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全球今日?qǐng)?bào)丨興證全球基金數(shù)說(shuō)FOF這五年：總規(guī)模達(dá)1942億元 持有人895萬(wàn)戶
發(fā)布時(shí)間：2022-12-12 15:08:27 文章來(lái)源：金融界


(資料圖片)

正值公募FOF在我國(guó)落地的第5年。5年間FOF市場(chǎng)的發(fā)展如何？交出了一份怎樣的成績(jī)單？興證全球基金在發(fā)布的“數(shù)說(shuō)FOF這五年”內(nèi)容中整理了自2017年9月至今年三季度，F(xiàn)OF比較重要的數(shù)據(jù)。

◎ 全市場(chǎng)已經(jīng)有342只FOF，總規(guī)模達(dá)1942億元

◎近5年間，混合型FOF指數(shù)平均年化波動(dòng)率7.5％，分別低于同期混合型基金指數(shù)、滬深300指數(shù)波動(dòng)率5.3個(gè)百分點(diǎn)、11.9個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 全市場(chǎng)FOF（含養(yǎng)老FOF）持有人戶數(shù)已從2017年的14萬(wàn)戶，增長(zhǎng)到如今的895萬(wàn)戶。而養(yǎng)老FOF也從2018年的22萬(wàn)戶，增長(zhǎng)到如今的293萬(wàn)戶。

具體來(lái)看：

規(guī)模增長(zhǎng)至1942億元，欣欣向榮

從2017年首只公募FOF誕生，截至今年三季度，全市場(chǎng)已經(jīng)有342只FOF，總規(guī)模達(dá)1942億元。

FOF可根據(jù)投資目標(biāo)的不同，分為養(yǎng)老FOF和其他FOF兩大類。其中，根據(jù)投資標(biāo)的的不同，可進(jìn)一步細(xì)分為如下五類：

分類參考：中國(guó)銀河證券公募基金 分類 體系（2022年7月版）

值得注意的是，F(xiàn)OF產(chǎn)品中，養(yǎng)老FOF的規(guī)模日益壯大。自2018年9月首只養(yǎng)老FOF成立以來(lái)的逾4年間，養(yǎng)老FOF規(guī)模已達(dá)929億元，占全市場(chǎng)FOF規(guī)模的48％。

圖：五年間，公募FOF規(guī)模增長(zhǎng)至1942億元

數(shù)據(jù)區(qū)間：2017年9月-2022年9月30日。分類及數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券、WIND，各基金半年報(bào)。FOF數(shù)量?jī)H考慮主代碼。數(shù)據(jù)僅供參考，不作為任何投資建議，投資須謹(jǐn)慎。

規(guī)模迅速增長(zhǎng)的背后，是FOF受到市場(chǎng)認(rèn)可的體現(xiàn)。FOF力求通過(guò)一站式配置實(shí)現(xiàn)攻守兼?zhèn)洌B(yǎng)老FOF力爭(zhēng)成為您養(yǎng)老投資中的長(zhǎng)期伴侶。

擁有較低波動(dòng)與較小回撤，穩(wěn)中求進(jìn)

這5年來(lái)，F(xiàn)OF交出了一份怎樣的成績(jī)單？

以混合型FOF指數(shù)為例，該指數(shù)自2017年10月25日成立以來(lái)截至今年三季度，累計(jì)漲幅達(dá)24.88％，雖然收益略低于同期混合基金指數(shù)，但以更低的波動(dòng)率“穩(wěn)中求進(jìn)”。

近5年間，混合型FOF指數(shù)平均年化波動(dòng)率7.5％，分別低于同期混合型基金指數(shù)、滬深300指數(shù)波動(dòng)率5.3個(gè)百分點(diǎn)、11.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖：近5年混合型FOF指數(shù)呈現(xiàn)出相對(duì)更低的波動(dòng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND，取樣區(qū)間：2017年10月25日（萬(wàn)得混合型FOF指數(shù)成立日）至2022年9月30日。選用混合型FOF 指數(shù)（885072.WI），混合型基基金指數(shù)（885013.WI），滬深300指數(shù)（000300.SH）。上述指數(shù)歷史業(yè)績(jī)展示，不預(yù)示指數(shù)或單只基金未來(lái)表現(xiàn)，亦不作為任何投資建議，投資須謹(jǐn)慎。

在 下行風(fēng)險(xiǎn)的控制方面，混合型FOF也表現(xiàn)優(yōu)異。近5個(gè)年度區(qū)間中，混合型FOF指數(shù)的最大回 撤均低于同期混合型基金指數(shù)及滬深300指數(shù)，體現(xiàn)出了相對(duì)較好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

圖：近5年混合型FOF指數(shù)呈現(xiàn)出相對(duì)更低的回撤

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND，取樣區(qū)間：2017年10月25日（萬(wàn)得混合型FOF指數(shù)成立日）至2022年9月30日。選用混合型FOF 指數(shù)（885072.WI），混合型基金指數(shù)（885013.WI）。上述指數(shù)歷史業(yè)績(jī)展示，不預(yù)示指數(shù)或單只基金未來(lái)表現(xiàn)，亦不作為任何投資建議，投資須謹(jǐn)慎。

FOF通過(guò)專業(yè)選基，二次分散風(fēng)險(xiǎn)，力控波動(dòng)。雖然其收益表現(xiàn)可能不是最靚眼的那個(gè)，但其憑借較低的波動(dòng)與回撤，穩(wěn)中求進(jìn)，力爭(zhēng)為持有人提供更優(yōu)的持有體驗(yàn)。

全市場(chǎng)公募FOF服務(wù)895萬(wàn)持有人，真誠(chéng)相伴

長(zhǎng)期而言，產(chǎn)品規(guī)模的增長(zhǎng)與投資者的持有體驗(yàn)和真實(shí)收益密不可分。

截至今年三季度，全市場(chǎng)FOF（含養(yǎng)老FOF）持有人戶數(shù)已從2017年的14萬(wàn)戶，增長(zhǎng)到如今的895萬(wàn)戶。而養(yǎng)老FOF也從2018年的22萬(wàn)戶，增長(zhǎng)到如今的293萬(wàn)戶。

圖：近5年全市場(chǎng)公募FOF持有人戶數(shù)增長(zhǎng)至895萬(wàn)戶

數(shù)據(jù)來(lái)源：各FOF產(chǎn)品中報(bào)、年報(bào)，簡(jiǎn)單相加未去重。取樣區(qū)間：2017年9月30日-2022年6月30日。數(shù)據(jù)僅供參考，不作為任何投資建議。

五年十余倍的持有人數(shù)量增長(zhǎng)背后，離不開FOF本身“分散風(fēng)險(xiǎn)、平滑波動(dòng)”的特點(diǎn)和投資者良好的持有體驗(yàn)�？梢奆OF正走進(jìn)千家萬(wàn)戶，受到越來(lái)越多的認(rèn)可與青睞。

本文源自：金融界

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