據中國基金報記者獲悉,剛官宣離職的2022年股基冠軍湯戈下一站敲定方正富邦基金。按照過往經驗,績優(yōu)基金經理因為有更強的議價能力往往會選擇“奔私”或者轉大廠任職,此次湯戈選擇加盟方正富邦基金或有“績而優(yōu)則仕”的條件。
值得注意的是,據統(tǒng)計,今年以來已有80多位基金經理離職,其中不乏業(yè)績優(yōu)秀的基金經理。除此之外,近期公募行業(yè)的高管變動也同樣頻繁,今年以來已有近百名高管發(fā)生變更。
去年股基冠軍下一站敲定,加盟方正富邦基金
(資料圖片僅供參考)
據了解,剛官宣離任的湯戈已正式加盟方正富邦基金。
英大基金4月1日公告顯示,去年股基冠軍湯戈離任英大基金權益投資總監(jiān),同時離任4只基金的基金經理職務,原因為“個人原因離職”。
公開資料顯示,湯戈管理公募基金年限并不久,僅有1.63年,截至去年末,在管規(guī)模總計10.08億元。不過,其從業(yè)經歷豐富,此前做過投行業(yè)務,歷任國泰君安證券企業(yè)融資部、大企業(yè)戰(zhàn)略合作部項目經理,之后轉入賣方研究,分別在國信證券、華西證券任職研究員。湯戈在險資也有過深耕,曾出任英大泰和人壽保險投資管理部權益投資處處長,并一路升至英大保險資管首席策略師兼組合管理部總經理,2020年轉戰(zhàn)公募加盟英大基金前,在泛海投資集團擔任助理總裁兼民豐資本公司副總經理。
值得一提的是,湯戈此前在管的英大國企改革是2022年股基冠軍。該基金以31.5%的回報,在2022年全年大跌20%的市場環(huán)境中,問鼎股基冠軍,湯戈任期1年半總回報超60%,截至去年年底,基金規(guī)模短短一年間也從0.71億元增至4.2億元。
基金各季報顯示,這只產品上半年的超額收益主要源自煤炭能源行業(yè)的重配,或許是嗅到煤炭股估值過高的危機,去年三季度大幅調倉,增配東阿阿膠、上海家化、伊力特等消費板塊優(yōu)質股,并在去年四季度前十大重倉股中納入TMT行業(yè)股票??梢钥闯?,湯戈每次重要調倉都做到精準左側布局,并在勢頭火熱時全身而退,或是去年大幅斬獲超額收益的原因。
作為湯戈的下一站,方正富邦基金成立于2011年,方正證券為控股股東,持股66.70%,富邦證券投資信托持股33.30%。隨著新方正(北京)企業(yè)管理發(fā)展有限公司依法成為新方正集團的控股股東,去年12月證監(jiān)會核準中國國平安成為方正證券及方正富邦基金的實際控制人。
據了解,近年來方正富邦基金投研建設明顯加強,除了剛引入鑫元基金固定收益部總監(jiān)、副總經理羅杰,此前還有新華基金原副總經理崔建波、長盛基金原投研骨干喬培濤、以及績優(yōu)基金經理王靖等紛紛加盟,投研梯隊迅速壯大。
經營管理成效顯著,打造大中臺概念覆蓋投研銷
除了大量引入核心投研人才外,據知情人士透露,方正富邦基金還打造了大中臺概念,覆蓋投研銷。作為后勤保障隊員,根植于銀行券商、機構業(yè)務部,對接渠道需求—溝通投研—整理反饋,很好連接了一線業(yè)務部門和投研部,加強了投研部的內容輸出,更好服務傳統(tǒng)線下銷售渠道以及機構業(yè)務部的投資人,做到更高效、更便捷、更快抵達客戶。
在投研方面,堅持投資與研究的專業(yè)性,并不斷的體系化、深入化,擴大研究領域半徑,實現主流行業(yè)全覆蓋,如消費、科技、制造、周期、金融地產等,同時加強了宏觀研究分析,基金經理和研究員緊密配合,形成合力。
銷售方面,近年來該公司的第三方銷售平臺起飛,傳統(tǒng)銷售渠道尾傭居高不下疊加疫情因素影響下,方正富邦基金成立了互金團隊,在互聯(lián)網渠道表現不俗,逐漸成為渠道、機構之外的銷售主力軍。
公司管理的完善,也帶動了方正富邦基金規(guī)模的穩(wěn)健增長,經營管理的成效顯現。
據方正證券2022年年報顯示,方正富邦基金2022年實現營業(yè)收入 2.55億元,同比增長41.27%,凈利潤2724.82萬元,結束了連續(xù)五年虧損的局面。
另據Wind統(tǒng)計,自2019年以來公司公募基金管理規(guī)模呈現穩(wěn)增趨勢。截至2022年末,公募管理規(guī)模為494.38億元,較上年增逾10%,其中,非貨管理規(guī)模為236.19億元。
“隨著方正富邦基金實控人變更完成,股東方與公司的協(xié)同效應日益顯現。”上述知情人士稱。
算上湯戈在內,截至4月6日,今年以來已有81名基金經理離職,其中不乏鄔傳雁、白冰洋等長期業(yè)績優(yōu)異的知名基金經理。
一位基金行業(yè)資深分析師對此表示,公募基金經理離職通常由于考核壓力、激勵不足、公司文化不夠匹配、個人發(fā)展愿景等原因,可能都會出現離職的情況。但由于公募基金經理人數突破了3000人,人員基數大,尤其是知名基金經理關注度高,往往會給市場留下離職較多的印象,實際上去年離職率9.42%,已經創(chuàng)下近10年低點,中國基金行業(yè)整體人才穩(wěn)定性已經大幅改善。
“優(yōu)秀人才的適當流動是正常現象,可以激發(fā)行業(yè)的發(fā)展活力?!比A南一位公募高管也表示,穩(wěn)定的核心人才隊伍,優(yōu)秀的公司治理,更好的公司文化和平臺,才會給基金經理提供更好的成長環(huán)境,所以,近年來各家公募基金也在持續(xù)加強核心人才激勵,爭取吸引重要人才和留住核心人才。
“穩(wěn)定的核心投研人才隊伍,才可以為基金經理積累豐富的投資經驗,完善自身的投資框架和策略,更容易做好長期投資、價值投資,用長期較好業(yè)績服務好普通投資者,并推動基金行業(yè)邁向高質量發(fā)展?!痹摴几吖芊Q。
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