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一、交易提示

1.上半年股市征戰(zhàn)即將落幕，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇格局下結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)缺乏系統(tǒng)性機(jī)會(huì)，惟獨(dú)中特估和人工智能成為帶隊(duì)沖鋒的主線，由此公募基金的行情也頗為分化，特別是重倉(cāng)了AI產(chǎn)業(yè)鏈上公司的基金集體排名居前，排頭兵已經(jīng)達(dá)到85%一線。截至6月21日，37只基金年內(nèi)收益率超50%，以跟蹤游戲動(dòng)漫、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI等板塊主題基金居多。681只基金產(chǎn)品年內(nèi)跌超10%，跌幅居前基金多重配港股、醫(yī)藥、消費(fèi)或新能源等板塊。另外，外資連續(xù)2個(gè)月凈流出后，6月呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢(shì)。截至6月21日，外資累計(jì)成交凈買入已達(dá)225.07億元。

(相關(guān)資料圖)

展望后市投資機(jī)會(huì)，趙詣、崔宸龍、王貴重、文仲陽(yáng)等績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理認(rèn)為，下半年整個(gè)權(quán)益市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)，但更多還會(huì)呈現(xiàn)突出的結(jié)構(gòu)性行情機(jī)會(huì)。TMT、新能源，軍工等成長(zhǎng)板塊，以及隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的復(fù)蘇鏈投資機(jī)會(huì)被看好。

2.近10日共有431家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示，證券公司調(diào)研達(dá)314家，占比最多；基金公司調(diào)研233家，位列其后；海外機(jī)構(gòu)共對(duì)72家上市公司進(jìn)行走訪。海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中，匯川技術(shù)最受海外機(jī)構(gòu)關(guān)注，達(dá)到113家。其次是怡合達(dá)，參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有55家。

3.今年以來(lái)債券型基金已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月資金凈回流，“回血”接近3600億元。新發(fā)債基、存量債券型ETF、債基創(chuàng)新產(chǎn)品迭出等，都為今年債市“回血”貢獻(xiàn)了增量資金。另值得一提的是，債券注冊(cè)制改革全面落地。證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化債券注冊(cè)制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《關(guān)于注冊(cè)制下提高中介機(jī)構(gòu)債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》。對(duì)深化債券注冊(cè)制改革作出系統(tǒng)性制度安排，包括強(qiáng)化以償債能力為重點(diǎn)的信息披露要求、強(qiáng)化債券存續(xù)期管理、防范高杠桿過(guò)度融資、實(shí)施發(fā)行人分類監(jiān)管等。明確主承銷商應(yīng)構(gòu)建以發(fā)行人質(zhì)量為導(dǎo)向的盡職調(diào)查體系，要求不得承諾發(fā)行價(jià)格或利率，不得將發(fā)行價(jià)格或利率與承銷費(fèi)用掛鉤，強(qiáng)化投資者適當(dāng)性管理。推薦閱讀：場(chǎng)內(nèi)玩家緩震利器——債券ETF、必看！債券價(jià)值影響因素的底層邏輯 大類資產(chǎn)配置與債券投資的二三事兒

4.中基協(xié)日前發(fā)布《基金管理公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃（2023-2025）》，提出了“6體系1落實(shí)7保障”的工作思路與具體建議，設(shè)定了33項(xiàng)量化指標(biāo)，為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

5.公募基金近日正式推出AI交易員。業(yè)內(nèi)許多頭部基金公司對(duì)“AI+量化”領(lǐng)域早有布局，充分看好在AI助力下，量化投資將變得更加智能化。展望未來(lái)，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為AI將在智能投顧、量化投資、AI虛擬人、AI交易員和AI基金經(jīng)理等領(lǐng)域賦能資管行業(yè)。

6.在離開(kāi)公募兩年多時(shí)間后，公募老將陳星德重新重回公募。這次，他選擇的是富達(dá)基金（中國(guó)）督察長(zhǎng)一職。富達(dá)基金（中國(guó)）今年2月剛剛展業(yè)。另?yè)?jù)金融界統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)公募相關(guān)機(jī)構(gòu)高管變更達(dá)181人次，涉及82家公司。

二、慧眼識(shí)基

今年以來(lái)，A股震蕩中樞有所抬升，市場(chǎng)熱點(diǎn)頻出，一些公募基金抓住機(jī)會(huì)迅速修復(fù)前期跌幅，甚至創(chuàng)下成立以來(lái)凈值新高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，國(guó)泰研究精選混合最新單位凈值2.0394元，創(chuàng)2019年12月24日成立以來(lái)新高。值得一提的是，國(guó)泰研究精選是市場(chǎng)首批6只浮動(dòng)管理費(fèi)率基金之一，所謂浮動(dòng)管理費(fèi)率，基金管理人收取管理費(fèi)與業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接掛鉤，打破了傳統(tǒng)的固定管理費(fèi)“旱澇保收”的模式。6只產(chǎn)品均于2019年在12月中下旬成立，經(jīng)過(guò)3年多的運(yùn)作，6只產(chǎn)品業(yè)績(jī)逐漸拉開(kāi)差距，首尾業(yè)績(jī)差超過(guò)90％，國(guó)泰研究精選混合是唯一凈值“破2”的產(chǎn)品。

為貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略部署，強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本職責(zé)，引導(dǎo)更多社會(huì)資金流向鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，農(nóng)銀匯理基金與中證指數(shù)公司聯(lián)合編制開(kāi)發(fā)了中國(guó)市場(chǎng)首只鄉(xiāng)村振興權(quán)益指數(shù)。6月19日，“中證農(nóng)銀鄉(xiāng)村振興指數(shù)”（指數(shù)代碼：931225）在上海正式發(fā)布。中證農(nóng)銀鄉(xiāng)村振興指數(shù)從滬深市場(chǎng)中篩選100只涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村消費(fèi)升級(jí)等鄉(xiāng)村振興相關(guān)領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映滬深市場(chǎng)鄉(xiāng)村振興相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

三、宏觀產(chǎn)業(yè)

文旅部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，端午節(jié)假期，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游1.06億人次，同比增長(zhǎng)32.3%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的112.8%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入373.10億元，同比增長(zhǎng)44.5%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的94.9%。

2023年夏季達(dá)沃斯論壇場(chǎng)館方（梅江會(huì)展中心）與新能源發(fā)電企業(yè)完成綠電交易，達(dá)成交易電量100萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)煤320噸，減排二氧化碳800噸。

山西今年將全面關(guān)停退出炭化室高度4.3米焦?fàn)t，推動(dòng)全行業(yè)節(jié)能降耗，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，全面建設(shè)國(guó)家綠色焦化產(chǎn)業(yè)基地。

第十三屆世界商會(huì)大會(huì)在瑞士日內(nèi)瓦舉行期間，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的商會(huì)負(fù)責(zé)人表達(dá)了對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心。迪拜商會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官穆罕默德·盧塔表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)穩(wěn)固，有強(qiáng)大的制造業(yè)和人才庫(kù)支撐，這對(duì)創(chuàng)新至關(guān)重要。

四、基金預(yù)警

6月份以來(lái)，浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)行、財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開(kāi)行、百嘉百益、融通增享純債等多只債基發(fā)布凈值精度調(diào)整公告，原因?yàn)榇箢~贖回。

五、新發(fā)基金

本文源自：金融界