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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,近日,永贏基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)李永興表示,看好股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),但市場(chǎng)上漲的幅度和關(guān)注的方向主要取決于后續(xù)資金流向的變化以及上述行業(yè)基本面的演進(jìn)。此外,需要關(guān)注消費(fèi)、地產(chǎn)、科技、新能源行業(yè)基本面的變化。
對(duì)于資金流向的變化,李永興認(rèn)為,自去年年底以來(lái)外資持續(xù)回流中國(guó)資產(chǎn),在這一階段港股市場(chǎng)以及A股中的核心資產(chǎn)股價(jià)出現(xiàn)大幅上漲。但外資流入的特征并非越漲越買(mǎi),當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)較大漲幅外資流入速度減慢之后,國(guó)內(nèi)資金暫時(shí)還未出現(xiàn)加快流入股票市場(chǎng)的跡象,因此在市場(chǎng)缺乏持續(xù)增量資金的情況下市場(chǎng)快速上漲的趨勢(shì)未能延續(xù)。因此當(dāng)前資金流向的變化暫時(shí)還不足以支撐股票市場(chǎng)出現(xiàn)大幅上漲或大幅下跌。
消費(fèi)行業(yè),李永興指出,春節(jié)期間出行消費(fèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)都恢復(fù)得較好,但部分行業(yè)的恢復(fù)體現(xiàn)出量增價(jià)跌的局面,例如白酒行業(yè)100元價(jià)格帶的白酒消費(fèi)數(shù)據(jù)恢復(fù)情況明顯好于次高端白酒、電影票房增長(zhǎng)的背景是票價(jià)的同比下降。這在一定程度上反映出居民的消費(fèi)意愿在快速恢復(fù),但消費(fèi)能力尚未明顯恢復(fù),因此預(yù)計(jì)消費(fèi)數(shù)據(jù)有望持續(xù)恢復(fù)但短期可能也很難看到大幅的增長(zhǎng)。
地產(chǎn)行業(yè),李永興認(rèn)為,春節(jié)后部分城市二手房銷(xiāo)售數(shù)據(jù)明顯回升,部分城市的新房客戶(hù)到訪量也在回升,因此需要關(guān)注后續(xù)房地產(chǎn)新房銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的變化以判斷其中的投資機(jī)會(huì)。
科技行業(yè),李永興強(qiáng)調(diào),創(chuàng)新是最重要的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力。近期最火爆的創(chuàng)新應(yīng)用是ChatGPT,其海外用戶(hù)數(shù)出現(xiàn)爆發(fā)式上升,這種用戶(hù)數(shù)的增長(zhǎng)速度大概率會(huì)帶來(lái)主題投資的機(jī)會(huì)。從以往A股市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看,如果在流動(dòng)性充裕的市場(chǎng),這種主題投資的機(jī)會(huì)甚至可能帶來(lái)股價(jià)的泡沫。但目前A股市場(chǎng)暫時(shí)未看到增量資金的持續(xù)性,因此產(chǎn)業(yè)的變化仍是驅(qū)動(dòng)投資機(jī)會(huì)的主要因素。對(duì)于ChatGPT的空間,李永興認(rèn)為,暫時(shí)沒(méi)有辦法給出估算,或者說(shuō)要想做出相對(duì)靠譜的估算需要依賴(lài)后續(xù)產(chǎn)品化和商業(yè)化的進(jìn)度。對(duì)于A股上市公司而言,主題投資過(guò)后有產(chǎn)品化能力的公司和純炒概念的公司一定會(huì)體現(xiàn)出明顯的分化。
對(duì)于新能源行業(yè),李永興稱(chēng),除非未來(lái)出現(xiàn)新一輪的需求加速上升,否則新能源行業(yè)估值的高點(diǎn)可能已經(jīng)過(guò)去。因此當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于新能源行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn),一方面在于短期數(shù)據(jù)的變化,另一方面在于未來(lái)可能觸發(fā)新一輪需求加速上升的變化。
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