據(jù)中國基金報(bào)記者獲悉,剛官宣離職的2022年股基冠軍湯戈下一站敲定方正富邦基金。按照過往經(jīng)驗(yàn),績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理因?yàn)橛懈鼜?qiáng)的議價(jià)能力往往會(huì)選擇“奔私”或者轉(zhuǎn)大廠任職,此次湯戈選擇加盟方正富邦基金或有“績(jī)而優(yōu)則仕”的條件。
值得注意的是,據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來已有80多位基金經(jīng)理離職,其中不乏業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金經(jīng)理。除此之外,近期公募行業(yè)的高管變動(dòng)也同樣頻繁,今年以來已有近百名高管發(fā)生變更。
去年股基冠軍下一站敲定,加盟方正富邦基金
(資料圖片僅供參考)
據(jù)了解,剛官宣離任的湯戈已正式加盟方正富邦基金。
英大基金4月1日公告顯示,去年股基冠軍湯戈離任英大基金權(quán)益投資總監(jiān),同時(shí)離任4只基金的基金經(jīng)理職務(wù),原因?yàn)椤皞€(gè)人原因離職”。
公開資料顯示,湯戈管理公募基金年限并不久,僅有1.63年,截至去年末,在管規(guī)??傆?jì)10.08億元。不過,其從業(yè)經(jīng)歷豐富,此前做過投行業(yè)務(wù),歷任國泰君安證券企業(yè)融資部、大企業(yè)戰(zhàn)略合作部項(xiàng)目經(jīng)理,之后轉(zhuǎn)入賣方研究,分別在國信證券、華西證券任職研究員。湯戈在險(xiǎn)資也有過深耕,曾出任英大泰和人壽保險(xiǎn)投資管理部權(quán)益投資處處長(zhǎng),并一路升至英大保險(xiǎn)資管首席策略師兼組合管理部總經(jīng)理,2020年轉(zhuǎn)戰(zhàn)公募加盟英大基金前,在泛海投資集團(tuán)擔(dān)任助理總裁兼民豐資本公司副總經(jīng)理。
值得一提的是,湯戈此前在管的英大國企改革是2022年股基冠軍。該基金以31.5%的回報(bào),在2022年全年大跌20%的市場(chǎng)環(huán)境中,問鼎股基冠軍,湯戈任期1年半總回報(bào)超60%,截至去年年底,基金規(guī)模短短一年間也從0.71億元增至4.2億元。
基金各季報(bào)顯示,這只產(chǎn)品上半年的超額收益主要源自煤炭能源行業(yè)的重配,或許是嗅到煤炭股估值過高的危機(jī),去年三季度大幅調(diào)倉,增配東阿阿膠、上海家化、伊力特等消費(fèi)板塊優(yōu)質(zhì)股,并在去年四季度前十大重倉股中納入TMT行業(yè)股票??梢钥闯?,湯戈每次重要調(diào)倉都做到精準(zhǔn)左側(cè)布局,并在勢(shì)頭火熱時(shí)全身而退,或是去年大幅斬獲超額收益的原因。
作為湯戈的下一站,方正富邦基金成立于2011年,方正證券為控股股東,持股66.70%,富邦證券投資信托持股33.30%。隨著新方正(北京)企業(yè)管理發(fā)展有限公司依法成為新方正集團(tuán)的控股股東,去年12月證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)中國國平安成為方正證券及方正富邦基金的實(shí)際控制人。
據(jù)了解,近年來方正富邦基金投研建設(shè)明顯加強(qiáng),除了剛引入鑫元基金固定收益部總監(jiān)、副總經(jīng)理羅杰,此前還有新華基金原副總經(jīng)理崔建波、長(zhǎng)盛基金原投研骨干喬培濤、以及績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理王靖等紛紛加盟,投研梯隊(duì)迅速壯大。
經(jīng)營管理成效顯著,打造大中臺(tái)概念覆蓋投研銷
除了大量引入核心投研人才外,據(jù)知情人士透露,方正富邦基金還打造了大中臺(tái)概念,覆蓋投研銷。作為后勤保障隊(duì)員,根植于銀行券商、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部,對(duì)接渠道需求—溝通投研—整理反饋,很好連接了一線業(yè)務(wù)部門和投研部,加強(qiáng)了投研部的內(nèi)容輸出,更好服務(wù)傳統(tǒng)線下銷售渠道以及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部的投資人,做到更高效、更便捷、更快抵達(dá)客戶。
在投研方面,堅(jiān)持投資與研究的專業(yè)性,并不斷的體系化、深入化,擴(kuò)大研究領(lǐng)域半徑,實(shí)現(xiàn)主流行業(yè)全覆蓋,如消費(fèi)、科技、制造、周期、金融地產(chǎn)等,同時(shí)加強(qiáng)了宏觀研究分析,基金經(jīng)理和研究員緊密配合,形成合力。
銷售方面,近年來該公司的第三方銷售平臺(tái)起飛,傳統(tǒng)銷售渠道尾傭居高不下疊加疫情因素影響下,方正富邦基金成立了互金團(tuán)隊(duì),在互聯(lián)網(wǎng)渠道表現(xiàn)不俗,逐漸成為渠道、機(jī)構(gòu)之外的銷售主力軍。
公司管理的完善,也帶動(dòng)了方正富邦基金規(guī)模的穩(wěn)健增長(zhǎng),經(jīng)營管理的成效顯現(xiàn)。
據(jù)方正證券2022年年報(bào)顯示,方正富邦基金2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2.55億元,同比增長(zhǎng)41.27%,凈利潤2724.82萬元,結(jié)束了連續(xù)五年虧損的局面。
另據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),自2019年以來公司公募基金管理規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)增趨勢(shì)。截至2022年末,公募管理規(guī)模為494.38億元,較上年增逾10%,其中,非貨管理規(guī)模為236.19億元。
“隨著方正富邦基金實(shí)控人變更完成,股東方與公司的協(xié)同效應(yīng)日益顯現(xiàn)。”上述知情人士稱。
算上湯戈在內(nèi),截至4月6日,今年以來已有81名基金經(jīng)理離職,其中不乏鄔傳雁、白冰洋等長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異的知名基金經(jīng)理。
一位基金行業(yè)資深分析師對(duì)此表示,公募基金經(jīng)理離職通常由于考核壓力、激勵(lì)不足、公司文化不夠匹配、個(gè)人發(fā)展愿景等原因,可能都會(huì)出現(xiàn)離職的情況。但由于公募基金經(jīng)理人數(shù)突破了3000人,人員基數(shù)大,尤其是知名基金經(jīng)理關(guān)注度高,往往會(huì)給市場(chǎng)留下離職較多的印象,實(shí)際上去年離職率9.42%,已經(jīng)創(chuàng)下近10年低點(diǎn),中國基金行業(yè)整體人才穩(wěn)定性已經(jīng)大幅改善。
“優(yōu)秀人才的適當(dāng)流動(dòng)是正?,F(xiàn)象,可以激發(fā)行業(yè)的發(fā)展活力。”華南一位公募高管也表示,穩(wěn)定的核心人才隊(duì)伍,優(yōu)秀的公司治理,更好的公司文化和平臺(tái),才會(huì)給基金經(jīng)理提供更好的成長(zhǎng)環(huán)境,所以,近年來各家公募基金也在持續(xù)加強(qiáng)核心人才激勵(lì),爭(zhēng)取吸引重要人才和留住核心人才。
“穩(wěn)定的核心投研人才隊(duì)伍,才可以為基金經(jīng)理積累豐富的投資經(jīng)驗(yàn),完善自身的投資框架和策略,更容易做好長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資,用長(zhǎng)期較好業(yè)績(jī)服務(wù)好普通投資者,并推動(dòng)基金行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。”該公募高管稱。
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