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重回震蕩，南向資金卻連續(xù)13日逆市凈流入，港股“可為期”或再至？）

9月7日，受人民幣匯率持續(xù)貶值影響，港股延續(xù)回調(diào)態(tài)勢，三大指數(shù)均跌超1%?？凭W(wǎng)龍頭紛紛走弱對大市拖累較多，騰訊控股跌超1%，美團(tuán)-W、快手-W均跌逾2%，小米集團(tuán)-W前期超跌下今日反彈收漲1.19%。

【資料圖】

場內(nèi)熱門ETF方面，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）早盤迅速走低，維持水下震蕩至收盤，場內(nèi)價格最終收跌1.01%，成交額縮小至1.41億元。

從港股互聯(lián)網(wǎng)ETF近期K線圖走勢，可以看出自8月底高點以來，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊持續(xù)震蕩下行節(jié)奏，背后主要原因有兩點：

1）外部緊縮預(yù)期再起。昨日前美聯(lián)儲官員Bullard表示，不應(yīng)該放棄年內(nèi)再加息一次的計劃。近期美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，截至昨日美國10年期國債收益率升至4.30%，升破去年10月高點。流動性緊縮預(yù)期下，外資加速流出，從北向資金近期持續(xù)流出A股可見一斑。

短期看，9月美聯(lián)儲是否暫停加息仍不明朗，不過中長期視角看，隨著美國就業(yè)市場溫和降溫，美聯(lián)儲繼續(xù)加息條件相對有限，海外流動性將逐漸由緊縮轉(zhuǎn)寬松。

2）內(nèi)部經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱。本周二公布的中國8月財新服務(wù)業(yè)PMI為51.8，較7月下降2.3個百分點，為年內(nèi)最低，但仍高于榮枯線。

今日進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，8月中國進(jìn)出口總值3.59萬億元同比下降2.5%。其中，出口2.04萬億元，同比下降3.2%；進(jìn)口1.55萬億元，同比下降1.6%。環(huán)比來看，8月中國進(jìn)出口總值較上月有3.9%的增長。

不過對這塊也無需過于擔(dān)憂，重磅政策接連出臺，數(shù)據(jù)回升會是一個緩慢的過程，重要的是底部經(jīng)濟(jì)信心已在逐步增強(qiáng)。

對于互聯(lián)網(wǎng)板塊乃至整個港股而言，多指標(biāo)顯示，布局可為期或再至。

1）南向資金加碼布局，南向資金8月加倉高達(dá)696億元人民幣，超過了3月的590億元，以及去年10月的676億元。內(nèi)資短期認(rèn)可港股價值，甚至將之等同于去年10月份的戰(zhàn)略性布局機(jī)會。

2）港股當(dāng)前回購力度空前。根據(jù)交銀國際統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至9月1日，2023年至今港股回購規(guī)模已經(jīng)高達(dá)660億港元，該體量約相當(dāng)于2019、2020、2021年三年的回購規(guī)模合計之和，回購無疑是一個很直接的看多信號。

3）港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)PE估值仍處機(jī)會值以下，從8月下旬跌落機(jī)會值以下，港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)估值就一直在機(jī)會值下方徘徊，布局價值再度凸顯。

據(jù)了解，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637），權(quán)重股匯聚騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道龍頭公司，其中持倉騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手、京東健康權(quán)重超60%，前十大成份股權(quán)重近80%，重手聚焦互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，隨著平臺經(jīng)濟(jì)基調(diào)明確，利好因素持續(xù)釋放，港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭有望迎來估值、盈利雙升。

風(fēng)險提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布于2021.1.11，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險，適合適當(dāng)性評級C4以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

本文源自：金融界