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嘉實基金蘇文杰：今年更看好上游有色板塊機會|全球百事通

發(fā)布時間：2023-03-13 08:56:21 文章來源：中國基金報

嘉實新銳基金經(jīng)理蘇文杰最近成為各方投資者重點關(guān)注的對象，他管理的嘉實資源精選戰(zhàn)績斐然，四年多累計任職回報超過166%。扎根周期、制造領(lǐng)域15年，深耕不輟，成為厚積薄發(fā)最好的詮釋。

展望未來，蘇文杰認為，在國內(nèi)房住不炒疊加歐美經(jīng)濟拖累的背景下，中國經(jīng)濟整體將呈現(xiàn)弱復(fù)蘇狀態(tài)。而在弱復(fù)蘇狀態(tài)里，應(yīng)該賺價格彈性的錢，因此，今年相對更看好上游尤其是有色金屬板塊的機會。

扎根周期、制造領(lǐng)域15年

(資料圖片)

蘇文杰本碩7年均為化學(xué)與化工專業(yè)，2008年畢業(yè)后，歷任天相投資顧問有限公司、中銀國際證券研究員，2015年加入嘉實基金后，也是從研究員起步，2018年10月開始擔任嘉實資源精選基金經(jīng)理。

從業(yè)15年，蘇文杰在周期、制造領(lǐng)域深耕不輟，扎實的化工研究功底更是讓他得心應(yīng)手，且對行業(yè)周期、上中下游產(chǎn)業(yè)鏈等有著更為深刻的理解和認知。憑借周期思維精準研判，他管理的嘉實資源精選戰(zhàn)績斐然，任職四年多累計回報超過166%。

談及超額收益的來源，蘇文杰表示，過去幾年主要是在精選個股和行業(yè)比較上下功夫。

“我比較喜歡周期里面的成長股，當看對景氣方向時，不僅能收獲價格的彈性，還收獲了量的彈性，相當于是乘數(shù)效應(yīng)的增加，對應(yīng)的市值或股價彈性會比較大。”他說。

看好上游有色板塊機會

蘇文杰認為，經(jīng)過去年的深度調(diào)整，今年市場呈現(xiàn)震蕩向好態(tài)勢，目前權(quán)益市場整體估值仍處高性價比區(qū)間。從全球來看，在國內(nèi)房住不炒疊加歐美經(jīng)濟拖累的背景下，中國經(jīng)濟整體將呈現(xiàn)弱復(fù)蘇狀態(tài)。

“在弱復(fù)蘇狀態(tài)里，應(yīng)該賺價格彈性的錢，而不是價差彈性的錢。”蘇文杰表示，在偏弱復(fù)蘇的狀態(tài)里，價格彈性方面，上游要比中游的利潤更具爆發(fā)力。因此，他今年相對更看好上游，尤其是有色板塊，如銅、小金屬、黃金等，此外，還包括偏底部的化工、復(fù)蘇早周期的產(chǎn)品等。

長期來看，蘇文杰將著眼于長期戰(zhàn)略性標的，堅信制造業(yè)龍頭企業(yè)具備長期發(fā)展空間。他認為，雙碳是未來10年以上維度影響制造業(yè)的最重要因素，后續(xù)企業(yè)的擴產(chǎn)難度更大，這會使得優(yōu)秀龍頭企業(yè)稀缺性更加明顯。

據(jù)悉，3月13日發(fā)行的嘉實碳中和主題混合型基金將采用雙基金經(jīng)理制，蘇文杰是擬任基金經(jīng)理之一。他認為，碳中和是40年久期的供給側(cè)改革，是系統(tǒng)性工程，涉及電力、工業(yè)、新材料等多個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。他表示，在新基金組合構(gòu)建中，除了跟嘉實資源精選一樣，繼續(xù)關(guān)注有色端，還會配置化工、新材料、環(huán)保等板塊，尤其是新材料。

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