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智通財經(jīng)APP獲悉,2月15日,睿遠(yuǎn)基金發(fā)布公告稱,為維護(hù)基金份額持有人利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)行,自2月23日起,睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合基金大額申購和定期定額投資業(yè)務(wù)限額由10萬元調(diào)高至30萬元,如單日單個基金賬戶的申購及定期定額投資累計金額超過30萬元,公司有權(quán)拒絕。
Wind數(shù)據(jù)顯示,睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合成立于2020年2月21日,基金經(jīng)理為趙楓。截至2022年四季度末,該基金規(guī)模為150.76億元,前十大重倉股為中國移動、碧桂園服務(wù)、三諾生物、美團(tuán)-W、萬華化學(xué)、寧德時代、東方雨虹、思源電氣、華潤啤酒、威高股份。截至2月15日,該基金A份額成立以來的總回報率為40.87%,C份額總回報率為39.62%。
值得注意的是,與2022年三季度末相比,趙楓在四季度大比例加倉了港股中的互聯(lián)網(wǎng)龍頭美團(tuán)-W,環(huán)比加倉幅度逼近16%。除此之外,新能源板塊中的寧德時代、港股中的華潤啤酒也獲得一定幅度的加倉。而對于中國移動、碧桂園服務(wù)、東方雨虹等四季度表現(xiàn)相對較好的個股,趙楓則進(jìn)行了逢高減持,減持幅度分別為8.47%、2.86%、4.17%。另外,持有萬華化學(xué)、思源電氣的數(shù)量保持不變。
據(jù)了解,趙楓在擔(dān)任睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合 A(008969)基金經(jīng)理的任職期間累計任職回報45.92%,平均年化收益率為13.68%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有14次,其中盈利次數(shù)為11次,勝率為78.57%;翻倍級別收益有2次,翻倍率為14.29%。
產(chǎn)品四季報顯示,四季度,趙楓旗下產(chǎn)品睿遠(yuǎn)均衡價值混合A基金份額凈值增長率為8.60%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.23%;睿遠(yuǎn)均衡價值混合C基金份額凈值增長率為8.53%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.23%。
此前,趙楓曾表示,展望兔年,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和總需求的增長,一些前期受到壓制的行業(yè)有可能面臨估值和盈利的修復(fù),尤其是一些傳統(tǒng)行業(yè),由于行業(yè)需求不景氣或前景不明朗,行業(yè)供給幾無增長甚至收縮,如果需求能夠有所復(fù)蘇,公司盈利可能會有顯著增長。
趙楓還稱,隨著政策的明朗,以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的平臺企業(yè)也將重新回到中外投資者的組合中,這批企業(yè)仍然具有最優(yōu)秀的商業(yè)模式、最有競爭力的人力資源和最具擴(kuò)張潛力的未來,不過,互聯(lián)網(wǎng)公司近期股價大幅反彈后,未來還需要權(quán)衡競爭壁壘和成長性后尋找性價比有吸引力的標(biāo)的。
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