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芯片博士又火了，這只基金凈值創(chuàng)歷史新高！新能源基金調(diào)倉TMT，是喜是憂？

發(fā)布時間：2023-04-16 19:06:54 文章來源：數(shù)據(jù)寶

今年以來，TMT板塊牛股成群。

今年以來，A股市場表現(xiàn)分化明顯，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)最亮眼，年內(nèi)累計漲幅超18%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)相對滯漲，年內(nèi)漲幅不足4%。行業(yè)板塊表現(xiàn)差異更大，申萬一級行業(yè)漲幅最大的前四名均屬于TMT板塊，傳媒指數(shù)大漲逾43%居首。7個申萬一級行業(yè)逆市下跌，商貿(mào)、美容護(hù)理和食品飲料等行業(yè)跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

在此背景下，重倉TMT的公募基金業(yè)績彪炳，華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF和國泰中證動漫游戲ETF三只基金包攬年內(nèi)回報率前三甲，凈值增長率均超70%。跌幅居前的主要集中在新能源基金，國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資、中航新起航、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選等凈值跌幅位居前列。部分重倉新能源的基金也調(diào)倉轉(zhuǎn)向TMT板塊。

TMT板塊行情火爆

今年以來，TMT板塊牛股成群。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，年內(nèi)股價翻倍的TMT個股多達(dá)52只，占翻倍牛股數(shù)量的近九成，年內(nèi)漲幅前十個股中有9只個股屬于TMT板塊。具體來看，佰維存儲大漲超402%位居首位，重組牛股中航電測位居漲幅榜第二，緊隨其后的是劍橋科技、寒武紀(jì)-U、昆侖萬維等個股，年內(nèi)漲幅均超兩倍。

績優(yōu)基金也被TMT類基金壟斷，3只動漫游戲類ETF包攬年內(nèi)回報率前三，華夏中證動漫游戲ETF凈值增長率最高，達(dá)到79.29%，華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF年內(nèi)凈值增長均超76%。

排名第四的是諾安積極回報，年內(nèi)回報超66%。該基金由知名基金經(jīng)理芯片博士蔡嵩松在去年8月接手。此后該基金的重倉方向完全轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體板塊，去年年報前三大重倉股分別為中微公司、北方華創(chuàng)和卓勝微。得益于半導(dǎo)體板塊持續(xù)飆漲，諾安積極回報的凈值近期頻頻創(chuàng)出歷史新高。

新能源基金表現(xiàn)慘淡

A股市場板塊輪動較為明顯，今年漲幅較好的TMT板塊均是過去幾年大熊板塊。比如今年漲幅最大的傳媒板塊，去年跌幅超過26%，一度創(chuàng)出7年多來新低。一些連續(xù)走強多年的板塊，則出現(xiàn)了逆市下跌，比如食品飲料和電力設(shè)備等。部分千億市值權(quán)重股逆市大跌，新能源的億緯鋰能和天合光能年內(nèi)跌幅均超20%，消費股則有中國中免、山西汾酒等個股跌超10%。

重倉相關(guān)板塊的基金也表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資、中航新起航、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選等10只基金年內(nèi)凈值跌幅超15%，位居基金凈值跌幅榜前十。從重倉股情況來看，這些基金大多重倉新能源。比如國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資去年年報前十大重倉股有9只新能源股票；中航新起航、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選等基金去年年報前十大均為新能源股票。

部分新能源基金調(diào)倉TMT

或許是在業(yè)績的壓力下，部分新能源基金調(diào)倉TMT板塊跡象明顯。這一點可以從基金產(chǎn)品凈值估算漲跌幅誤差來確認(rèn)，誤差越大，調(diào)倉的可能性越大。以4月10日為例，海富通股票和海富通科技創(chuàng)新兩只基金當(dāng)日凈值估算漲跌幅誤差均超6%。其中，海富通股票估算跌0.81%，實際跌7.42%，差距達(dá)6.61個百分點。

根據(jù)該基金此前披露的持倉看，2022年年底前十大重倉股多只為新能源股票，包括鵬輝能源、派能科技、昱能科技等，十大重倉4月10日有9只上漲，而基金卻大跌，且跌幅和TMT板塊跌幅接近，調(diào)倉換股跡象明顯。除了海富通股票，海富通科技創(chuàng)新、海富通成長甄選、海富通先進(jìn)制造等4月10日凈值估算漲跌幅誤差較大的基金，也多為新能源基金，大概率也是調(diào)倉到TMT。

調(diào)倉換股后上述基金的凈值表現(xiàn)也較為亮眼，年內(nèi)回報率均超10%，大幅跑贏新能源行業(yè)。不過，有分析人士指出，部分公募為了博取更高的收益，追逐市場熱點相關(guān)個股，可能帶來短期的貝塔收益，但也存在諸多風(fēng)險和問題。而從長期來看，基金投資股票應(yīng)該是長期持有和均衡配置，才能抵御市場波動風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)穩(wěn)的幸福。

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