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環(huán)球即時(shí):平安基金區(qū)少萍:消費(fèi)恢復(fù)核心在于放松場(chǎng)景限制并提升收入預(yù)期
發(fā)布時(shí)間:2023-01-06 07:54:42 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


(資料圖片)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,在平安基金2023年度投資策略會(huì)上,談及消費(fèi)醫(yī)藥行業(yè),平安基金資深研究員區(qū)少萍表示,雖然過去兩年消費(fèi)及醫(yī)藥行業(yè)相對(duì)大盤表現(xiàn)欠佳,但仔細(xì)剖析后卻可以發(fā)現(xiàn),股價(jià)波動(dòng)主要來自估值,部分行業(yè)的業(yè)績(jī)依然實(shí)現(xiàn)了良好增長。針對(duì)消費(fèi)行業(yè),區(qū)少萍認(rèn)為,消費(fèi)不僅僅只是出行復(fù)蘇,其核心更在于出行放松將帶來消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長,進(jìn)而提升居民收入增長預(yù)期。

具體來看,社服行業(yè)前期受損越大,彈性越好,大部分社服龍頭股價(jià)已超過疫情前,目前行業(yè)估值仍處于相對(duì)較低階段,在短期波動(dòng)中尋找中長期優(yōu)質(zhì)標(biāo)的是未來重點(diǎn);此外,得益于出行放松和穏地產(chǎn)政策預(yù)期,白酒業(yè)績(jī)確定性依舊穩(wěn)健,次高端、中端消費(fèi)升級(jí)延續(xù),價(jià)格空間依然存在,而啤酒行業(yè)2023年則有望迎來“量、利、價(jià)”齊升。其它消費(fèi)行業(yè),如家電家居、紡織服裝、化妝品等則應(yīng)積極布局順周期與底部反轉(zhuǎn)。

而在醫(yī)藥行業(yè),區(qū)少萍認(rèn)為投資則應(yīng)側(cè)重自主可控,中藥、醫(yī)療設(shè)備及創(chuàng)新藥政策風(fēng)口正勁。具體來看,交易型機(jī)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療服務(wù)、新冠防治特效藥等,修復(fù)型機(jī)會(huì)聚焦在創(chuàng)新藥、仿制藥、CXO等,進(jìn)攻型機(jī)會(huì)則關(guān)注中藥和醫(yī)療設(shè)備。

如何挖掘2023年消費(fèi)醫(yī)藥行業(yè)的投資機(jī)會(huì)?平安基金權(quán)益投資中心執(zhí)行總經(jīng)理何杰,基金經(jīng)理丁琳、劉杰也分別分享了各自觀點(diǎn)。何杰認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力和空間還很大,只要擺脫疫情束縛,消費(fèi)升級(jí)還是長期趨勢(shì);劉杰認(rèn)為疫情防控優(yōu)化短期內(nèi)會(huì)帶來股價(jià)波動(dòng),從復(fù)蘇節(jié)奏來看,看好相對(duì)剛需的消費(fèi)需求如商務(wù)出行、物流運(yùn)輸?shù)�,而�?fù)蘇相對(duì)滯后的可能會(huì)是可選消費(fèi)如旅游出行、免稅品消費(fèi)等,但整體方向是向好的。丁琳則表示防疫政策的優(yōu)化對(duì)消費(fèi)中長期的影響是非常直接的利好,按照時(shí)間節(jié)奏看,預(yù)計(jì)一季度左右實(shí)現(xiàn)高峰,二季度開始消費(fèi)復(fù)蘇會(huì)比較明顯,而在醫(yī)藥板塊,明年相對(duì)看好創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)醫(yī)療及服務(wù)、醫(yī)療器械這幾個(gè)細(xì)分賽道。

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