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重回震蕩，南向資金卻連續(xù)13日逆市凈流入，港股“可為期”或再至？）

9月7日，受人民幣匯率持續(xù)貶值影響，港股延續(xù)回調(diào)態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)均跌超1%?？凭W(wǎng)龍頭紛紛走弱對(duì)大市拖累較多，騰訊控股跌超1%，美團(tuán)-W、快手-W均跌逾2%，小米集團(tuán)-W前期超跌下今日反彈收漲1.19%。

【資料圖】

場(chǎng)內(nèi)熱門(mén)ETF方面，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）早盤(pán)迅速走低，維持水下震蕩至收盤(pán)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最終收跌1.01%，成交額縮小至1.41億元。

從港股互聯(lián)網(wǎng)ETF近期K線圖走勢(shì)，可以看出自8月底高點(diǎn)以來(lái)，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊持續(xù)震蕩下行節(jié)奏，背后主要原因有兩點(diǎn)：

1）外部緊縮預(yù)期再起。昨日前美聯(lián)儲(chǔ)官員Bullard表示，不應(yīng)該放棄年內(nèi)再加息一次的計(jì)劃。近期美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，截至昨日美國(guó)10年期國(guó)債收益率升至4.30%，升破去年10月高點(diǎn)。流動(dòng)性緊縮預(yù)期下，外資加速流出，從北向資金近期持續(xù)流出A股可見(jiàn)一斑。

短期看，9月美聯(lián)儲(chǔ)是否暫停加息仍不明朗，不過(guò)中長(zhǎng)期視角看，隨著美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)溫和降溫，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息條件相對(duì)有限，海外流動(dòng)性將逐漸由緊縮轉(zhuǎn)寬松。

2）內(nèi)部經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱。本周二公布的中國(guó)8月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為51.8，較7月下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，為年內(nèi)最低，但仍高于榮枯線。

今日進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，8月中國(guó)進(jìn)出口總值3.59萬(wàn)億元同比下降2.5%。其中，出口2.04萬(wàn)億元，同比下降3.2%；進(jìn)口1.55萬(wàn)億元，同比下降1.6%。環(huán)比來(lái)看，8月中國(guó)進(jìn)出口總值較上月有3.9%的增長(zhǎng)。

不過(guò)對(duì)這塊也無(wú)需過(guò)于擔(dān)憂，重磅政策接連出臺(tái)，數(shù)據(jù)回升會(huì)是一個(gè)緩慢的過(guò)程，重要的是底部經(jīng)濟(jì)信心已在逐步增強(qiáng)。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)板塊乃至整個(gè)港股而言，多指標(biāo)顯示，布局可為期或再至。

1）南向資金加碼布局，南向資金8月加倉(cāng)高達(dá)696億元人民幣，超過(guò)了3月的590億元，以及去年10月的676億元。內(nèi)資短期認(rèn)可港股價(jià)值，甚至將之等同于去年10月份的戰(zhàn)略性布局機(jī)會(huì)。

2）港股當(dāng)前回購(gòu)力度空前。根據(jù)交銀國(guó)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至9月1日，2023年至今港股回購(gòu)規(guī)模已經(jīng)高達(dá)660億港元，該體量約相當(dāng)于2019、2020、2021年三年的回購(gòu)規(guī)模合計(jì)之和，回購(gòu)無(wú)疑是一個(gè)很直接的看多信號(hào)。

3）港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)PE估值仍處機(jī)會(huì)值以下，從8月下旬跌落機(jī)會(huì)值以下，港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)估值就一直在機(jī)會(huì)值下方徘徊，布局價(jià)值再度凸顯。

據(jù)了解，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637），權(quán)重股匯聚騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道龍頭公司，其中持倉(cāng)騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手、京東健康權(quán)重超60%，前十大成份股權(quán)重近80%，重手聚焦互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，隨著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)基調(diào)明確，利好因素持續(xù)釋放，港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭有望迎來(lái)估值、盈利雙升。

風(fēng)險(xiǎn)提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布于2021.1.11，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適合適當(dāng)性評(píng)級(jí)C4以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

本文源自：金融界