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全球聚焦:什么信號(hào)?百億私募連續(xù)三周加倉(cāng),外資更是連續(xù)七周加倉(cāng)…機(jī)構(gòu):不要在底部賣出
發(fā)布時(shí)間:2022-12-27 09:55:20 文章來(lái)源:券商中國(guó)

經(jīng)歷了11月的大幅反彈后,A股在12月開(kāi)啟震蕩調(diào)整,不少個(gè)股紛紛下行。作為市場(chǎng)最敏銳的機(jī)構(gòu)投資者,私募基金不懼市場(chǎng)調(diào)整,連續(xù)三周加倉(cāng)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至12月16日,股票私募倉(cāng)位指數(shù)為79.66%,倉(cāng)位實(shí)現(xiàn)“三連漲”。目前股票私募整體倉(cāng)位已經(jīng)接近八成水平,略高于今年的平均倉(cāng)位水平。其中,百億私募加倉(cāng)力度最大,整體倉(cāng)位亦是所有私募規(guī)模中最高的。

此外,北向資金更是連續(xù)第七周加倉(cāng)A股,上周凈買入43.53億元。其中,食品飲料行業(yè)是北向資金的最愛(ài),凈買入達(dá)到60.77億元,超過(guò)其他行業(yè)凈買入的總和,五糧液、貴州茅臺(tái)等白酒股被北向資金狂買。


【資料圖】

2022年即將收官,如何展望明年備受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)券商中國(guó)記者了解,大部分百億私募均看好明年市場(chǎng),有私募認(rèn)為明年有望走出結(jié)構(gòu)性牛市。

私募連續(xù)三周加倉(cāng),百億私募加倉(cāng)力度最大

12月以來(lái),市場(chǎng)雖然震蕩調(diào)整,但私募的倉(cāng)位水平透露了他們對(duì)市場(chǎng)并不悲觀。

截至12月16日,股票私募倉(cāng)位指數(shù)為79.66%,較上周上升了1.00%,而且這已經(jīng)是股票私募倉(cāng)位指數(shù)連續(xù)第三周上漲,經(jīng)過(guò)這一波上升之后,股票私募整體倉(cāng)位數(shù)據(jù)已經(jīng)接近八成水平,略高于今年的平均倉(cāng)位水平。

具體來(lái)看,滿倉(cāng)(倉(cāng)位>80%)和中等倉(cāng)位(50%≤倉(cāng)位≤80%)股票私募占比均有所上升,分別提升至58.40%和28.80%,而低倉(cāng)(20%≤倉(cāng)位∠50%)和空倉(cāng)(倉(cāng)位<20%)股票私募占比則分別下降至11.71%和1.09%。

其中,百億私募加倉(cāng)力度最大。截至12月16日,百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)為79.67%,較上周加倉(cāng)了2.97%,是所有不同規(guī)模股票私募中,加倉(cāng)力度最大的,同時(shí)也是目前整體倉(cāng)位最高的。主要是滿倉(cāng)百億股票私募占比大幅提升至55.19%,而低倉(cāng)百億股票私募占比則大幅下降至6.54%。

不同規(guī)模股票私募倉(cāng)位依然有分歧,在百億股票為代表的股票私募加倉(cāng)的同時(shí),五十億規(guī)模股票私募和十億規(guī)模股票私募則在悄然減倉(cāng),減倉(cāng)力度在1%以內(nèi)。

與此同時(shí),私募的新產(chǎn)品備案數(shù)據(jù)顯著回升。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年11月,新備案私募基金數(shù)量3191只,較上月增加1097只,環(huán)比增長(zhǎng)52.39%;新備案規(guī)模455.67億元,較上月增加82.87億元,環(huán)比增長(zhǎng)22.23%。

其中,私募證券投資基金2454只,占新備案基金數(shù)量的76.90%,新備案規(guī)模140.94億元,環(huán)比增長(zhǎng)44.82%。這意味著管理人和投資人的情緒有了明顯的回暖,新備案的產(chǎn)品資金將很快進(jìn)場(chǎng),而其中大部分將直接買入股票。

值得注意的是,不僅是私募積極加倉(cāng),有著“聰明資金”之稱的北向資金,上周凈買入43.53億元,連續(xù)第七周加倉(cāng)A股。其中,食品飲料行業(yè)是北向資金的最愛(ài),凈買入達(dá)到60.77億元,超過(guò)其他行業(yè)凈買入的總和。而且,北向資金買入前三位都是白酒,五糧液、貴州茅臺(tái)、水井坊。

12月26日,北向資金繼續(xù)買入A股,全天凈流入28.15億元。其中,五糧液凈流入5.73億元居首,水井坊、貴州茅臺(tái)、通威股份等凈流入居前。

百億私募看好明年A股,警告:不要盲目在底部賣出

2022年即將收官,如何展望明年備受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)券商中國(guó)記者了解,大部分百億私募均看好明年市場(chǎng),有私募認(rèn)為明年有望走出結(jié)構(gòu)性牛市。

百億私募星石投資在年度投資盤(pán)點(diǎn)中指出,2022年,股市大幅回調(diào),主要指數(shù)都有超10%以上的下跌,即使4月底以來(lái)經(jīng)歷了一段時(shí)間的反彈調(diào)整,近期仍有不少指數(shù)跌幅20%以上,是市場(chǎng)少有的主要指數(shù)普跌的一年。對(duì)于大部分投資者來(lái)說(shuō),今年都是較為艱難的一年。

“2022年壓制市場(chǎng)表現(xiàn)的內(nèi)外因素均有望在2023年迎來(lái)拐點(diǎn);中央高層會(huì)議表明宏觀政策重心回到經(jīng)濟(jì),擴(kuò)內(nèi)需,提振市場(chǎng)信心是重中之重,防疫重心也逐漸從抗疫到市場(chǎng)恢復(fù)。2023年將是經(jīng)濟(jì)重啟的一年,也是充滿希望的一年。如果在市場(chǎng)低迷時(shí)不敢入場(chǎng),那至少要管住手,不要盲目在底部賣出造成永久性虧損!毙鞘顿Y表示。

老牌私募中歐瑞博的掌門(mén)人吳偉志在年度策略會(huì)上表示,2023年A股市場(chǎng)重回結(jié)構(gòu)型牛市,而非全面牛。股市在目前信息傳遞特別快的時(shí)代,可能會(huì)出現(xiàn)多輪運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)。2022 年是重心下移的運(yùn)動(dòng)戰(zhàn),2023 年會(huì)是重心上移的運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)。當(dāng)下市場(chǎng)正處于投資的“黃金組合”位置,即經(jīng)濟(jì)景氣度越低、估值越便宜、投資者信心越低、政策邊際向好,建議投資者積極擁抱春天。

吳偉志認(rèn)為,從Wind全A 的PB(市凈率)、PE(市盈率)中位數(shù)和全PE等三個(gè)指標(biāo)來(lái)看,A股處于30年來(lái)第六次底部區(qū)域。但是,若投資者方向配置錯(cuò)誤了還是會(huì)很痛苦,因?yàn)殡m然市場(chǎng)整體很便宜,但并不是所有行業(yè)的公司都很便宜。

從成長(zhǎng)和價(jià)值誰(shuí)更強(qiáng)來(lái)看,中歐瑞博會(huì)更傾向于價(jià)值,周期也有一定機(jī)會(huì)。因?yàn)橐恍┐笮统砷L(zhǎng)股的估值整體偏貴,而價(jià)值股中還有很多被冷遇多年、估值很低的公司,值得買斷。也有不少周期行業(yè)當(dāng)下處于非常困難的狀態(tài),是介入的好時(shí)機(jī)。

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