情;而如果兩者都不發(fā)生,市場(chǎng)可能會(huì)比較平淡,但下行風(fēng)險(xiǎn)也不大。

李彪判斷,未來(lái),資本市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)可能存在于兩個(gè)方面。一方面是經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行形成負(fù)反饋,前期比較強(qiáng)勢(shì)的美元指數(shù)影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)體,包括歐洲、日本都會(huì)有一些債務(wù)上的壓力,海外經(jīng)濟(jì)撐不住,疊加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)如果還持續(xù)性下行壓力的話(huà),就可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成階段性沖擊;另一方面,如果因?yàn)槊绹?guó)的持續(xù)加息導(dǎo)致新興市場(chǎng)債務(wù)形成違約,甚至比較大的經(jīng)濟(jì)體發(fā)生大規(guī)模違約,則會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行,從而致使估值壓縮,市場(chǎng)也會(huì)調(diào)整。

李彪認(rèn)為,近期房地產(chǎn)政策“三支箭”連續(xù)發(fā)布,據(jù)此可以預(yù)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)、教育、游戲等相關(guān)政策也有望得到緩解,對(duì)港股股價(jià)上行形成催化作用。他指出,實(shí)際上,在最近市場(chǎng)的反彈中,互聯(lián)網(wǎng)、教育、游戲這些板塊的反彈幅度就比較大,且明顯大于前期下跌幅度較少的板塊。11月初港股的房地產(chǎn)股票表現(xiàn)較好,也是因?yàn)樗鼈兦懊娴蒙睢?/p>

談及2023年的港股投資機(jī)會(huì),李彪表示,利空因素目前正不斷消化,后市表現(xiàn)將相對(duì)樂(lè)觀(guān)。回溯此前港股市場(chǎng)跌幅較大的原因,李彪總結(jié)主要是受美元強(qiáng)勢(shì)、美債利率持續(xù)上行的影響。不過(guò),后續(xù)隨著美債利率見(jiàn)頂,2023年美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐也會(huì)逐漸放緩,加息幅度下降勢(shì)必會(huì)對(duì)港股形成利好

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