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2023年5月25日芯瑞達(dá)（002983）發(fā)布公告稱天風(fēng)證券股份有限公司許俊峰、中歐基金管理有限公司宋星琦 寇煜、杭州銳穩(wěn)投資管理有限公司馬偉俊 劉偉于2023年5月24日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下：

【資料圖】

問(wèn)：一

答：公司一直致力于新型顯示材料、模組與終端的全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售及技術(shù)服務(wù)的整體方案解決，產(chǎn)品包括新型顯示光源及其在傳感、健康領(lǐng)域的延伸應(yīng)用，顯示光電系統(tǒng)或模組，以及車載顯示、商業(yè)與智能顯示等各種新型高清顯示終端。

公司一季度營(yíng)收主要為顯示模組與終端產(chǎn)品，其中顯示模組占比46%，顯示終端占比52%。公司一季度MiniLED背光營(yíng)收占顯示模組的比例近15%，預(yù)算完成率132%，一季度預(yù)算占年度預(yù)算的7%。

問(wèn)：二

答：MiniLED封裝技術(shù)主要包括POB、COB與COG三種技術(shù)路線。

POB是基于封裝方式的光學(xué)方案，COB是基于芯片級(jí)工藝的光學(xué)方案，COG是基于芯片級(jí)玻璃基板光學(xué)方案，前二者采用FR4或MCPCB基板，而POB仍屬于傳統(tǒng)工藝的光學(xué)方案，工藝、制程與品質(zhì)要求相對(duì)較低。COG技術(shù)是在COB技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，將基板采用玻璃線路替代，具有平整度好，易拼接等優(yōu)勢(shì)，但玻璃基線路蝕刻復(fù)雜的工藝決定昂貴的成本，及抗震性差，供應(yīng)鏈短板等特點(diǎn)決定玻璃基產(chǎn)品很難在大尺寸，中高端產(chǎn)品廣泛應(yīng)用。

COB技術(shù)具有散熱好、光效高、可靠性好等特點(diǎn)，更易實(shí)現(xiàn)顯示光電系統(tǒng)超輕薄、高色域、高亮度等畫質(zhì)參數(shù)需求，代表了新一代顯示光電系統(tǒng)的發(fā)展方向。

公司在POB與COB技術(shù)路線上均有布局，產(chǎn)品受到全球一線品牌廠商與行業(yè)認(rèn)可。

問(wèn)：

答：公司一直深耕于新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈，客戶均為行業(yè)內(nèi)著名品牌，包括三星電子、海信、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、

TCL、夏普、小米、首爾半導(dǎo)體、富士康、冠捷科技、樂(lè)軒科技、蘇州璨宇、蘇州高創(chuàng)、Lumens等國(guó)內(nèi)外知名消費(fèi)電子企業(yè)，以及鴻合科技等智能教育顯示企業(yè)。

公司在MiniLED技術(shù)布局較早，主流技術(shù)路線齊備，長(zhǎng)期與多家客戶保持著多個(gè)項(xiàng)目的研究與開發(fā)。從顯示終端產(chǎn)品上市看，研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)換產(chǎn)品存在時(shí)間周期，通常在6個(gè)月左右。2022年，公司量產(chǎn)MiniLED背光模組產(chǎn)品率先應(yīng)用于全球知名企業(yè)海信ULED產(chǎn)品E8H 系列 Mini LED電視，并占有該類產(chǎn)品較大份額。同年，公司MiniLED技術(shù)也獲得多家行業(yè)知名分析機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)項(xiàng)。基于以上累積的技術(shù)、客戶與行業(yè)地位等優(yōu)勢(shì)，隨著市場(chǎng)對(duì)MiniLED顯示終端進(jìn)一步認(rèn)可，公司導(dǎo)入的客戶訂單量、客戶數(shù)量與在研項(xiàng)目量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

問(wèn)：

答：安徽省芯車聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資基金圍繞新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)關(guān)注車載顯示、車規(guī)級(jí)芯片、智慧座艙、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。

該基金管理人合肥瑞丞私募基金管理有限公司的控股股東為蕪湖奇瑞資本管理有限公司。

問(wèn)：

答：本次減持不包括實(shí)際控制人，整體減持?jǐn)?shù)量占公司股本總額的0.39%，比例極小。其中鑫智咨詢?yōu)閱T工持股平臺(tái)，部分員工出于自身資金需求，擬減持?jǐn)?shù)量不足平臺(tái)的15%；一致行動(dòng)人戴勇堅(jiān)先生擬減持?jǐn)?shù)量不足其持有份額的50%。

目前，實(shí)際控制人無(wú)減持計(jì)劃。

問(wèn)：公司22年度營(yíng)業(yè)收入54億元,應(yīng)收賬款賬面價(jià)值1億元，周轉(zhuǎn)天數(shù)較大的原因

答：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)受營(yíng)業(yè)收入及平均應(yīng)收賬款余額影響，從應(yīng)收賬款余額看，22年與上年度基本持平；從收入看，顯示終端同比增加1.6億元，因此計(jì)算的周轉(zhuǎn)天數(shù)較大。

從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流看，22年同比增加1.3億元，與營(yíng)收增加同向同幅，體現(xiàn)出較好的經(jīng)營(yíng)效果。

問(wèn)：公司22年?duì)I業(yè)收入54億元，期末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值77億元，周轉(zhuǎn)速度較快，是否存在委外加工情形

答：公司存在委外加工情形。公司22年度主要產(chǎn)品顯示模組類產(chǎn)品出庫(kù)11877萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)1.71%，保持了一定的細(xì)分市場(chǎng)占有率與技術(shù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，盡管公司通過(guò)包括變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式等增線擴(kuò)產(chǎn)，但與快速導(dǎo)入的市場(chǎng)訂單量仍存差距。2022年度公司顯示模組類產(chǎn)品委外加工與自有產(chǎn)能接近二八分布。此外，從平衡穩(wěn)客戶訂單集中度、提升交付響應(yīng)速度及降低供應(yīng)鏈成本等方面看，委外加工也是行業(yè)內(nèi)較多采用的產(chǎn)能補(bǔ)充方式。公司委外加工產(chǎn)品，主要是公司成熟量產(chǎn)后的產(chǎn)品，其生產(chǎn)商均經(jīng)嚴(yán)格資質(zhì)評(píng)估，生產(chǎn)過(guò)程均依公司的技術(shù)工藝文件進(jìn)行，主要物料均為公司提供，品質(zhì)管控均由公司專人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)操作流程均有納入ERP系統(tǒng)管控。

以上內(nèi)容未涉及內(nèi)幕信息。

芯瑞達(dá)（002983）主營(yíng)業(yè)務(wù)：新型顯示光電系統(tǒng)、健康智能光源系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。

芯瑞達(dá)2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入3.0億元，同比上升40.82%；歸母凈利潤(rùn)3868.46萬(wàn)元，同比上升34.25%；扣非凈利潤(rùn)3221.66萬(wàn)元，同比上升34.69%；負(fù)債率26.44%，投資收益407.01萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-209.73萬(wàn)元，毛利率17.32%。

該股最近90天內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，芯瑞達(dá)（002983）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)1.5星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

以上內(nèi)容由證券之星根據(jù)公開信息整理，由算法生成，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。證券之星力求但不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的的準(zhǔn)確性、完整性、有效性、及時(shí)性等，如存在問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們。本文為數(shù)據(jù)整理，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)謹(jǐn)慎決策。

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